博创科技：收购长芯盛42.29%股份已完成

  ICC讯 1月24日，博创科技股份有限公司披露关于现金收购长芯盛(武汉)科技股份有限公司42.29%股份暨与关联方共同投资实施完成的公告。收购金额为828,884,004.25元。

  博创科技拟采用现金方式收购海南云锋基金中心(有限合伙)、昆盛(深圳)财务顾问企业(有限合伙)、湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)、深圳龙珠股权投资基金合伙企业(有限合伙)、无锡临创志芯股权投资合伙企业(有限合伙)、北京晨壹并购基金(有限合伙)、常州东钰长芯创业投资合伙企业(有限合伙)、中鑫高投光谷同泽(湖北)产业投资基金合伙企业(有限合伙)、嘉兴临跃股权投资合伙企业(有限合伙)、湖北长江文锦股权投资基金合伙企业(有限合伙)、武汉华工科技投资管理有限公司、TEDA HOLDINGS LIMITED、武汉享阳企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门京道智鑫投资合伙企业(有限合伙)、长江证券产业基金(湖北)合伙企业(有限合伙)、XIN TECH,LLC、楚天长兴(武汉)企业管理中心(有限合伙)、深圳南山上华红土双创股权投资基金合伙企业(有限合伙)、香港威盛电子有限公司合计持有的长芯盛(武汉)科技股份有限公司42.29%股份 。

  根据《关于长芯盛(武汉)科技股份有限公司之股份转让协议》的约定，博创科技于 2023 年 12 月 21 日支付了首期交易价款，长芯盛于 2023 年 12 月 25 日前完成了股权转让过户及董事会、监事会改组的相关工商备案手续。截至 2024年 1 月 24 日，博创科技完成全部二期交易价款的支付，本次交易已实施完成。

  收购目的和影响

  (一)壮大资产规模，提升市场竞争力。公司与长芯盛公司主营业务均属于光通信器件领域，本次收购属于上市公司基于拓展主营业务产业链的横向并购，本次交易完成后，长芯盛公司的高端消费级有源光缆、网络综合布线业务将进入上市公司，在光电芯片、光电模组等领域丰富并提升上市公司技术优势，上市公司盈利能力有望得到进一步增强。本次交易有利于壮大公司的资产质量和提升市场竞争力，增加公司新的利润增长点。

  (二)发挥协同作用，做优光通信器件业务。长芯盛公司已深耕有源光缆、网络综合布线业务多年。通过收购长芯盛，博创科技可以利用长芯盛成熟的技术和团队，快速切入消费类有源光缆领域，并积累芯片设计技术能力。同时，长芯盛的网络综合布线业务与公司现有的光器件业务存在共同的客户，通过本次交易有利于扩展公司综合服务能力，做优光通信器件业务。本次交易可以带来企业规模、客户关系、产品结构、技术研发方面的协同效应，提高公司的核心竞争力。

  长芯盛是光通信解决方案提供商，致力于高端消费级有源光缆以及网络综合布线相关的光连接方案产品的研发、生产与销售，拥有从芯片到系统的多项核心技术和自主知识产权，产品广泛应用于智能终端、数据中心、光纤到户等国家重点发展领域，业务领域覆盖国内及海外市场。

  在有源光缆领域，长芯盛坚持自主研发和自主创新的发展原则，不断突破光电芯片设计关键领域技术难关，是国内光通信领域少数具备核心光电芯片设计能力的企业之一。公司已掌握定制化6通道兼容多协议技术、高速低功耗的光前端接收TIA和VCSEL驱动技术、多通道间相互干扰机抑制技术、时钟数据恢复技术、AOC数据链路训练技术等多项自主研发核心技术。公司设计的光电芯片产品自主可控程度高，具有集成度高、功耗低、兼容性好等优点，并在公司销售的31有源光缆产品规模量产应用，为家庭影音、视频会议和医疗影像设备等领域的国内外客户提供有源光缆产品。

  在网络综合布线领域，长芯盛业务聚焦数据中心及企业网两大重点市场，产品涵盖单芯光连接器、高密度的多芯光连接器以及配套的通信网络物理连接设备，为国家电网数据中心西安灾备中心、铁路总公司天津武清主数据中心、建设银行南湖数据中心等项目提供优质的网络布线方案，并长期服务于数据中心客户。

  根据毕马威华振会计师事务所提供的《审计报告》，长芯盛2021年、2022年、2023年1-6月经审计的营收为5.03亿元、4.91亿元、3.14亿元;归属于母公司的净利润分别为2,095.96万元、2,804.79万元、3,293.88万元。