中际装备28亿收购旭创 产业升级抢占光通信高端

　　ICCSZ讯  致力于产业升级，打造专用设备制造与高端通信设备制造业务并行的中际装备(300308)，在11月24日举行的临时股东大会上，审议通过了发行股份购买资产并募集资金暨关联交易方案的有关议案。方案显示，公司将以发行股份的方式向27名交易对方购买其持有的苏州旭创100%股权，并向王伟修等5名配套融资方非公开发行股份募集配套资金。

　　本次交易中，上市公司拟以每股13.55元发行206,642,054股，用以向益兴福、刘圣、凯风进取、凯风万盛、坤融创投、悠晖然、舟语然等27名交易对方购买其合计持有的苏州旭创股权，交易价格为28亿元。同时，上市公司拟向王伟修、云昌锦、凯风厚泽、永鑫融盛、上海小村等5名配套融资方非公开发行股份36,900,376股，募集配套资金不超过5亿元，拟用于收购苏州旭创完成后的光模块研发及生产线建设项目、光模块自动化生产线改造项目。

　　近年来随着云计算服务、视频、远程控制和移动互联网等领域的快速发展，光模块 市场前景广阔。根据海通证券及ICCSZ的研究，未来5年，全球光模块市场 将从2015年的46.20亿美元增加至2020年的71亿美元。

　　苏州旭创专注于10G/25G/40G/100G高速光通信模块及其测试系统的研发设计与制造销售。根据普华永道出具的审计报告，苏州旭创2014年、2015年和2016年1-8月的营业收入分别为74674.45万元、116463.61万元和110442.89万元，归属于母公司所有者的净利润分别为7120.39万元、11129.12万元和11014.75万元。

　　在业绩承诺上，苏州旭创承诺2016年度净利润不低于1.73亿元，2017年度净利润不低于2.16亿元，2018年度净利润不低于2.79亿元(扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)。

　　本次交易完成后，苏州旭创将成为上市公司的全资子公司，纳入合并报表范围 上市公司盈利能力将得到明显改善。值得注意的是，本次交易不会导致公司控制权变更，王伟修仍为上市公司实际控制人。