中兴通讯拟向南京溪软转让子公司中兴软创43.66%股份 交易价12.2亿元

  ICCSZ讯 （编辑：Nicole）2月10日，中兴通讯(或称“公司”)官方发布《关于转让中兴软创科技股份有限公司部分股份相关事宜的公告》。据公告称，中兴通讯已于2018年2月9日与南京溪软企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“南京溪软”)以及中兴软创科技股份有限公司(以下简称“中兴软创”)签署了《股份转让和新股认购协议》。按协议，中兴通讯拟以人民币12.233 亿元向南京溪软转让其所持控股子公司中兴软创 43.66%股份，本次交易完成后，公司仍持有中兴软创 35.19%股份。

  据悉，本次转让前，中兴软创各股东持股情况如下：中兴通讯、嘉兴欧拉投资合伙企业(有限合伙)、徐州凯讯投资合伙企业(有限合伙)等十家合伙企业(合称为“中兴软创员工持股平台”)分别持有中兴软创80.1%、9.9%及 10%股份。而在中兴通讯向南京溪软转让中兴软创 43.66%股份的同时，南京溪软对中兴软创增资 1 亿元人民币。

股份转让交易前中兴软创股份结构

股份转让交易后中兴软创股份结构

  中兴软创成立于2003 年 2 月 21日，注册地址为南京市雨花台区紫荆花路 68 号，注册资本6亿元人民币，其主营业务范围包括电信运营支撑业务(即 BOSS 业务)，智慧城市领域内的交通(轨道交通、RFID 数据采集及包含 RFID 数据处理的交通行业应用除外)和政务行业的应用软件产品研发、客户化定制及应用层系统集成服务等。

  2016年，中兴软创年度营收19.3亿元人民币，净利润 1.26亿元，经审计截止2016年12月31日资产总额3.4亿元人民币。而中兴软创2017年1—11月未经审计营业收入为15.2亿元人民币。本次关于中兴软创的股份转让交易，中兴通讯和南京溪软双方经友好协商同意中兴软创 100%股份整体价值为 28.02 亿元，一致确定本次交易股份转让的每股转让价格为 4.67 元，南京溪软收购 43.66%股份的转让款为 12.233 亿元。另外，南京溪软按照每股价格 4.67 元向中兴软创增资 1 亿元，其中 21,413,276 元计入中兴软创注册资本，剩余 78,586,724 元计入资本公积。

  本次交易完成后，中兴通讯将不再控制中兴软创，中兴软创不再纳入中兴通讯合并报表范围。中兴通讯出售中兴软创 43.66%股份部分产生投资收益(税前)约为 4.5亿元，剩余本公司所持中兴软创35.19%股份按公允价值重估产生投资收益(税前)约 2 亿元至 3.4 亿元之间，合计约为 6.5 亿元至 7.9 亿元，具体金额以本次交易交割完成后公司经审计财务报告为准。

  关于南京溪软：南京溪软企业管理合伙企业(有限合伙)成立日期于2018 年 1 月 8 日，为有限合伙企业性质认缴出资总额16.04元,该合伙企业的执行事务合伙人是上海麒鹏投资管理有限公司，公司定位为企业管理咨询及商务信息咨询。据悉，该合伙企业的合伙人包括杭州阿里创业投资有限公司、上海麒维投资中心(有限合伙)及上海麒鹏投资管理有限公司。其中上海麒鹏投资管理有限公司为南京溪软普通合伙人，成立于 2017 年 11 月 13 日。南京溪软及其普通合伙人、有限合伙人与本公司及本公司前十名股东无关联关系，本次关于中兴软创股份转让交易不构成关联交易。