【讯石观察】美宽带政策突变，光纤失宠多方承压

  ICC讯  2025年6月，美国国家电信和信息管理局（NTIA）发布BEAD计划改革政策通知，撤销拜登政府时期确立的光纤优先原则，转向完全技术中立立场。新规将“优先宽带项目”定义为“提供不低于100/20 Mbps速度且延迟≤100毫秒”的服务，不再限定技术路径。NTIA同时撤销所有已批准的州级最终提案（包括路易斯安那州等三州），强制各州及领地在90天内重新提交计划，并增加“议价优势”流程以筛选最低成本方案。

  行业反应：失望与机遇并存

  1. 光纤阵营的强烈反对

  光纤支持者认为此举牺牲长期价值。MCNC总裁Tracy Doaks坦言：“我们正研究资金将如何分配或不分配给光纤项目，但当前规则难以解读”。光纤宽带协会此前警告，将偏远地区留给卫星是“逃避责任”，因卫星寿命仅约5年，而光纤可服务数十年。Benton研究所政策主任Drew Garner更直指新规“短视”，投资廉价宽带是“对美国竞争力的自我伤害”，尤其在中欧全力投入光纤应对AI的背景下。

  2. 无线与卫星供应商的机遇

  新规显著降低FWA（固定无线接入）和卫星供应商门槛：

  - FWA灵活性提升：允许完全使用非授权频谱的供应商竞标，此前该类部署被视为“不可靠”。

  - 卫星企业受益：Starlink预计获资金从原41亿美元升至100-200亿美元。不过分析师Blair Levin指出，马斯克与特朗普近期争执可能影响其实际中标规模。

  诺基亚、爱立信等设备商加快布局FWA产品线，但需应对《建设美国法案》（BABA）的本土制造要求——其FWA设备多产自印度、巴西等地，面临供应链调整压力。

  多重影响：延迟、成本与法律风险

  1. 州级项目陷入停滞

  路易斯安那州原定2025年初启动BEAD建设，政策转向后被迫暂停。该州宽带公司EPC因项目停滞解雇80%分包商，并开始裁减全职员工。其高管Josh Etheridge向政府喊话：“我们用选票支持新领导人，但现在只听到沉默”。互联网创新倡议主任Alexis Schrubbe将新流程称为“无人想要的宽带土拨鼠日”，各州前期规划投入沦为沉没成本。

  2. 法律与政策博弈加剧

  - 诉讼风险：Levin预测小型农村运营商可能将新规视为“生存威胁”提起诉讼。

  - 附加条款争议：参议院6月提案将BEAD资金与“十年AI监管禁令”挂钩，若各州监管跨州商业AI则取消拨款资格。众议院民主党人联合反对，称其剥夺各州应对AI风险的能力。

  - 劳工标准取消：通信工人协会批评废除劳动力发展要求，将削弱各州管理本地劳动力需求的能力。

  应对策略：替代方案与合作模式

  1. MCNC的“中英里”网络先行

  为降低政策不确定性影响，非营利组织MCNC提前推进中英里光纤项目HERO。该项目投资1900万美元（含NTIA 1120万拨款），建设209英里光纤覆盖北卡罗来纳州贫困地区，连接16万未服务家庭。Doaks强调：“我们向NTIA证明，中英里光纤可减少最后一英里投资，这是BEAD的前奏”。目前已有电力合作社等最后一英里供应商主动合作，例如Roanoke合作社利用MCNC骨干网以品牌Fybe扩展服务，但后续依赖BEAD资金的计划已搁置。

  2. 本土制造与市场转向

  光纤设备商未坐以待毙：

  - 本土化对冲风险：康宁等公司加大美国生产线投入，以符合BABA要求并规避关税风险。

  - 开拓新市场：Adtran、康普等转向长途光纤和数据中心连接领域。Dell'Oro分析师Jeff Heynen指出，BEAD延迟至2026年后，厂商更有理由维持这些高利润“副业”。

  争议焦点：技术路径与国家竞争力

  政策转向暴露美国宽带发展路线的根本分歧。中国光纤渗透率达93.6%（全球第三），而美国仅28.7%。Fiber Connect 2025会议讨论显示，美国郊区与农村地区虽存在强烈带宽需求（如农业物联网、远程医疗），但资金获取仍是核心障碍。批评者认为，放弃光纤优先将削弱美国在AI等前沿领域的基建基础，NTIA对此尚未回应。

  结语

  BEAD计划突变折射美国基础设施政策的摇摆性。随着各州重交计划截止日逼近，光纤与无线阵营的角力、州政府与联邦的博弈将持续发酵。分析师Levin总结：“部署可能推迟到2026年或更晚，而最终资金流向仍难预测”。