全球光电器件行业发展现状及趋势展望

  在刚刚结束的Photonics West展会期间，SPIE行业发展总监Stephen G Anderson先生针对“全球光电行业的发展状况与未来趋势”发表演讲。报告显示，全球光电行业依然处于稳健的上升发展通道中。虽然报告中的预测数据并未考虑到当下突发的疫情，尽管疫情会在短期内对行业的发展产生一定影响，但相信SPIE的权威报告能够提振行业信心，度过暂时的难关，重回快速发展通道。

  全球光电生态系统规模有多大?

  2018年全球GDP实现了6.9%的健康增长，从2017年的80.2万亿美元增长至85.8万亿美元，其中有一半的贡献来自世界上的两大经济体——美国(20.5万亿美元，比2017年增长5.4%)和中国(13.6万亿美元，比2017年增长10%)。

  那么在大约86万亿美元的全球GDP中，光电行业贡献了多少比例呢?2018年全球光电产品与服务的总收入约为7~12万亿美元，大约占全球GDP的13%。由此可见，光电行业在全球经济中占据着不容小窥的地位。

  全球光电器件行业的现状及趋势

  在SPIE的调查统计中，光电核心器件产品主要包括LED、激光器、探测器、光学元件、传感器、滤光片、光纤。此外也将光电材料归入该部分。

  (1)核心器件制造商都分布在哪儿?

  截至2018年，目前市场上共有4298家光电核心器件制造商，99%的企业分布在亚洲、欧洲和北美三大区域，其中亚洲地区公司最多，占据52%，其次是欧洲占24%，北美占23%。2016到2018年间，全球共增加了530家光电器件公司，增长率14%。

  (2)核心器件市场的收入增长速度如何?

  2018年全球核心器件市场的总收入大约在2800亿美元，2012年到2018年间的复合年增长率约为7.6%。其中亚洲市场贡献了绝大部分市场份额，特别是中国市场的高增长。

  (3)核心器件公司的规模?

  核心器件企业数量虽然不少，但是按照年度收入水平来衡量，有近80%的企业属于中小企业，年收入在100~5000万美元之间，年收入在5000万美元到5亿美元的企业不到300家，年收入10亿美元的企业很少。

  从2018年的数据看，年收入水平在100~1000万美元的企业最多，大约有1800家;其次是年收入低于100万美元的企业大约有近1300家;年收入超过10亿美元的企业在50家左右。

  但是少数公司贡献了行业内的绝大多数人收入份额，其中年收入在5~10亿美元的107家企业贡献了77.8%的收入份额，这些企业包括大家非常熟悉的三星、夏普、康宁、华为、索尼、佳能、尼康等;而收入在1000万美元以下的3075家企业，仅贡献了2.5%的收入份额。

  就从业人员的分布来看，80%的从业者服务于9%的少数企业。

  (4)核心器件生产及收入的地域分布

  在这些光电器件企业中，67%的企业历史超过10年，企业的平均年龄为14年。

  来自SPIE 2018年的数据，全球共有4298家光电器件企业分布在53个国家，主要分布在欧洲、亚洲和北美。

  从生产来看，全球的光电器件主要的生产地分布在中国、美国、德国、日本和台湾等地，其中中国在生产的器件数量上大约占据了近40%的市场份额，日本大约占10%;但是从收入上来看，在2018年2820亿美元的总收入中，日本却以10%的数量贡献了大约40%的收入份额，而中国贡献的收入比例大约在15%;可见中国生产的器件低端低价较多，而日本应该是高端高价较多。90%的收入主要来源于日本、美国、中国、韩国、台湾、德国，其中日本和美国约占67%。

  在2012-2018年这六年间，全球光电器件行业处于比较健康的良性发展通道中，其中公司数量的年均增长率为8%，总收入年均增长率为7.6%，从业人员数量增长率为7.8%。从这些数据看，整个行业的发展还是比较稳健乐观的。

  预计2018年到2020年间，整个行业的年均增长率将达7.9%，SPIE预计总收入将达3280亿美元。

  【注：所有数据来源于SPIE，预测并未考虑到2020年1月中国突然爆发的肺炎疫情的影响;读者请根据疫情的实时发展和影响自行参考。】