聆听FTTH的脚步声d

　　【导读】随着2008年奥运会和2010年世博会的临近，FTTH的脚步也越来越近，FTTH已经不再是遥不可及的事情。但是，在FTTH上，足够的耐性和全面的准备是必须的，这也是通往成功的唯一道路。

　　在文章的开始让我们先算一笔帐，假设我国FTTH用户数量达到1亿，每户按1000元的平均设备成本(包括局端设备和用户端设备)计算，设备市场将达1000亿元，如果整个建设在5年内完成，平均每年的市场额是200亿元;FTTH的普及同时将极大促进多媒体业务特别是视频业务的发展，ARPU值按125元计算，由此带来的运营收入每年将达到1500亿元;另外，FTTH将同时带动材料、光纤光缆、芯片、光器件、光测试以及内容开发等市场的发展，保守地估计，这些连带的辐射市场每年约为300亿元。由此可见，1亿用户的FTTH市场将对国民经济产生约每年2000亿的巨大拉动作用和辐射作用，这一点是值得我们认真思考和对待的。

　　我们以往在谈论普及FTTH的必要性和意义时往往过多地从技术和市场的角度出发，认为这是光通信产业可持续发展的关键，而忽略了FTTH在全面提升国家信息网络基础设施的层次、质量和安全以及在对整个国民经济的拉动上所具有的战略性意义。

　　市场起飞的动力和阻力

　　谈一项新技术，一个新市场，其发展的“动力和阻力”或者说“机遇和挑战”是难以避免的话题。中国网通集团研究院副院长唐雄燕博士认为FTTH市场有4方面驱动因素:业务驱动、成本驱动、市场驱动和政策驱动。其中业务驱动表现在随着互联网业务的迅猛发展，消费者对高带宽、高质量业务的需要越来越旺盛，尤其是视频业务，包括最近炒得很火的IPTV业务。下页的图非常清楚地展现了一些主要业务对带宽的需求，但由于铜缆在传输带宽上的先天缺陷使得DSL技术在对带宽的支持上注定不会有大的作为，光纤到户是最理想也可能是唯一的选择。现在，开源节流是运营商不得不面对的一个问题，PON技术在降低运维成本、降低电耗、节省管道和设备空间以及在铜缆和光纤资源的节约上都有一定的优势，这便是FTTH的成本驱动。市场驱动主要是指运营商也迫切希望借用新技术来提高自己的服务质量和水平，同时提高企业的竞争力，利用FTTH可以提供比DSL和CABLE更好的服务。当前许多国家都将信息化建设作为国家发展的一个重要战略，而FTTH的普及将大大加快一个国家信息化的进程，所以包括美国、日本和韩国在内的许多国家都把FTTH作为一项战略决策来推广。

　　当然，不同的市场FTTH 起飞的主要动力是不同的。在日本，这一动力来自政府倡导和人们对直达每个家庭的高速业务能力的渴望。在北美，基本动力来自传统电信运营商与提供视频、高速数据乃至最近提供语音的 CATV 公司之间的竞争，即市场驱动。有分析人士指出，中国FTTH市场的驱动将主要来自市场需求和政策上对“三网合一”的支持。

　　FTTH的优势可以说是路人皆知，但为什么在我国FTTH依然停留在试验和试商用的阶段，正式商用的项目少之又少呢?中国电信集团总工程师韦乐平认为原因有两个:一个是市场需求不足，高带宽的业务有待发展;一个是建设成本依然过高，无法与目前的ADSL竞争。

　　一位曾经在IDC任过职的分析人士认为市场需求不足的说法值得商榷，他说:“你如果把消费者的带宽需求简单理解为由上互联网浏览网页、收发email或者玩游戏所产生，那么这个需求量的确不是很高，现有的ADSL技术完全可以满足;但是，如果你把传统电视或者数字电视的业务也纳入考虑，情况则完全不一样了。我们将FTTH看作是一种宽带接入的方式没错，你也可以把‘上网’认作是安装FTTH的目的，但你不能将这个‘网’局限在互联网上，它同样可以是有线电视网，也可以是你们小区所在的局域网。所以，思维定势使我们错误地将本来存在的市场需求人为地给抹杀掉了。”

　　作为IEEE 802.3ah标准组成员，润欣通信技术(上海)有限公司CTO宋健博士长期以来一直从事EPON产品、系统架构等具体课题的研究工作，对EPON技术和FTTH市场有着深刻的理解。他认为，成本问题目前已经不是FTTH发展的一个障碍，并同时分析到:“随着PON技术，尤其是EPON技术成熟，成本反而将是FTTH的主要优势之一，无论是在网络的建设和后期的运维上。网络规模越大，PON网络的成本优势便越明显。事实证明，采用PON技术，在带宽增加10倍的情况下，成本仅增加两倍，这是其它宽带接入技术无法实现的。”此外，宋健建议业界在FTTH成本的问题上，不能将目光只盯在网络的建设成本上，性价比和投资回报也是应该给予考虑的。

　　那么阻碍我国FTTH市场的真正阻力是什么呢?信息产业部电信研究院通信信息研究所副总工程师杨然的回答还是颇具说服力的，她不否认需求不足和建设成本相对较高在一定程度上影响了FTTH的发展，但她认为影响FTTH普及的最大羁绊应该是盈利模式的缺乏和政策监管壁垒。她指出:“运营商在提供高质量视频业务时，运营与盈利模式是一个需要认真研究的问题。例如:用户可以接收的IPTV价格是多少?广告的收入是否可观?运营商如何从普通的住宅用户中盈利?运营商在扩大了的产业链中对内容、版权的控制力如何?等等。而这一切目前都难以得到一个准确的答案。另外，由于政策的原因，我国目前无法实现真正的‘三网合一’，广电与电信在业务运营上几乎是完全分离的。FTTH要想真正起飞，走向千家万户必须等待政策春风。”

　　国外市场的启示

　　其实，FTTH并不是什么新观念，大约在27年之前，FTTH的概念已经被提了出来。FTTH曾经历了两次发展契机，第一次是1978年，主要在法国、加拿大和日本市场;第二次是1995年左右，主要是在美国和日本。遗憾的是，这两次发展机遇全都由于成本过高和市场需求的缺乏而夭折。从去年开始，在技术进步和以日本为代表一些国家宏观信息社会发展政策和监管政策的驱动下，FTTH进入了第三次发展机遇期。

　　日本是FTTH最坚实的市场，日本政府将FTTH的普及程度视为社会信息化先进程度的标志，并将2003年定为FTTH元年，还制定 “e-Japan”计划，争取在5年内实现1000万FTTH用户的目标。在政府的强力支持和鼓励下，日本头号电信运营商NTT和最大的ISP——YAHOO BB也相继宣布进军FTTH市场。日本目前大约有 300 万FTTH用户，每月大约有 12 万新增用户。有市场分析机构预测，到 2010 年，日本FTTH用户数量将达到 3000 万。

　　我国的FTTH市场起步较晚，但从去年开始，相关政府部门、主导运营商、驻地网运营商和一些二级运营商都对FTTH产生了极大的兴趣和热情。从去年6月中国光谷开启真正意义FTTH试点先河，到日前国内最大的FTTH商用小区项目在镇江的交付使用，FTTH进攻的号角也已在我国悄然吹响。

　　那么国外的经验对我国的FTTH市场有何借鉴意义呢?美国盛立亚(中国)光网络系统有限公司市场总监李昕表示:“国外的经验，尤其是日本和韩国的经验，对中国市场有非常好的示范作用。比如，通过研究这些市场使我们意识到政府的政策支持对整个FTTH市场的发展和成长的重要性。当然，国外市场的网络部署和市场培育的经验也非常值得借鉴。”

　　杨然认为国外FTTH发展给我们最大的启示是:虽然技术发展、规模化的建设使得成本降低，但是，FTTH发展最主要的驱动力来自消费者对高质量、高性能视频业务的需求。

　　不过，李昕认为不同的国家有各自不同的国情，某一个市场的成功经验并不是放之四海而皆准的，只能是批判地吸收，特别是有关运营模式方面的经验。他指出:“无论在国内或者国外，FTTH总是与多业务联系在一起的。消费者对VoIP、IPTV等业务的需求是推动FTTH发展的关键因素，也就是说，FTTH最终要实现Triple-Play。相对美国和日本，中国市场有着很大的特殊性。要使FTTH在中国有一个很好的发展，应该注意以下几方面:业务提供商需要有全业务提供能力和竞争能力;政策上应该做相应的调整以适应新的需求;应进一步加强数字版权的管理，并使内容更丰富。”

　　然而，韦乐平却表示国外的成功经验很难在我国得以复制，他强调:“FTTH关系到未来网络和技术业务的转型，是一项具有战略意义的技术，我们应该在自己的市场基础之上来进行网络建设和业务创新。我们不仅要关注技术，更要关注成本、业务和商业模式。”他还建议中国的运营商应本着“积极试验，适时总结，有序推广”的原则，为FTTH的规模商用积累综合经验。

　　驻地网运营商的角色

　　当我们谈论FTTH相关话题的时候，常常会思考这样一个问题，那就是“什么样的运营模式在符合我国具体国情的同时又有利于FTTH市场的快速启动和持续健康发展”?

　　相对于主导的电信运营商，国内的一些驻地网运营商、二级运营商以及市政当局对FTTH表现出更大的热情，很多试验或者试商用项目多数是他们发起建设的。由于FTTH网络和驻地网的一致性使得许多已获得驻地网运营许可的企业纷纷参与到FTTH网络的建设中来，并起到了先锋队员的作用，成都泰龙便是其中的代表。

　　成都泰龙电信董事长张贤清曾多次在公开场合表示:“用户驻地网独立运营模式是推广FTTH的最佳途径，驻地网运营商应当成为FTTH市场的主角。”成都泰龙认为独立运营的模式有如下裨益:有利于多网融合接入，避免异质竞争和重复建设，能够使FTTH网络的利用率最大化;有利于新业务的开发和网络增值业务的快速发展，形成FTTH网络与业务相互促进的良性循环，有效推进城市社区信息化进程和最大限度地发挥FTTH的效益、效能优势;可以使投资主体多元化，分散FTTH的投资风险，有利于FTTH的普及和推广;从运营体制上解决了“最后一公里”的公平竞争问题，还为消费者实现自由选择的权利创造了条件。

　　泰龙这种以驻地网运营商为主导的运营模式一出便备受争议。支持者认为这一模式真正实现了网业分离、平等接入、用户自由选择和网络运营的中立，并相信驻地网运营商将成为也应该成为FTTH市场的主角。反对者认为这一模式会形成新的垄断，而且在当前的政策环境和市场环境下，这种模式很难推广，只能属于个例。

　　杨然指出:“纵观国外的发展情况，在FTTH发展初期，一些市政当局、房地产开发商、用户驻地网运营商确实起到了一定的作用。但是，真正到光纤接入大规模展开时，市场主导者无一例外都是当地主导运营商。同时也只有主导运营商大规模建设网络时，FTTH的设备价格与建设成本才可能降低。还有一点需要指出的是，国内的一些驻地网运营商目前只有CPN这一段的许可证，还不具备条件向用户提供完整的光纤接入服务的资格。”

　　润欣通信的宋健博士也赞同杨然的看法，但他强调说:“根据国内宽带市场发展的现状和今后可能的走势, 我们认为中国FTTH市场的发展可能需要三波推动力:第一波推动力是设备制造商、房地产开发商和驻地网运营商;第二波推动力是政府;第三波将会是电信运营商、内容提供商和宽带产业链上的其它元素。作为关键的第一波推动力，驻地网运营商包括一些房地产开发商，他们所扮演的角色是非常重要的，市场的启动速度及规模很大程度上取决于他们。”

　　不管怎样，驻地网运营商对FTTH市场的贡献是有目共睹的，如果用户驻地网运营市场能够彻底开放，用户驻地网独立运营的地位也能够从法律上得以确立，相信他们会有更大的作为。据悉，今年上半年成都泰龙曾组织部分PON设备厂商进行了一次性能和功能测试，该测试已经完成，但测试结果并未对外公布。

　　EPON和GPON的较量

　　作为FTTH的首选技术，PON在带宽、灵活性、长期成本以及多业务方面都具有明显的优势。无论是EPON还是GPON，都能提供千兆带宽供几十个终端共享，这样的高带宽优势是其它接入技术难以达到的。其带宽共享特性和系统的统一性使得其在管理和业务供给方面也非常灵活，并能充分利用资源，减少运行和维护费用，节省长期成本。另外，作为一种高带宽的新技术，PON系统特别注重多业务的开发和提供，可适应任何制式和速率的信号，能够经济地支持广播电视业务，而且在服务质量和服务等级上也更胜一筹。可以这样说，正是由于PON技术人们才又一直对FTTH充满希望，当然，PON的价值也只有在FTTH市场才能得以完全体现。

　　我们现在所提到的PON技术主要是指APON/BPON、EPON/GEPON和GPON这三种宽带PON技术。基于ATM的PON技术由于效率低、技术复杂、成本高，不适合向所有用户推广应用，势必将慢慢地淡出FTTH市场，未来的FTTH市场将会是EPON/GEPON和GPON的天下。于是人们自然会关心这样一个问题，EPON和GPON哪种技术更胜一筹呢?

　　EPON阵营认为无论从技术的成熟度、成本及商用情况等方面来看，EPON/GEPON系统都更占优势。该阵营指出:“单从技术的角度来讲，GPON在带宽的利用率、服务质量、多业务支持方面比EPON技术更好。但市场需要适销对路的产品，性价比才是考虑的关键因素。以ATM技术和IP技术的竞争为例，ATM是作为替代IP的技术而提出来的，在安全性、服务质量、多业务方面设计也非常完善。但正因为如此，使其协议复杂，设备昂贵，最终结果是在接入市场上，95%以上的业务还是基于IP/Ethernet技术的。而且随着Ethernet技术的发展，目前已经有非常成熟的多业务解决方案，包括IPTV、 VoIP、TDM over Ethernet等，EPON都可以进行很好的承载。这样一来，GPON在业务提供上的优势将丧失殆尽。同时，目前市场上还没有可与EPON芯片相匹敌的GPON芯片，其光模块也因为需要支持多样的灵活性和较高的突发同步指标而成本较高。开发GPON系统的厂商也只有一两家，难以形成规模效应。”

　　GPON阵营也不甘示弱，他们指出:“EPON/GEPON 使用以太网作为传输机制，如果所有业务都基于 IP 的话，这样做很好。然而事与愿违，EPON必须实现TDM业务的传输，这需要在以太网上做TDM业务仿真。EPON 是一种基于 IEEE 的标准，缺乏电信级的网管、保护和灾难恢复功能。同时，由于缺乏标准以及行业支持的互通协议，EPON 设备无法在行业范围内实现厂商之间的互通，如同 DSL 一样，互通性可实现世界范围的规模部署。相比EPON，GPON 的传输带宽更高，也更符合运营商运营的要求。” GPON阵营并不赞成“EPON技术在成本上更具优势”的说法，他们表示:“由于GPON 的速度约是 EPON 的两倍，因此可以在一条网络上支持更多用户，实际效率比EPON会高 20%;这样综合起来，GPON较EPON具有 40% 的成本优势，这使得设备厂商能够在其 FTTH 设备上实现更高的利润率。”当然，GPON阵营也承认GPON技术在成熟度上还不如EPON，但认为GPON是一项基于ITU标准的技术，对电信运营商需求理解更为深刻，市场前景非常乐观。

　　对于哪项技术会最后胜出的问题，唐雄燕认为关键是看谁能更好地支持业务，谁能更大地降低成本。他指出:“GPON采用GFP(通用成帧协议)，支持的业务范围更广，而EPON在成本和成熟度上更具优势，在市场目前没有完全启动的情况下很难断定谁会胜出。不过，我个人认为EPON与GPON都会有很好的发展前景，传统运营商或许会钟情于GPON，而新兴运营商和大量二级运营商则有可能对EPON情有独钟，因为庞大的FTTH市场不是一种技术可以满足的。”

　　据唐雄燕介绍，中国网通集团今年7月委托中国网通集团研究院对一些领先的EPON和GPON设备厂商的产品进行测试，主要的厂商都参加了这次测试，具体结果要到9月底才能出来。

　　正如文章前面所讲到的，推广FTTH对于我国信息产业乃至整个国民经济而言具有重要的战略意义，FTTH在我国的普及只是个时间问题。目前，阿尔卡特、富士通、中兴、华为、UT斯达康、烽火以及文中提到的盛立亚和润欣通信都已经推出了成熟的FTTH产品，多厂商供货的环境已经形成。随着2008年奥运会和2010年世博会的临近，FTTH的脚步也越来越近，FTTH已经不再是遥不可及的事情。用盛立亚李昕的话说便是:“FTTH的春风已经吹起，火热的夏季就快到来。”但是，我们应该清楚这样一点，在FTTH上，足够的耐性和全面的准备是必须的，这也是通往成功的唯一道路。

----《通讯世界》

作者：孙杰贤 兰明－中国联通陕西分公司工程师