长飞光纤：拟710万欧元收购RFS德国及RFS苏州全部股权

  ICC讯   长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“长飞光纤”或“本公司”)已与RFS Holding GmbH(以下简称“RFS控股”)签署《关于收购电缆业务的股权和资产购买协议》(以下简称“交易协议”)，以现金方式收购RFS控股的全资子公司Radio Frequency Systems GmbH(以下简称“RFS德国”)及安弗施无线射频系统(苏州)有限公司(以下简称“RFS苏州”)的全部股权(以下简称“本次交易”)。本次交易的基准价格为欧元7,100,000元，并根据交易协议进行最终交易价格的调整与交割。本次交易标的为 RFS 德国及 RFS 苏州 100%的股权。

  据悉，RFS 控股为上海诺基亚贝尔股份有限公司的全资子公司。上海诺基亚贝尔股份有限公司的注册资本为人民币 693,257.9469 万元，由诺基亚集团(Nokia Corporation，于纳斯达克赫尔辛基证券交易所、纽约证券交易所及泛欧巴黎证券交易所上市)通过其附属子公司阿尔卡特朗讯(中国)投资有限公司、朗 讯 科 技 投 资 有 限 公 司 及 Alcatel- Lucent Participations Chine 合 计 持 有 3,466,289,735 股;剩余 3,466,289,734 股为中国华信持有。

  对于本次收购，长飞光纤表示：本公司为全球领先的通信线缆企业，主要生产和销售各种标准规格的光纤预制棒、光纤、光缆，基于客户需求的各类特种光纤光缆、光器件与模块、有源光缆、海缆、射频同轴电缆及相关配件等产品。近年来，公司大力拓展轨道交通、基站线缆及器件、电力线缆等市场，已可提供相关全系列产品及综合解决方案。本次交易收购的 RFS 德国及 RFS 苏州从事包括射频电缆、漏缆、混合电缆等相关电缆产品的研发、生产及销售。该等产品主要应用于轨道交通、基站线缆及器件等领域，能与公司现有业务形成优势互补，具备较强的协同效应。

  具体而言： 1、 本公司相关业务正在快速拓展，而标的公司拥有完备的该等业务生产设施、专业的管理及生产团队。本次交易将能快速改善公司产能布局，利于业务发展;

  2、 标的公司具备较强的自主研发及创新能力。RFS 德国及 RFS 苏州共有与本次交易业务相关的 91 项专利、18 项专业技术知识、226 项商标。通过本次交易，本公司亦能获取相关研发成果及知识产权。收购完成后，双方有望实现工艺技术、产品研发等方面的进一步提升，改善相关业务利润水平;

  3、 本公司相关业务目前的主要客户均位处国内，承接该业务的子公司武汉长飞通用电缆有限公司 2022 年收入约人民币 5.79 亿元、营业利润约为人民币 3,367 万元、净利润约为人民币 2,949 万元。标的公司在国际市场拥有较高的品牌知名度及稳固的国际客户基础，且该等客户资源与本公司现有客户及市场重合度较低，利于相关业务的海外收入增长及协同效应带来的成本降低及效率提升。本次交易符合公司国际化及多元化战略规划，有利于公司在目标市场和业务的拓展。收购完成后，本公司将能充分利用标的公司的技术优势及品牌，结合规模效应及运营效率的提升改善利润水平，并实现国内外客户的较快拓展。若该等协同效应顺利实现，公司相关业务将实现收入和利润水平的提升，而标的公司亦有望在 2024 年实现盈利。