LC：Q224产业链上市公司表现一览

  ICC讯  近日，LightCounting（LC）发布了关于2024年第二季度早期财务结果的研究报告。

  谷歌和微软本季度的资本支出都创下了纪录，分别增长了91%和55%。亚马逊和Meta的支出也大幅增加，分别增长了54%和36%。与此同时，苹果公司的支出小幅增长了3%。这些投资的大部分都进入了云数据中心和人工智能基础设施，不仅包括服务器、GPU和CPU，还包括光连接。

  与云计算公司相反，电信服务提供商报告称，2024年第二季度的支出有所下降。Lumen的故事是电信服务提供商报告中唯一令人高兴的。该公司宣布，在人工智能需求的推动下，已获得50亿美元的新网络连接业务订单。各行各业的大型企业都希望确保光纤容量以满足其人工智能需求。LC预计其他服务提供商将在未来受益于这一趋势，最早可能在2025年。

  爱立信(Ericsson)和诺基亚(Nokia)的销售额均出现同比下滑，但降幅低于2024年第一季度。第二季度，除富士通(Fujitsu)硬件解决方案业务增长5%(以日元计算)外，其他网络设备供应商的销售额均有所下降。

  与去年同期相比，人工智能基础设施投资提振了Arista(增长16%)、IBM(增长2%)和联想(增长20%)的第二季度收入。思科的收入下降了10%，并宣布进行重大重组，将公司的重点更多地转向人工智能、云和网络安全。

  Coherent的网络业务收入环比增长10%，同比增长16%。LC预计，在8月底公布第二季度业绩时，旭创和新易盛也将公布两位数的环比增长。他们对2024年上半年的预期非常强劲。Lumentum的销售额环比下降了16%，同比下降了17%，但该公司预计当前季度将实现适度增长，未来还会有更大的增长。该公司预计到2025年底，季度收入将达到5亿美元，比目前的水平增长60%。其中大部分将由人工智能集群对光学器件的需求推动。AOI在2024年第二季度的收入为4330万美元，环比增长6.4%，同比增长4.1%。数据中心产品的总收入为3440万美元，环比增长18.5%，同比增长24.6%。LC预计更多收发器供应商将在2024年下半年报告增长，这反映了云数据中心运营商的广泛基础需求。

  对于已经公布财务业绩的半导体供应商(LightCounting追踪的企业)，2024年第二季度的收入喜忧参半。AMD和MACOM的收入环比增长，预计下一季度将继续增长。英特尔的收入持平，Microchip和Maxlinear的收入下降，预计还会进一步下降。英特尔对下一季度收入的预期中值为同比下降8%。该公司宣布，到2025年底，将裁员15%以上，并计划在2024年将资本支出减少20%以上。英特尔没有宣布其产品计划的任何具体变化，因此削减似乎是全面的。