Ciena CEO：迎接人工智能流量浪潮

  ICC讯  据Ciena的CEO所说，AI技术最终会在宽带网络上引发一波巨大的流量潮。Ciena是一家提供光网络解决方案的供应商。

  “过去二十年间，流量的增长一直稳定在每年20%到40%之间。”Ciena的Gary Smith告诉Light Reading说。

  他指出，对数据中心进行大规模投资以支持AI服务，最终会导致更多的AI流量在美国和国际宽带网络上传输。“这些数据必须从数据中心转移到网络上”，他这样描述AI数据的流动。

  “至于具体会达到何种程度，谁也无法确切知道……很多人，包括云服务商们，都在努力确定接下来几年的流量增长率。”Smith如是说。

  “但我认为[AI数据]将会在这30%的增长率基础上再增加一层，这是我所要表达的意思。”

  Smith提到，云计算和AI带宽需求推动了Ciena最新的第四财季业绩。公司报告的收入为11.24亿美元，超过了分析师预期的大约11.03亿美元。同时，公司预计未来三年平均年收入增长率约为8%至11%。

  投资者对此有所反应。在Ciena公布第四季度业绩后，其股价在周四飙升。总体而言，Ciena的股票今年几乎上涨了100%，达到每股约84美元。

  关于流量的讨论

  Smith对于AI流量的评论值得注意，尤其是在一些数据显示全球网络数据流量增长率放缓的情况下。例如，OpenVault最近报告称，第三季度每月平均宽带数据消费仅增长7.2%，这是自2012年该公司开始报告这些趋势以来看到的最低增长率。爱立信在其最新的流量报告中也指出：“我们看到移动网络流量持续增长，但增速较慢”。

  确实，一些美国最大的内容分发网络（CDN）提供商——包括Akamai、Fastly和Edgio——正努力应对互联网流量增长的历史性放缓。这类公司运营着将视频和其他数字内容在线传输的内容分发网络。

  “就流量增长而言，它正在非常缓慢地增长——这是我们在这个行业25多年来的业务中从未见过的速度。所以它的增长非常缓慢”，Akamai的财务长Ed McGowan最近表示。“这只是一个流量环境疲软的现象。”

  但是，Ciena的CEO Smith拒绝接受流量增长率正在放缓的观点。

  “云服务提供商本身正在构建更大的基础设施和网络，并为未来的更大增长做准备，因为越来越多的AI流量将从数据中心流出”，他说。“因此，这就是为什么我们预测未来三年的增长将超过正常水平。虽然现在还处于早期阶段，但我们已经看到了这种流量流出数据中心的明显证据。”

  Smith补充道：“所以在接下来的几年中，你将看到流量传输的巨大跃升。”

  上升趋势

  Ciena当前的成功很大程度上归功于向AWS和谷歌等超规模公司销售光网络组件，这些公司在数据中心内外建设超级快速的光纤网络。而这些数据中心正是大多数AI计算发生的地方。

  Ciena业务的另一大块集中在向电信网络运营商（如AT&T和Verizon）销售设备。至少在北美地区，Ciena也看到了这一领域的回升。

  “过去大约两年里，市场一直处于低迷状态……我认为这是供需震荡后调整的结果，还记得疫情之后的情况吗？”他说道，这里指的是运营商为了应对疫情期间流量激增而囤积的设备，之后他们减缓了新设备的采购，以便有时间安装之前囤积的装备。“我们现在看到的是，他们已经逐渐走出了这个库存消化的过程。”

  他继续说道：“在第四季度，这是两年来我们第一次看到北美地区的服务提供商订单量超过营收……这意味着供需关系重新回到平衡状态。”

  其他人士也提出了类似的评论。

  “有迹象表明市场趋于稳定且势头增强，这促成了需求从12月季度开始复苏，并将持续到2025财年的下半年。”Viavi首席执行官Oleg Khaykin在十一月份表示。

  B. Riley证券的金融分析师在Ciena发布第四季度财报后给投资者的一份报告中写道：“运营商支出在经历了两年的低投资后趋于稳定。北美电信市场的库存调整周期已经结束。”

  一些分析师预计，国际运营商将在明年恢复开支。

  Dell'Oro集团的分析师在最近的一份公告中写道：“我们预测，随着客户库存调整阶段在2024年底结束以及全球经济条件在2025年初开始改善，光传输市场将在2025年恢复增长。”