Cignal：西方光器件商可寻址市场或将萎缩30%

  ICCSZ讯(编译：Nina)月初，工信部发布《中国光电子器件产业技术发展路线图(2018-2022年)》(后简称路线图)，引起了国外通信媒体和市场分析师的关注，其中包括Lightwave、IHS Markit和Cignal AI等。

  路线图要求中国的光器件开发商努力从低端产品转向高端产品，而华为和中兴这样的本土系统设备商则应该支持国内供应商。Cignal AI创始人兼首席分析师Andrew Schmitt表示，这可能会对西方和日本光学器件供应商的收入流产生重大影响。他估计，现有西方光器件供应商可能会看到他们的可寻址市场将萎缩多达30%。

  该路线图的五年几乎中概述了六个重点领域：光通信器件、通信光纤光缆、特种光纤、光传感器件、光照明器件和光显示器件。路线图作者指出，光通信器件的核心技术都被控制在外国实体手中，这威胁到国家信息技术举措的成功实施。华为中兴等公司在国外市场取得了规模成功，但依靠国外器件供应商使得他们“大而不强”。

  因此，该路线图提出，争取2020年有2~3家企业进入全球光通信器件前十强，争取有1家企业进入前三名;2022年国内企业占据全球光通信器件市场份额的30%以上。

  路线图还提出要开发和生产高端器件和子系统，并列出23个器件开发重点领域，其中包括：200G/400G/1T客户端光收发器、100G/200G/400G CFP2-DCO相干收发器、25G工业温度收发器、CDC ROADM、硅光子相干收发器和PAM4硅、基于PLC的AWG，以及铌酸锂调制器等。总体而言，路线图希望，2022年中低端光电子芯片的国产化率超过60%，高端光电子芯片的国产化率突破20%。

  Schmitt认为，这项计划显然对日本和西方的现有光器件供应商来说并不是好消息。他表示，越来越多的中国光器件企业正在努力实现路线图中列出的全球市场份额目标，这可能会给价格带来进一步的下行压力。

  Schmitt提出，应对该计划影响的一个策略是现有供应商之间的进一步兼并和收购。他写到：“面对日益激烈的竞争，西方厂商的整合需求从未如此迫切。目前分散的市场结构很容易受到资金充足的中国光器件制造商进入高端市场的影响，但即使是WSS(两三家供应商)等高度集中市场，仍将面临来自更关注市场份额而不是盈利能力的新进入者的价格压力。”

  上个月，市场调研分析公司LightCounting曾发布了一篇文章《2018年华为中兴或寻求更多本土光器件供应商》。文章指出，由于中兴伊朗事件影响，中国系统商仍然面临被禁止采购美国器件技术的可能性，因此他们寻求替代方案，并已经开始与中国的光迅、海信和海思，以及日本的住友等更紧密地合作。