2011全球和中国光通信行业现状及展望

       一、宏观经济环境分析

       虽然在经历了2010年较为强劲的增长之后，2011年全球经济出现了下滑，且复苏的不确定性进一步增加。但预计2012年先进经济体实际GDP将恢复增长，虽然增长步伐缓慢，而新兴和发展中经济体仍将保持稳健增长。

        IMF（世界货币基金组织）在其2011年9月期《世界经济展望》中预测，2012年，全球增长率将从2010年的5%以上降至4%左右。在先进经济体，由于在2011年第二季度大部分时期里抑制经济活动的暂时性因素已经逐渐消退，实际GDP预计将以缓慢步伐增长，2011年扩张约1.5%，2012年增长2%。但前提假设是，欧洲政策制定者能够控制住欧元区边缘国家的危机，美国政策制定者能够在支持经济增长与实施中期财政整顿之间实现适当平衡，并且全球金融市场的波动不会加剧。此外，先进经济体预计将暂停撤消货币宽松政策。在此种形势下，产能制约的开始显现以及政策的收紧（大多已经发生）将使新兴和发展中经济体的增长率在2012年下降至6%左右，但这仍是一个极为稳健的增长率。


        受宏观经济动荡、市场需求下滑和库存调整影响，光通讯市场也有所波动。对于现阶段电信市场现状以及未来几年走势，一方面，面对经济危机带来的压力，欧美电信运营商可能会通过集团内整合、运营商之间的并购、合作采购和资源共享等方式来降低成本开支；另一方面，面对IP流量的飞速增长和用户带宽需求增长带来的压力，全球范围内的服务供应商将不得不升级或扩建网络。

        来自思科今年9月份的一项调查显示，互联网已变得同人们日常生活基本资源需求一样重要。为证明网络在人们生活中作用的不断增强，思科开展了一项国际工作人士调查，结果显示，三分之一的大学生和年轻专业人士认为互联网就如同空气、水、食物和住所等基本生存资源一样重要。

        来自思科的另一项调查数据显示，到2015年，全球每年的移动数据流量将达到75EB(1EB=10亿GB)，其中视频将占绝大部分。2010至2015年，移动数据流量的年复合增长率将达92%。同时，到2015年网络互联设备的数量将会超过150亿台，相当于全世界人口数量的两倍。同时思科还指出，到2015年全球互联网流量的总量将达到目前的4倍，达到每年966 exabytes。


        报告预计，仅2014年至2015年间互联网流量的增长就会达到200 exabytes，超过2010年全球产生的IP流量总和。2015年平均全球IP流量将达到每秒245TB，相当于每天有2亿人同时传送一部高清电影。其中，亚太区将生成最多的IP流量，达每月24.1 exabytes，超过北美跃居榜首。2010-2015年IP流量增长最快的区域为中东和非洲，年复合增长率高达52%，增幅达到8倍。

        全球IP流量增长主要受四个因素推动，具体包括：

        1、不断增加的设备数量：平板电脑、手机、互联设备及其它智能设备的广泛增加，带动了联网需求。到2015年，全球将会有近150亿台网络互联设备（包括机器间连接），世界上每个人会有超过两台互联设备。2010年，消费者互联网流量中有97%来自PC。到2015年这一数字将下降到87%。这表明诸如平板电脑、智能手机和联网电视等设备对消费者访问和使用互联网的方式正在产生重要影响。 通过Web电视访问互联网的方式将继续增长，到2015年有10%的全球消费者互联网流量和18%的互联网视频流量将来自电视。此外，全球高视频品质流量，包括3D和高清电视（HDTV）流量预计在2010至2015年期间将会增加14倍。

        2、更多的互联网用户：到2015年，全球将会有近30亿互联网用户，占到世界预计人口的40%之多。

        3、更快的宽带速度：平均固定宽带速度预计会提升至目前的4倍。从2010年到2015年，全球移动互联网数据流量将会增加26倍，达到每月6.3 exabytes。此外，商业IP视频会议预计在预测期会增加6倍，比总体商业IP流量增加速度快2倍以上，从2010年至2015年复合年增长率可达41%。

        4、更多视频：到2015年，每秒钟将会通过互联网传输100万分钟视频，相当于674天。到2015年，全球在线视频社区将增加至约15亿用户。
现阶段，各国已经将信息通信产业的发展作为经济发展的重点。因此，从长期来看，光通讯市场未来走势仍然乐观，个人消费和企业用户对数据服务的需求以及网络升级带来的效应将成为未来产业发展的主要驱动力。

        二、国家信息化政策走向

        在信息技术发达，宽带服务在全球范围内不断蔓延的今天，各国政府都把信息化宽带化建设作为发展经济的主要措施之一。

        国际市场

        在奥巴马政府批准的经济刺激计划中，宽带网建设是其经济振兴计划的五项内容之一，安排了72亿美元用于宽带补贴和借贷计划。据测算为实现全美宽带化以适应互联网业务发展需要，到2012年需要近1千亿美元的投资。


        作为发达地区的欧洲大部分国家，宽带普及率相对落后。近年来，欧洲经济大国也越来越重视光纤接入的部署。英国电信公开表示将投资100万英镑用于光纤到户网络的建设，而法国政府在2010年初提出一项价值20亿欧元（约合28亿美元）的国家宽带贷款项目，欧洲第一大运营商德国电信为了加速推动德国的光纤业务发展，今年8月宣布计划独自成立一个光纤到户业务子公司。

        日本是全球光纤到户发展最好的国家，日本政府将FTTH的普及程度视为社会信息化先进程度的标志，为此日本政府提出了从“e-Jpan（为信息化建设奠基）”到“u-Japan（创造上网环境）”再到“i-Japan（转动公共部门的网络齿轮）”等ICT战略，积极推动FTTH的发展。

        韩国是全球FTTx普及率最高的国家（50%左右），而韩国家庭宽带普及率在95%左右。韩国宽带高速发展主要得益于韩国政府的政策支持，韩国政府把超速发展宽带业务视为经济发展的引擎。韩国政府不仅把投资宽带业务作为一项社会福利计划，同时还视为能够得到快速回报的投资方式。然而，韩国政府并不满足已取得的成绩。为进一步推动信息化发展，韩国政府曾发布宽带发展策略“Korean Broadband Plan”和“绿色IT国家战略”等，计划投资近250亿美元。

        中国市场

        2011年初，工信部首次公开表示“十二五”通信投资2万亿，较“十一五”期间增长36%，其中80%的投资将用于包括移动宽带和固定宽带在内的宽带建设。在今年年初举行的“2011中国ICT产业发展趋势高峰论坛”上，工信部科技司处长马民进一步指出，通信业面临难得的发展机遇，也将直面严峻的挑战，必须坚持转型升级。在两化融合的背景下，整个宏观经济层面都将受益于电信业的优化升级，形成经济发展方式转变的动力和新基准。


        在“2011年中国通信产业发展形势报告会”上，工信部电信研究院通信信息研究所行业发展部主任胡珊介绍：“十一五期间，我国电信业累计投资达1.5万亿元；而在十二五期间，预计电信业投资将达到2万亿元的规模，较十一五期间增长36%。”从结构上来看，“十一五”期间电信业的投资有40%用于宽带建设， “在即将到来的“十二五”期间，将有80%的投资用于宽带建设。此外，胡珊重点指出，国内电信业与宏观经济高度相关，经济发展形势对电信运营业有着显著影响。据测算，电信业务收入与GDP之间的相关系数高达0.996。

        2009年是中国的“3G元年”。经过两年多的飞速发展，截止2011年上半年，中国3G用户已达到8051万。根据工信部“十二五”规划预研目标，到2015年，中国3G用户增长目标为7亿，这意味着未来几年国家将投入大量资金来发展3G用户。

        2010年，中国“三网融合”破冰前行。2010年1月13日，国务院常务会议决定加快推进电信网、广播电视网、互联网三网融合，并审议通过了推进三网融合的总体方案，标志着三网融合开始进入实质性推进阶段。国家广电总局局长王太华强调，2011年的一项工作重点就是加快科技进步，推进三网融合。为适应三网融合要求，今年将加快电台电视台数字化，加快有线网络大容量、双向交互升级改造和网络整合，扩大下一代广播电视网试点。

        在国家政策的支持下，国内三大运营商纷纷公布未来几年各省市的网络建设计划。2011年2月16日，中国电信在北京正式宣布，全面启动“宽带中国•光网城市”工程，推进宽带网络光纤化升级，建设超高速（100M）宽带接入网络。

        中国电信计划在3-5年内，使宽带用户的接入带宽在目前2-4M的基础上，跃升10倍以上；与此同时，推动宽带资费在3年左右实现“跳变”，并持续下降。届时，南方城市核心城区将全部实现光纤接入，城市家庭接入带宽普遍达到20M以上，最高接入带宽达到100M。

        三、国内外电信投资规模

        2010年，全球电信运营商资本开支触底反弹。2010年，全球电信运营商资本开支相比2009年，下降了3%左右，结束了电信业三年缩资周期。2011年，全球电信运营商资本开支开始进入投资周期，预计增幅为5%左右。


        国内市场方面，工信部在2010年发布“推进光纤宽带建设”政策，对光纤宽带网络建设提出了规划目标。计划三年内，光纤宽带网络建设投资超过1500亿元，新增宽带用户超过5000万。数据显示，中国三大运营商今年的开支相比2010年都有超过5%的增幅。


        同时，2011年是中国“十二五”开始的第一年。工信部科技司处长马民指出，通信业面临难得的发展机遇，也将直面严峻的挑战，必须坚持转型升级。在两化融合的背景下，整个宏观经济层面都将受益于电信业的优化升级，形成经济发展方式转变的动力和新基准。

        工信部通信发展司司长张峰则表示，“十二五”时期，我国仍处于重要战略机遇期，亟须国家战略重点支持，加快构建光纤宽带网络、新一代移动通信网、下一代互联网、物联网、云计算等关键基础设施，为全体社会成员提高社会发展和经济创造能力提供崭新的平台，提升国家长期综合竞争力。

        在国家政策的指导下，2011年，三大运营商扩大资本开支，三家投资总和与2008年的高峰平齐。用户方面，3G用户发展迅速，新增数量是2010年的两倍。2011年，三大运营商陆续公布各省市未来三五年移动和固网宽带投资计划。此外，三运营商均启动“十二五”村通任务目标，中国电信“十二五”要推动宽带下乡和困难农村信息服务，中国移动要有计划有步骤加快农村通信网络建设，中国联通“十二五”则采取措施杜绝已通村倒退为未通村。同时，在这一年，随着中国电信天翼云计算战略的推出，三大运营商云计算争夺战全面打响。

        对于未来五年，年初工信部公开表示“十二五”通信投资2万亿，较“十一五”期间增长36%，其中80%的投资将用于包括移动宽带和固定宽带在内的宽带建设。因此纵观未来电信业资本开支投向，3G、宽带接入网络及与之配套的传输网络仍然是未来几年资本开支的重点建设领域。

        四、国内外光网络市场现状

        2011年，全球光网络设备需求平稳增长，预计市场规模年增长幅度约为7%。2010年，全球光网络设备市场萎缩，一方面运营商开支略减，另一方面供应链紧张影响了设备厂商收入。从区域市场来看，去年市场的萎缩主要来自亚太市场。受益于全球范围内网络的持续升级，今年上半年光网络设备需求平稳增长，行业景气继续提升。


        从产品来看，2010年，WDM设备市场收入的稳定增长，传统的SDH设备市场收入一直低迷，另外，在Verizon等高额支出的推动下，P-OTS设备保持稳定增势。从今年上半年的表现来看，从2010年二季度到2011年二季度，WDM光网络设备支出同比增长37%；ROADM设备二季度出货量增速惊人，同比增长达55%。

        厂商方面，华为和阿尔卡特朗讯市场份额差距不大，两家公司轮流领跑全球光网络设备市场。华为今年一季度表现不佳，不过二季度恢复增长，同比增长率超过50%。排名第三的中兴收入在今年二季度突破美金5亿元大关，相较于2010年第二季，增长率达到45%，让中兴成为前十大供货商中，年度市占率成长最多的业者。


        总体来看，上半年全球各地区光网络支出同比上升，并且在12个月内发展趋势良好。从目前市场表现以及运营商下半年资本开支预算来看，ICCSZ预计下半年光网络设备市场持续走好。值得一提的是日本市场地震海啸后的重建工作刺激了该市场对光网络设备需求的增长，这从所有主流设备商来自日本市场收入都在增长可以看出。

        对于未来五年，随着全球电信资本投资周期的开始、带宽需求的持续带动、全球光纤接入的逐渐普及、中国三网融合建设的发展以及全球各个国家光纤网络建设的高潮，预计到2015年，全球光网络设备市场将达到205亿美元。

        国内市场方面，2010年中国光网络市场受运营商投资降低的影响增速有所放缓，但到2011年，光网络市场又进入高增长阶段，主要是受到运营商将发力3G建设以及宽带建设的推动。

        光网络作为业务网络的基础，扮演着3G业务承载的角色。2011年3G投资远超市场预期。工信部预期09-11年3G投资4000亿，到2010年完成约2500亿。因此，2011年3G投资达1500亿元，几近赶上2009年的高投资额1609亿元，3G大规模的投资再次推动中国光网络市场快速增长。

        推动国内光网络市场的增长因素不仅仅是3G建设，在2011年，三网融合进一步推进，光纤宽带接入投资规模也进一步扩大，成为推动光网络市场增长的重要力量。


        在国内电信行业发展态势良好、 3G移动网络建设如火如荼和光纤宽带网络建设大规模开展的推动下，国内系统设备厂商在光接入、光传输、终端产品等领域获得大量订单，华为、中兴、烽火通信等厂商保持良好业绩。

        现阶段，我国系统设备市场竞争格局较为稳定，继续维持华为、中兴、烽火三强鼎立的光通信系统格局，华为依然在国内占取领先地位，中兴无论从整体规模还是收入上，仍落后于华为，但发展速度很快。烽火通信重点市场在国内，受益国内光传输产品、光接入产品需求旺盛，业绩保持了快速增长。但目前越来越多国外系统设备商开始进军中国市场，中国光网络设备厂商面对越来越激烈的竞争，中国已逐步成为全球设备商光通信竞争的主战场，从而也将给上游光器件及零部件厂商带来更多的机遇。

       五、国内外光器件市场现状

        2010年，在全球经济复苏的带动下，光器件市场不仅恢复到金融海啸前水平，相比2008年市场规模还有所增长。2011年上半年，由于库存调整、电信领域需求不高和持续低迷的经济情势导致了全球光器件市场紧缩。不过，行业分析师表示，目前的市场现状非常不同于1999-2000那次，当时市场年增长率超过100%。当时，光器件市场的增长与网络基础设施扩建的可持续水平出现了巨大的脱节，因此导致2001年市场坠落后光器件库存过剩。



        经过十年时间的发展和整合，随着整个行业努力降低成本和提高盈利能力，整个供应链的库存管理有了显著改善，光器件制造业也取得明显进步。在2010年，光器件供应商努力提高产量以适应需求的回升。在去年部分产品的交货周期是过去的两倍或三倍，造成供应短缺并迫使客户增加库存储备。现阶段，设备商库存调整已经持续了三个季度并基本结束。

        根据ICCSZ的追踪统计，2011上半年，虽然光器件市场表现比预期弱势，但与2010年上半年相比，国外主要光器件商销售收入仍有20%的增幅。并且从主流光器件商的订单情况及预期来看，三季度市场情况有轻微好转，预计设备商库存调整即将结束。对于今年最后一个季度，随着运营商剩余预算开支的投入，设备市场的平稳增长，ICCSZ预计全球光器件市场将恢复增长。

        另一方面，我国光器件市场正成为全球最活跃的光器件市场，目前占据全球光器件市场20%以上的份额，这主要得益于国内大规模的宽带接入网络升级改造、3G网络建设的持续推进等多个因素驱动。2011年，国内光器件市场收入约为100亿元，年增长率约为15%。


        细分市场方面，2011年我国有源器件市场收入约为65.8亿元，同比增长14%。这主要是由于FTTx网络部署力度加大，对光器件需求较旺，其中EDFA和光收发模块产品保持快速增长。

        无源器件方面，受益于国内光纤到户、宽带升级的大力推进，光纤连接器、光纤适配器以及PLC光分路器等光无源器件消费增长。在中国电信与中国联通进行大规模PLC分路器招标的推动下，国内PLC市场火爆，订单收入增长强劲。同时，随着光纤光缆技术的发展使光纤离最终用户越来越近，人们对包括板间互联在内的较短链路的需求日益增大，由此推动了连接器适配器等用量大大增加。2010年，全球光纤适配器需求量达到8亿只，年增长率为17%。2010年中国无源器件整体市场收入约为34亿元，同比增长约16.9%。未来几年，宽带升级和FTTx建设仍然是运营商投资的重点，预计光无源器件需求将继续保持增长。


        随着中国光器件市场的进一步发展，我国光器件市场在全球所占份额将再次提升，此份额在2010年底已接近30%。

        对于未来全球光器件市场，ICCSZ认为前景乐观。从市场的长期走势来看，2011年，预计全球电信投资将开始增长，而且从电信市场投资规律来看，接下来将是一个五年的投资周期，我们可以预见全球电信投资的增长将带动全球光器件市场未来五年的稳定发展。

        六、结语

        2011年，光通讯行业经历了日本地震海啸、现阶段还在蔓延的欧债危机、泰国洪灾和一直以来宏观经济不确定性等挑战。因此，尽管2011年电信运营商收入和开支都在增长，但开支增幅小于收入，欧美运营商对于投资仍保持谨慎。中国市场方面，今年是“十二五”开始的第一年，三大运营商加大PON部署，国内光通讯厂商忙于扩产。

        现阶段，互联网已变得同人们日常生活基本资源需求一样重要。未来五年，随着最终用户对带宽需求的不断增长，即使宏观经济不确定性仍然存在，运营商将不得不继续投资升级网络。而光通讯行业在经历了这些年的各种挑战洗礼后，已经准备好迎接未来几年宏观经济不确定性挑战。