全球电信业发展减缓 增值业务成竞争手段

        全球金融危机所引发经济衰退预计将延续到2009年，随着金融危机对经济发展影响进一步深化，其对信业影响也将进一步显现，全球信业发展将进一步减速。从美国历史经验看，信运营企业收入变动情况基本上与GDP发展相一致，但会呈现出1-2年滞后性。

        一方面，经济发展停滞与下滑将导致信业需求降低，尤其是企业市场信需求和ICT服务支出将显著减少，个人消费增值信业务需求预计也将减少，从而对信业收入产生直接影响。目前，发达国家运营企业纷纷降低2009年业务收入预期，例如Vodafone、德国信、AT&T、Verizon等公司均调低了其2009年发展指标。另一方面，融资成本提高，使信运营企业财务压力增大。2009年是欧洲运营企业还款高峰年，超过340亿欧元信债务将在2010年之前到期。

        由于信运营企业控制资本开支，加之大中型企业ICT支出明显减少，通信制造业将面临更为严峻困境，通信设备市场2009年预计可能较2008年下降5％甚至更多，而全球终端产业将面临8年来首次大幅度下降。

        2009年，我国经济发展面临着来自国际、国内严重困难和严峻挑战，保持经济平稳和较快发展是明年经济工作首要任务，将保增长、扩内需和调结构有效结合，从而实现平稳较快发展将是我国面临艰巨任务。此外，我国经济基本水平和长期趋势并没有改变，中央经济工作会议提出要坚持灵活、审慎宏观经济政策，继续实施积极财政政策和适度宽松货币政策，政府已实施并将继续贯彻扩大公共开支、改善基础设施、提高消费者购买能力等一系列措施，将能够保障我国经济实现8％～9％增长。

       国民经济增速减缓势必将对信业发展造成影响，信业增长进一步减缓将不可避免。此外，信业低于GDP增长态势仍将继续。但总体而言，我国信业仍然能保持一定增长速度，金融危机对信业影响在可控范围内。考虑到我国3G牌照发放、信息化和工业化融合带来新发展机遇、运营业带动制造业发展振兴需求等积极因素，预计2009年，在我国整体经济保持8％左右增长情况下，基础信业增长速度将保持在6％左右。

        受金融危机影响，2009年，我国增值信业务发展不容乐观，预计市场将面临进一步整合，行业中将会出现大量企业联盟及并购现象，金融危机造成困难可能会导致部分企业退出市场竞争。此外，由于3G牌照发放以及全业务运营格局形成，运营企业间将加大增值业务发展以作为差异化竞争基本手段。而网络与技术融合以及互联网和信息化发展也将推动增值服务业务创新与繁荣。

        预计2009年，增值服务市场仍将保持超过10％增长速度，总体规模将达到2500亿元左右。增值业务市场结构将更趋合理，预计呼叫中心、VSAT、IDC、IP-VPN等生产性增值服务将有机会在政策支持下得以进一步发展，目前市场规模最大移动信息服务比重可能会继续下降。

        技术创新保持活力　继续带动产业变革

        第一，3G发展进入井喷期，4G技术方案竞争序幕拉开。

        2009年，3G将呈现加速发展态势，预计WCDMA／HSPA全球商用网络数量将增长25％，90％以上WCDMA网络将升级到HSDPA；cdma2000 1x／EV-D0累计数量将达到260个；北美和新兴市场运营商将正式商用WiMAX网络。WCDMA／HSPA用户年复合增长率将超过65％，2009年底将达到6．3亿户；cdma2000 1x／EV-DO在亚太、中东和非洲等新兴市场将有较大发展空间，预计全年将净增0．8亿户，用户总数升至5．5亿户。

         3G网络部署和提速将大大促进移动数据业务发展和3G业务收入提高，预计全球2009年3G业务收入将达到3000亿美元，并增长35％，在移动通信业务收入中占比将提升到43％。在IMT-Advanced(4G)方面，候选技术评估工作将于2009年2月正式开始，并于2010年10月确定IMT-Advanced技术方案，新一轮标准、技术和产业链争夺即将展开。

        第二，互联网保持创新活力，产业变革继续深入。

        虽然受到金融危机影响，2009年互联网将面临巨大困难，但互联网技术业务创新仍将十分活跃，并继续推动信业和互联网产业自身变革。全球IPv6网络布局和产业链准备将进一步加快，基于P2P互联网技术蓬勃兴起；Web2．0、智能搜索、云计算、SaaS等技术和业务将进一步成熟，逐步开启新消费市场；移动互联网竞争格局将逐渐清晰，由于3G网络部署提速和适合互联网特点终端平台发展成熟，移动互联网业务创新将进一步加快，从而逐渐形成一个巨大新业务市场。一方面，互联网技术业务创新继续与信业发展融合，从业务应用开发到网络技术研发部署都将继续探索能够融合两者优势道路；另一方面，互联网与信业资源冲突以及网络中立等深层次问题仍难在短期内解决，还将成为二者融合发展中重要议题，并推动产业变革不断深入。

        第三，NGN分层推进，泛在网络展示新发展空间。

        2009年，全球NGN研发和部署将继续分层展开，IMS商用部署和基于软交换移动网IP化将继续推进，并将与互联网应用技术进一步融合；以FTTH为目标光纤接入网络和宽带提速部署将进一步加快，并成为发达国家刺激经济复苏重要举措。

        泛在网络研究和应用加速展开，以及RFID、传感器网络等感知和识别技术与通信网络技术深度融合，将推动信息通信从人与人之间扩展到人与物之间以及物与物之间，无缝衔接、无所不在泛在网络成为网络发展进一步演进方向，并将开辟新发展空间。而发达国家将在其已推出U战略基础上继续推动泛在网络技术在经济社会各个领域应用。

        中国3G正式启航　行业投资规模将创历史新高

        2009年1月7日，工业和信息化部正式发放3张3G牌照，中国移动获发TD-SCDMA牌照；中国联通获发WCDMA牌照；中国信获发cdma2000牌照。中国即将展开3G大规模商用。

         预计2009年，各运营企业会将重点放在需求较大东南沿海省份及大中城市上，并推进3G建设，2010年以后将逐渐扩大网络覆盖范围，预计2009年全国移动用户净增将达到l亿户左右。

         3G牌照发放将带动行业固定资产投资突增，预计未来两年内各运营企业3G投资将在2800亿元左右，这将导致整体行业投资在未来2-3年内突增，行业投资效益将在短期内下降。

        全业务竞争全面展开　我国市场格局失衡有望改善

        2009年，随着3G牌照发放，我国全业务竞争将全面展开。行业主管部门将加强对已出台管制政策执行力度，并可能视竞争格局变化出台新配套政策。在政策支持及运营企业努力下，预计2009年竞争格局失衡趋势将得到遏制。中国信和中国联通依托家庭客户和政企集团客户优势，将会成功渗透至移动领域，从而改变增量市场一支独秀局面，其市场份额会得到较快增长，增量调节存量效果初步显现，但不足以改变整体结构。而在传统固定话市场和互联网宽带接入市场，由于最后一公里接入技术天然垄断优势，弱势运营商将很难开展有效竞争，市场竞争格局将保持相对稳定。