ICC讯石吴娜：光纤宽带市场发展前景分析

  ICC讯 5月16日，2024中国光谷·光电子信息产业创新发展大会隆重开幕，由ICC讯石主办的《50G PON&FTTR产业发展论坛》成功举办。ICC讯石高级分析师吴娜发表《光纤宽带市场发展前景分析》主题演讲，主要介绍了中国、美国、欧洲几个片区的市场目前的光纤宽带发展状况以及未来的发展潜力，下一代PON技术的选择的争议。

  中、美、欧三个地区光纤宽带发展情况

  吴娜对比了中国、欧洲、美国这几大区域光纤宽带的发展情况，通过覆盖率、开通率和渗透率三个指标。覆盖率主要就是指覆盖的家庭数除以该地区的总家庭数。开通率指用户数除以家庭数。渗透率就是用用户数除以总的家庭数。

  关于中国千兆宽带用户的发展方面，截止2023年已经超过1.63亿，三大运营商渗透率移动是30%，电信是25%，联通达到了22%。

  FTTR部署方面，现阶段是正在迈向规模化的发展，吴娜基于对于国内三大运营商在去年FTTR集采方面进行了统计，移动在2023年分别是有各省公司进行了公开的集采，同时还有进行单一来源的采购，这两部分合计加起来大概是有800多万台。电信在去年也是进行了两次集采，估计规模也有500多万。联通没有明确的数据，但是根据业内的估计，可能出货也有超500多万台。所以总体来看，截止去年，三大运营商在FTTR设备方面大概是2000万台。

  美国目前也在进行有史以来规模最大的光纤宽带的基础设施建设，在美国市场建设光纤宽带的资金来源主要有以下三种：一种是光纤宽带服务商自己用自有资金来进行光纤宽带建设。另外就是美国的联邦和州政府也有一些资助项目，最大的就是BEAD项目《宽带、公平、接入和部署》，总项目基金规模达到424.5亿美元。还有一些私人资本也在继续投入光纤，尤其是在经济下行的时候，他们认为投资基础设施类的投资是比较看好的。中间列举了美国主要的光纤服务提供商，他们对于未来两年发展光纤覆盖的规划，以及目前他们剩下的一些任务，总体来看截止2023年底，美国光纤宽带的覆盖数大概是7000万，到2025年底，目前统计的这几家服务提供商剩下的任务大概还有1200万到1300万的任务。

  欧洲市场覆盖数已经达到了70%，可以看得出来欧洲市场在不同的时间段发展增长的速度是不一样，尤其是在2021到2023年，每年新增的家庭覆盖数是平均达到2300万，相比更早之前的1600万，速度是明显加快。当然未来的五年，随着覆盖率逐渐的上升，甚至达到饱和之后，它的增长速度会慢下来，这是一个正常的规律。

  目前PON的发展情况

  在带宽需求不断的增长驱动下，PON的技术是以每7到10年的速度在升级，现在已经是经历了三代发展之后，是10G PON的商用部署期。数据显示，2023年10G PON端口的出货量占全球 OLT PON端口总出货量达到70%以上，这是目前PON技术的发展现状。

  在下一代PON发展路上，业界围绕25G PON与50G PON存在争论，其中诺基亚是25G PON的主要拥护者之一，前段时间他们对于25G PON目前全球的部署情况做了简单的分享，他们已经出货超过100万个25G PON的端口，25G PON已经准备好在全球150多个网络中启用。他们成立了一个非标准的组织，就是25G PON的MSA，目前产业链有60多家公司是这个MSA的成员，一起在专注标准化和25G PON的发展。

  从2023年或者更早的时候都有全球一些主要的运营商在50G PON的试点方面进行的工作，包括到今年4月份中国移动、中国电信在50G PON验证方面取得了一些进展。设备商方面，如华为50G PON的解决方案已经在全球范围内完成了50多个局点的验证，已经具备了现网部署的能力，Omida白皮书里面也提到全球已经有很多运营商完成了50G PON的技术验证，已经有30多家发布了50G PON的样板点。

  25G PON还是50G PON的发展之争

  对于PON的发展前景，业界包括市场调研分析，他们都有不同的声音，Dell'Oro观点，认为在2023年之前，XGS-PON技术会继续引领这个市场。他们得出这个论点的原因主要包括：一个是现阶段在疫情结束之后，大家对于带宽的消耗，增长速度已经是趋于疫情以前的正常水平，所以大幅提速的需求不再紧迫;现阶段服务的提供商工作的重点是要最大化其接入基础设施的投资，还就使网络扁平化，来解决更多的用例和细分市场;标准工作也提到，尤其是考虑将50G PON作为下一代PON技术的运营商，他们可能需要等到对称的50G PON规范工作和产品真正可用之后才会进行规模的部署。基于这样的一些考量，Dell'Oro降低了对50G PON市场的短期预测，在此期间可能XGS-PON是大规模的住宅部署的主力技术。

  Omdia认为50G PON今年要开始商用，从2024年到2028年期间，50G PON端口出货量每年年复合增长率高达200%，在2028年会成为主流的宽带技术。

  关于25G PON还是50G PON业界存在一些争论，看到关于下一代PON生态系统，无论是25G PON还是50G PON都足够强大，可以支持不同运营商的战略和选择，所以这两种技术都有发展的机会。

  最后，吴娜演讲总结到：

  1.现阶段PON技术经过三代发展是10G PON的商用部署期。

  2.25G PON生态系统已经成熟，60多家产业链企业在促进这个技术的发展，50G PON国际标准体系已经完成，全球也有几十家运营商完成了技术验证。

  3.对于几大光纤宽带市场，中国FTTH市场发展已经饱和，FTTR正在迈向规模化部署，50G PON是国内三大运营商的首选技术，已经完成了各种技术验证。

  4.美国目前还有50%的地点不可以使用光纤，在政府对光纤宽带接入差距的关注下，目前正在进行有史以来规模最大的基础设施建设。

  5.欧洲在广泛的融资支持下，近年光纤宽带市场发展非常迅速，目前覆盖率接近70%，未来五年随着覆盖率的进一步上升，增长预计有所放缓。

  6.针对下一代PON技术的选择，我们认为对于25G PON和50G PON在下一代的生态系统支持下都会有发展机会。

  7.对于50G PON的商用时间，比较早一点的观点认为今年会开始商用，在2028年成为一个主流的宽带技术;也有一些分析认为随着现阶段带宽增速的正常化，可能要到2028年才开始规模商用，在2030年之前主导市场的还是XGS-PON。