IDC：Q424数据中心200/400GbE高速交换机同比飙升147.5%

  ICC讯  国际数据公司（IDC）最新报告显示，全球以太网交换机市场2024年第四季度（Q424）实现收入120亿美元，同比增长13.3%，但全年仍呈现5.4%的降幅，总规模为418亿美元。同期企业及服务提供商（SP）路由器市场季度同比下降4.5%，全年跌幅达19.1%，总规模133亿美元。

  以太网交换机市场呈现显著分化

  数据中心（DC）领域表现强劲，四季度收入同比激增32.1%，全年增长15.1%。其中200/400GbE高速交换机季度同比飙升147.5%，环比增长25.9%，反映市场对超高速设备的迫切需求。ODM直销模式持续扩张，四季度同比增幅达67.5%，占据该细分市场20.5%的份额。

  非数据中心（非DC）领域（主要面向企业园区及分支机构）四季度同比微降1.2%，全年跌幅达20%。但季度环比增长9.6%显现复苏迹象。IDC分析认为，年度下滑主因2023年供应链异常及积压订单释放导致同期基数过高。占该领域过半份额的1GbE交换机四季度收入增长2.0%，但全年仍下滑22.9%。

  区域市场差异化显著

  美国市场四季度同比增长16.6%，全年微降4.9%，其中数据中心交换机季度同比劲增41.3%；欧洲、中东及非洲地区季度增长12.3%，全年下降11.1%，德国作为最大市场季度增长8.5%；亚太地区季度增长9.6%，全年基本持平（微降0.4%），中国市场季度增长8.9%，全年增幅4.5%。

  IDC企业网络高级研究经理Brandon Butler指出："AI时代的高带宽、低延迟需求正推动数据中心交换机市场复兴，企业、服务商和超大规模运营商持续扩容AI基础设施。非DC领域则面临周期性调整，但园区网络升级需求及AI软件管理平台的应用将成为未来增长引擎。"

  路由器市场持续承压

  服务提供商板块（含通信及云服务商）占据73.2%市场份额，四季度同比下降7.3%，全年跌幅22.8%；企业板块季度微增4.2%，全年仍降7%。区域表现方面：美洲市场季度降4.0%，全年锐减24.6%；亚太季度降5.9%，全年跌18.0%；欧洲、中东及非洲季度降3.1%，全年下滑11.9%。

  厂商竞争格局生变

  思科以太网交换机全年市场份额35.9%，但收入季度仅增3.0%，全年下滑22.4%；其路由器业务季度降10.9%，全年跌28.2%。Arista Networks凭借90.8%收入来自数据中心领域，季度增长22.4%，全年增幅16.6%，市场份额升至13.0%。华为以太网交换机全年市场份额10.5%，季度增长8.2%，全年增5.3%；其路由器业务全年份额29.22%，但季度降8.9%。HPE受非DC业务拖累（占比84.6%），交换机季度降24.5%，全年跌26.1%。H3C交换机季度增7.6%，全年微降0.9%，路由器业务全年份额2.3%。

图片来源：IDC