Lumentum CEO Alan Lowe描绘数据中心和电信市场增长前景

  ICC讯（编译：Nina）Lightwave在其新栏目“View from the Top”中，介绍了Lumentum的首席执行官如何开辟一条追求新的光学机会的道路。

  当Lumentum在2015年完成从JDSU剥离并成为一家独立的上市公司时，首席执行官Alan Lowe表示，新公司为自己在光学行业树立了一个新的地位。Lumentum生产光学和光子产品，支持光网络和激光应用。Lumentum的光器件和子系统是各种电信、企业和数据中心网络的一部分。

  Lowe当时表示：“凭借更加专注和灵活的结构，我们相信我们已做好充分准备，能够很好地利用通信和商用激光市场的增长机会。”

  这种精神一直延续到今天。虽然Lumentum也不能幸免于服务提供商支出放缓的影响，但Lowe最近告诉Lightwave，他看好公司的机会。他说：“运营商的支出在下降，但带宽需求在增长，且将继续增长。”

  他补充说，另一个增长潜力领域是超大规模的数据中心提供商。他说：“数据中心以外的带宽需求非常高，这个行业正处于一个动荡期。”

  数据中心加速

  Lumentum看到巨大持续潜力的一个领域是数据中心市场。Lumentum通过收购云晖增强了其数据中心的能力。这次收购将帮助它获得新的数据中心客户。

  Lumentum在宣布收购时曾表示，它将加速进入这一价值数十亿美元的云计算数据中心基础设施应用光模块市场中增长最快的领域。由于收购云晖，该公司还获得了一个新的10%的客户。它看到了800Gbps和1.6Tbps的新机会。

  过去12个月，云晖超过2亿美元的收入中有很大一部分来自400G或更高速度的收发器销售。在最近一个季度，云晖超过一半的光收发器收入来自800G模块。

  Lowe在OFC2024的Optica高管论坛上告诉与会者：“在超大规模市场，收购云晖是为了获得更多收入，并提高利润率。现在，通过垂直整合，我们有望实现利润的提升。”

  此外，收购云晖可以增强其覆盖范围和收发器收入机会。该公司的产品范围更广，包括EML、VCSEL和硅光子学。

  Lowe在Optica活动中强调：“我们一直是一家高利润的CL激光供应商，但这还不到收发器收入的10%。所以，我们说，我们行业的整体增长率处于高个位数，其中，随着数据中心和数据中心之间的超大规模互连，特别是随着数据中心进一步分散，这部分市场正在以30%的速度在增长。我们希望在这一领域占有更大的份额，因此收购了云晖。”

  该公司在第二财季财报电话会议上向分析师和投资者表示，预计应用于云网络和数据中心的光子学市场将以约30%的复合年增长率(CAGR)增长，到2028年可能高达160亿美元。

  Lowe告诉Lightwave：“数据中心传输板块状况良好。我们看到了创新的机会，并增强了我们在数据中心和电信运营商细分市场的地位。”

  Lowe认为数据中心的发展机会主要集中在两个方面：数据中心内和连接数据中心站点。DCI (Data Center Interconnect)技术通过高速分组光连接，将两个或多个数据中心通过短、中、长距离连接起来。

  从数据中心内的角度来看，供应商专注于提高速度，同时降低功耗。“对于新的数据中心，我们正在设计低功耗产品，光学芯片和驱动器，”Lowe告诉Lightwave。“更低的功耗比成本更重要。”

  他补充说：“我们认为，我们的技术在芯片层面上推动了整个行业的发展，在数据中心超大规模领域和人工智能驱动方面，我们已经取得了很大的进展。”

  新兴的400G、800G机会

  Lumentum还看到了400ZR、400ZR+和800G光平台的更大需求。

  根据研究公司Cignal AI的《2023年第四季度光器件报告》，由于人工智能集群中使用的光器件的需求增加，数据通信公司的光器件收入(包括800GbE数据通信模块出货量)在2023年第四季度有所增长。

  该研究公司指出，随着人工智能需求的加速，数据通信公司的收入同比增长了11%，模块出货量在2023年的最后两个季度迅速增长。但由于年初表现不佳，2023年全年数据通信公司的总收入下降了4%。

  Cignal AI光器件首席分析师Scott Wilkinson表示：“数据通信出货量，特别是800GbE光学器件，正在快速增长，预计到2024年出货量将达到800万台。电信板块在第三季度触底后，目前正在缓慢复苏，但短期内不会出现逆转。”

  400ZR和400ZR+模块的市场需求增加，尤其是来自数据中心互连（DCI）应用市场的需求。收发器模块、路由器和系统软件的生态系统已经成熟，并达到了广泛采用的临界质量。

  该分析公司表示，支持先进人工智能和机器学习应用的带宽需求不断增加，加速了市场对更高速800Gbps模块的需求。

  今年3月，Lumentum为其800ZR+收发器推出了新的增强功能。这些改进使800ZR+模块能够服务于更广泛的应用，包括通过直接与路由器接口，在城域和区域网络中扩展使用。

  此外，增强的性能模式现在使400ZR+和600ZR+适用于长途应用，OSNR和色散容限使其能够在400Gbps的速度下达到2000公里以上。

  Lumentum的800ZR+收发器最近在2024年Lightwave创新评审奖的认可，并在OFC期间在400公里以上的放大链路中进行了演示。

  电信领域的库存挑战和机遇

  Lumentum与其他供应商一样，也不能幸免于服务提供商库存消化的风暴。公司第二财季云和网络收入环比增长25%，主要受强劲的云数据中心需求和收购云晖的推动；但同比下滑25%，则是由于网络设备客户持续的库存调整导致公司大多数电信网络产品线需求普遍疲软。

  Lumentum认为，电信板块的库存调整将持续到2024财年结束（ICC注：即日历年2024年6月底）。

  数据中心不是Lumentum的产品找到相关性的唯一市场。Lumentum发现其相干传输产品与传统服务提供商产生了共鸣。该公司发现，其数据中心以外的相干传输产品在市场上产生了共鸣。客户正在购买其130和200GBaud的数据速率技术，这些技术可为城域和长途应用提供800G、1.2Tbps和1.6Tbps的下一代相干应用。

  Lowe在Optica大会上表示：“在电信领域，我们的关键推动因素是用于这些器件的组件和芯片。因此，我们使许多公司能够在全球范围内销售ZR收发器并生产这些收发器。这取决于我们的客户想在哪里购买。”

  人工智能的潜力

  Lowe和其他光学行业的领导者一样，也敏锐地意识到了人工智能。

  Lumentum从两个方面锁定人工智能：通过其数据中心客户寻求新的人工智能机会，并利用它来增强其业务流程。

  为了满足人工智能数据中心的数据需求和对收发器的强军需求，Lumentum正在扩大其收发器制造能力。此次扩张的一个重要部分是加强其泰国制造厂的生产线。该工厂将为多个客户生产1.6T收发器，为人工智能工作负载提供额外的带宽，同时随着客户转向每通道200Gbps技术时，以更低的功耗和延迟缓解数据瓶颈。

  该公司的员工也使用人工智能来经营业务。Lowe表示，人工智能的使用帮助Lumentum缩短了产品开发时间，增强了业务流程。他在Optica活动上表示：“我们的软件程序员正在使用人工智能来提高他们的生产力。我们还使用人工智能来简化和提高我们的生产线效率。”

  他补充道：“作为用户，我们将作为一家公司继续增加人工智能的使用，这是非常有说服力的，而人工智能投资如此之多的真正驱动力是用例和用户，他们在使用它时看到了收益。”

  原文：View from the top: Alan Lowe, CEO of Lumentum | Lightwave | https://www.lightwaveonline.com/home/article/55019740/view-from-the-top-alan-lowe-ceo-of-lumentum