2024年美国固定宽带回顾（及2025年展望）

  ICC讯  （作者：Teresa Mastrangelo，Broadbandtrends）距离我上次写博客已经有一段时间了，所以如果我的文笔有点生疏，请大家多多包涵。:)

  我追踪宽带市场的时间比我想承认的还要长——简单来说，是从本世纪初之前就开始了。这让我对宽带采用率的变化有了长期的观察视角，不仅包括速度，还包括技术转型。同时，我也看到了厂商和服务提供商领域随着时间推移所发生的变化。

  不过，与其上一堂历史课，不如让我们聚焦于2024年。而且，我们再缩小一点范围，只看美国市场。

  数据概览

  到2024年底，美国的宽带用户总数预计将达到约1.346亿，具体分布如下：

  - 有线宽带继续主导市场，Comcast和Charter占据了近80%的有线电视宽带（Cable Broadband）市场份额。

  - AT&T和Verizon则占光纤到户（FTTH）市场的约50%。

  - T-Mobile在固定无线接入（FWA）领域迅速占据领先地位。

  过去五年中，光纤到户（FTTH）用户数量几乎翻了一番，从1740万增长到3400万。与此同时，DSL用户数量下降了50%，从2080万减少到940万。

  2024年，有线电视运营商的宽带用户流失加速，尽管他们积极推出了与手机捆绑的套餐，但仍然损失了约140万用户，而2023年的流失量为100万。

  在同一时期，我们也看到了更快网速的显著普及。2019年，仅有5.3%的用户使用超过1Gbps的速度，而到2023年底，这一比例已增长至24.2%。根据目前的增长率，我预计到今年年底，将有近30%的用户使用1Gbps或更高速度的服务。

  2024年，多千兆宽带服务变得司空见惯，运营商提供了2Gb、5Gb、8Gb、10Gb甚至GFiber的20Gb服务——尽管超过2Gb速度的用户仍然较少。

  服务提供商格局的变化

  2024年，服务提供商领域发生了几起值得注意的并购活动。

  - Verizon收购Frontier

  - 加拿大贝尔（Bell Canada）收购Ziply

  - T-Mobile通过合资企业收购Lumos和Metronet

  在这些事件中，T-Mobile进军固定宽带领域的举动最为引人注目。在这两起收购中，被收购公司将作为批发提供商，而T-Mobile则接管零售宽带业务。T-Mobile已经与多家开放接入批发商（包括Tillman FiberCo、SiFi Networks、Intrepid Networks和Pilot Network）合作，在7个州提供基于光纤的固定宽带服务。其与Lumos和Metronet的收购/合资项目使T-Mobile能够迅速扩大其可覆盖的市场。

  目前最大悬念是谁将接手Lumen的资产？其拥有410万光纤用户和1790万其他宽带用户。考虑到T-Mobile当前的收购策略，它很可能再次与私募合作成立合资企业进行收购。威瑞森因需整合Frontier可能无暇顾及，AT&T则因Lumen网络仍大量使用铜缆（违背其2030年前淘汰铜缆的计划）而可能性较低。（编者补充：2025年3月份消息，AT&T洽购Lumen Technologies旗下零售光纤业务）

  2025年的展望

  2025年以不确定性开局。行政管理的变更及其对宽带行业的影响尚不明确。虽然“宽带公平接入与发展计划”（BEAD）已经进展到一定程度，但许多州仍处于预审和申请阶段。他们是否会从专注于光纤未来转向“任何能让未连接地区联网”的技术？

  开放接入（Open Access）又将如何发展？对于一些公司来说，这个过程已经进行了3年以上，他们的投资者会继续投资吗？还是会像Tucows（Ting Internet）那样，因为无法筹集更多资金而停止市场扩张？

  并购活动将继续并可能加速，小型提供商将不断合并，以创造必要的规模来争夺市场份额和资金。

  用户增长将开始放缓——我们正接近采用率的顶峰（当前住宅和商业场所覆盖率已达96%），市场进入存量竞争阶段。

  总结

  宽带领域的变化如此之多，我们就说到这里吧。事实是，光纤无疑正在增长，但在2024年，固定无线接入（FWA）新增的用户数量几乎与光纤到户（FTTH）持平。仍有近1000万用户使用DSL。对于那些尚未在这些市场推出光纤服务的宽带服务提供商来说，要小心了——你们的市场正成为Gigapower等批发提供商的目标。

  还有很多内容可以写，但我就此打住。祝大家2025年快乐，并感谢您读到这里。