Point Topic：2022年全球宽带用户光纤连接占三分之二

  ICC讯(编译：Vicki)2022年，全球固定宽带连接数量增长6.65%，达到13.6亿。2022年第四季度Point Topic记录到了12个国家的固定宽带用户数量下降，这些国家主要包括新兴市场，以及发达国家的几个成熟市场。

  2022 年第四季度的其他主要趋势：

  2022年第四季度的增长率为1.43%，是过去四个季度中第二低的。

  在全球各区域中，非洲和亚洲其他地区的宽带连接增长最快(分别为2.6%和1.8%)，主要原因是宽带普及率较低，以及印度、越南、土耳其和泰国等最大市场的宽带用户稳健增长。

  FTTH/B占固定宽带用户总数的比例继续上升，达到65.7%。有线宽带连接紧随其后，份额为16.3%，而ADSL和FTTx分别降至8.8%和6.8%。

  VDSL用户数量在13个国家有所增长，而随着用户迁移到FTTH/B，至少有19个国家的用户数量有所下降。

  2022年第四季度FTTH/B宽带用户增长率最高的国家是德国、秘鲁、阿根廷、印度和英国。

  Figure 1. Trends in world broadband subscriber growth. Source – Point Topic.

  在过去的几个季度里，全球固定宽带用户一直在稳步增长。在2022年期间，全球固定宽带的数量从12.77亿增加到13.62亿，在此期间增长了6.65%(图1和2)。季度用户净增长有所波动，但仍为正值，从2022年第二季度的1808万增加到2022年第三季度的2486万。季度增长率也有所波动，但仍保持正增长，从2022年第二季度的1.39%到2022年第三季度的1.89%。这些趋势表明，受远程工作和在线学习等因素以及需要高速互联网接入的新技术和应用日益普及等因素的推动，全球对宽带连接的需求继续增长。

  Figure 2. Global broadband subscribers and quarterly growth rates. Source – Point Topic.

  东亚以49.1%的全球固定宽带用户份额占据主导地位，这主要归功于中国的市场规模，该地区的净增长份额为61.52%，表明该地区仍在扩大(图3和4)。其他亚洲地区的市场份额为10.82%，净增长份额为13.79%，也表明增长强劲。东欧的市场份额为5.26%，净增长份额为3.69%，而其他欧洲地区的市场份额为13.58%，净增长份额为4.17%。北美市场份额为10.67%，净增加份额为4.23%。其他美洲地区(拉丁美洲)的市场份额为8.04%，但净增加份额高达9.50%，这表明这些不太成熟的市场增长速度更快。

  Figure 3. Share of fixed broadband subscribers by region. Source – Point Topic.

  非洲固定宽带用户的市场份额仅为1.75%，其净增长份额为3.15%，是第二低的，这表明对固定宽带服务正在适度增长。最后，大洋洲的市场份额为0.77%，但净增长份额为负0.05%，其固定宽带用户数量正在下降。

  与2022年第三季度相比，东亚和亚洲其他地区的净增长份额分别下降了3%和1%，原因是欧洲、美洲和非洲本季度的净增长更高。总体而言，数据显示了固定宽带用户的动态格局，亚洲地区仍在大幅增长，拉丁美洲市场(尤其是巴西、阿根廷、墨西哥和哥伦比亚)也有广阔的发展前景。

  Figure 4. Share of net adds of fixed broadband subscribers by region. Source – Point Topic.

  2022年第四季度，除非洲、东欧和北美外，大多数地区固定宽带用户数量的季度增长率低于2022年第三季度(图5)。在非洲，出现了0.28%的正增长变化，2022年第四季度的增长率为2.60%，而2022年第三季度为2.32%。北美市场小幅增长0.02%，第四季度和第三季度的增长率分别为0.56%和0.54%。然而，美国其他地区的增长率下降了0.52%，2022年第四季度为1.69%，2022年第三季度为2.21%。

  最显著的增长放缓发生在亚洲。东亚增速下降0.72%，由第三季度的2.51%降至第四季度的1.80%。其他亚洲地区则下降0.78%，增长率从第三季度的2.61%降至第四季度的1.83%。东欧经历了0.19%的正增长变化，与第三季度的0.81%相比，第四季度的增长率为1.00%。然而，其他欧洲地区则面临0.04%的小幅下滑，第四季度和第三季度的增长率分别为0.43%和0.47%。最后，在大洋洲，Point Topic记录了0.17%的负增长变化，2022年第四季度的增长率为-0.10%，而2022年第三季度的增长率为0.08%，主要是由于澳大利亚的动荡。

  Figure 5. Quarterly growth in fixed broadband subscribers by region. Source: Point Topic.

  非洲和亚洲其他地区的固定宽带普及率仍然是最低的，分别为4.51%和5.6%，表明未来的增长潜力。这两个地区的季度增长率分别为2.6%和1.83%。东亚和美洲其他市场紧随其后，分别为1.8%和1.69%，尽管东亚的人口普及率最高，为41%，这体现了固定宽带服务的广泛采用(图6和图7)。

  东欧的增长率为1.00%，人口渗透率为24.78%，而欧洲其他地区的增长率较慢，为0.43%，人口渗透率较高，为39.35%，表明市场成熟，增长机会有限。最后，大洋洲在2022年第四季度的负增长0.1%，人口渗透率为32.94%，表明市场可能饱和。总体而言，数据揭示了固定宽带用户增长的不同趋势，一些地区的扩展潜力尚未开发，而另一些地区则面临饱和和有限的增长前景。

  Figure 6. Penetration and quarterly growth by region (size of bubble represents subscriber volume). Source – Point Topic.

  Figure 7. Regional growth vs population penetration. Source – Point Topic.

  所有最大的20个宽带市场的固定宽带用户在2022年第四季度都有所增长，但其中14个市场的增长速度低于2022年第三季度。值得注意的是，印度的季度增长率下降幅度最大，从第三季度的8.15%下降到第四季度的3.85%，下降了4.31%。巴西也经历了1.23%的大幅下降，从第三季度的3.01%下降到第四季度的1.78%。中国增速从2.76%降至1.95%，下降0.81%。

  美国的季度增长率为0.05%，从第三季度的0.45%上升到第四季度的0.5%。日本的增长更为显著，从0.44%上升到0.64%，增长了0.2%。英国的季度增长率最高，为0.34%，从第三季度的0.03%上升到第四季度的0.36%。

  许多其他国家的增长率变化较小。例如，德国、韩国、法国和西班牙的增长率有所下降，而意大利、泰国和印度尼西亚则略有增长。总体而言，数据揭示了不同国家固定宽带用户增长的不同趋势，一些国家的增长率发生了重大变化，而另一些国家则表现出更稳定的增长模式。

  Figure 8. Changes in quarterly growth in fixed broadband subscribers in the largest 20 markets. Source: Point Topic.

  从Q322到Q422，FTTH/B连接占固定宽带总用户的份额上升了0.62%，达到65.7%。有线和ADSL宽带连接的市场份额分别进一步萎缩至16.3%和8.8%。FTTx份额为6.8%。VDSL用户数量在13个国家有所增长(包括土耳其、捷克共和国、希腊和比利时等大型VDSL市场的季度适度增长)，而在至少19个其他市场，随着消费者迁移到FTTH/B，用户数量有所下降。

  随着光纤成为主导技术，Point Topic研究了光纤宽带连接用户至少为50万的市场中FTTH/B的增长情况。德国以17.5%的显著增长率领跑，因为现有的德国电信利用其相当扩大的FTTH基础设施，实施了积极的客户迁移。紧随其后的是秘鲁，光纤宽带用户增长了16.2%，阿根廷增长了13.9%。印度是一个快速发展的市场，其增长率为12.3%，而英国紧随其后，由于多家运营商快速推出光纤网络，光纤宽带使用率增长了10.9%。

  Figure 9. Top 15 markets by FTTH/B growth rates (countries with at least 0.5m fibre broadband subscribers). Source: Point Topic.

  其他国家的光纤宽带用户增长较为温和。爱尔兰和巴基斯坦的增长率分别为8.1%和7.1%。意大利、尼泊尔和哥伦比亚也经历了正增长，增长率从6.4%到5.8%。此外，法国、南非、肯尼亚、波兰和土耳其等国家的增长率在4.9%至5.6%之间，表明光纤宽带服务在这些地区稳步扩张。

  随着世界经济面临经济放缓和通货膨胀，是否会有更多的消费者倾向于转向光纤宽带服务，这将是一件值得关注的事情。

  Figure 10. Top ten markets by FTTH/B broadband subscriber net additions. Source: Point Topic.

  就2022年第四季度FTTH/B宽带新增用户数而言，中国以1100万继续保持显著领先地位，而巴西和印度的新增用户数略高于100万。阿根廷在本季度取代墨西哥，重新进入前十。

  在全球范围内，过去一年，Copper数量下降了8.9%，而FTTH/B连接增加了11.9%(图11)，这反映了人们从老式和较慢的技术转向更先进的选择。有线宽带显示了1%的适度增长，而FTTx经历了-0.9%的轻微下降，这表明人们更倾向于直接的光纤解决方案。

  Satellite宽带显示出5.8%的健康增长率，这可归因于传统宽带基础设施不可行的偏远或服务不足地区对连接的需求不断增加。例如，在英国，Starlink Satellite宽带正在英格兰北部和威尔士的偏远地区进行试验，而OneWeb将被委托为3.5万个“最偏远的物业”提供高速宽带。

  与此同时，无线宽带显示出2.1%的温和增长率，表明它在同样难以到达的地区继续具有优势。

  Figure 11. Annual growth in subscriber numbers by technology. Source – Point Topic.

  固定宽带用户排名前十的国家保持不变(图12)。截至2022年第四季度，中国固定宽带用户开始接近6亿，本季度增加了1130万。此外，2022年中国5G用户累计接近11亿，77%的人使用该服务。

  Figure 12. Country ranking by fixed broadband subscribers. Source – Point Topic.

  总体而言，最新的固定宽带用户数据显示了向先进高速宽带解决方案(如FTTH/B)的明显趋势，而基于copper宽带(ADSL甚至FTTx)等老技术正在经历衰退，这表明宽带领域正在不断发展，以满足对更快、更可靠的连接日益增长的需求。