凌云光科创板IPO 公布网上发行申购情况及中签率

  ICC讯 6月24日，凌云光技术股份有限公司（以下简称“凌云光”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市并发布网上发行申购情况及中签率公告，本次初始公开发行股票数量为90,000,000 股，发行股份占公司发行后总股本的比例为 20.00%（超额配售选择权行使前）。本次发行后公司总股本为 450,000,000 股（超额配售选择权行使前），若绿鞋全额行使，则发行后公司总股本为 463,500,000 股（超额配售选择权全额行使后）。本次公开发行股份全部为新股，公司股东不进行公开发售股份。

  公告指出，凌云光首次公开发行人民币普通股（A 股）（简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕719 号）。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

  本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次初始公开发行股票数量为90,000,000 股，发行股份占公司发行后总股本的比例为 20.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中金公司不超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至103,500,000 股，占公司发行后总股本的比例约为 22.33%（超额配售选择权全额行使后）。

  本次发行后公司总股本为 450,000,000 股（超额配售选择权行使前），若绿鞋全额行使，则发行后公司总股本为 463,500,000 股（超额配售选择权全额行使后）。本次公开发行股份全部为新股，公司股东不进行公开发售股份。

  本次发行初始战略配售发行数量为 18,000,000 股，占初始发行数量的 20.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为 16,102,795 股，约占初始发行数量的 17.89%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 15.56%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 1,897,205 股回拨至网下发行。

  战略配售发行股数回拨后，网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为59,497,205 股，约占绿鞋行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量 80.51%，约占绿鞋全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量的 68.08%；网下网上回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为 14,400,000 股，约占绿鞋行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的 19.49%，网下网上回拨机制启动前、超额配售启用后，网上发行数量为 27,900,000 股，约占绿鞋全额行使后扣除最终战略配售发行数量后本次发行总量的 31.92%。本次发行价格为人民币 21.93 元/股。

  根据《凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，保荐机构（主承销商）已按本次发行价格向网上投资者超额配售 13,500,000 股，占本次初始发行股份数量的 15.00%。发行人于 2022 年 6 月 23 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“凌云光”股票 27,900,000 股。

  根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 4,689,383 户，有效申购股数为 8,775,704.90 万股，网上发行初步中签率约为 0.03179232%。配号总数为 175,514,098 个，号码范围为 100,000,000,000 – 100,175,514,097。

  本次发行的初始发行股份数量为 90,000,000 股，其中：战略配售数量为18,000,000 股，网下初始发行数量为 57,600,000 股，网上初始发行数量为14,400,000 股（超额配售启用前）。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 103,500,000 股。

  根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，保荐机构（主承销商）已按本次发行价格向网上投资者超额配售 13,500,000 股，占初始发行股份数量的15.00%。回拨机制启动前、超额配售启用后，网上发行数量为 27,900,000 股，约占超额配售全额启用后扣除最终战略配售数量后发行数量的 31.92%。

  根据《凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》公布的回拨机制，本次发行最终战略配售股数为 16,102,795股，约占初始发行数量的 17.89%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 15.56%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 1,897,205 股回拨至网下发行。

  由于网上投资者初步有效申购倍数约为 3,145.41 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 7,390,000 股）从网下回拨到网上。

  在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为52,107,205 股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的 59.62%，约占本次绿鞋后发行总量的 50.35%；网上最终发行数量为 35,290,000 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.38%，约占本次绿鞋后发行总量 34.10%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率约为 0.04021329%。