GSMA：移动运营商占移动互联网连接基础设施投资的85%

  ICC讯  根据GSMA和全球管理咨询公司Kearney发布的新报告，移动网络运营商（Mobile Network Operators，MNOs）在全球移动互联网连接基础设施总投资中占比85%，扮演着资助支撑现代数字经济的网络的“基石”角色。

  这份名为《移动基础设施投资格局》（Mobile Infrastructure Investment Landscape）的报告发布之际，正值全球移动生态系统的领导者们齐聚巴塞罗那世界移动通信大会（MWC），这是全球最大的移动技术盛会。报告显示，移动互联网基础设施（不包括终端用户设备）的年投资额达到1270亿美元，其中仅移动运营商就贡献了1090亿美元。尽管移动运营商从这一关键基础设施中获得的经济效益少于其他数字生态系统参与者，但他们仍然进行了这些投资。例如，移动运营商的贡献远远超过了其他投资者群体（如云服务提供商以及内容和应用提供商）在连接基础设施上的投资。

图：互联网连接基础设施框架

  GSMA首席监管官John Giusti表示：“这份报告明确指出：移动网络运营商是互联网经济互联网连接基础设施框架的基石，他们资助了支撑现代数字生活的大部分基础设施。尽管其他参与者在全球连接基础设施的某些部分进行了投资，但他们的贡献只是移动运营商用于建设和维护网络的一小部分，这些网络为从在线银行到远程工作和数字娱乐等一切提供了动力。这项研究清楚地表明，如果政府希望释放其数字经济的全部潜力，他们必须优先考虑为移动运营商创造积极投资环境的政策。”

  政策行动呼吁

  该报告发布之际，正值全球各国政府寻求通过5G及未来移动技术等先进网络扩展数字连接并促进经济增长的关键时刻。报告揭示了以下投资格局：

  - 移动网络对数字进步不可或缺。

  - 基础设施投资需要正确的监管环境。

  - 核心和接入网络的投资需求远高于骨干基础设施。

  为了支持网络的持续扩展和创新，GSMA敦促各国政府采用前瞻性的监管框架，鼓励对移动基础设施的投资，简化频谱政策，并为运营商创造一个公平和可持续的财务环境。

  以下是这份报告的执行摘要：

  随着互联网使用的持续增长以及越来越多的应用依赖其平稳运行，对底层连接基础设施的持续投资需求显而易见。然而，互联网并非单一、同质的实体，而是由成千上万的资产和网络组成的基础设施，每个网络都有独立的拥有者和投资者，做出各自独立的投资决策。在整个基础设施的各个部分，投资主体、投资内容以及这些投资如何为整体连接链做出贡献正在发生变化。

  本报告对移动互联网连接基础设施的投资进行了全面评估和量化。在连接基础设施的范围内，我们包括所有构成终端用户（通常使用智能手机）与内容及应用提供商（Content and Application Providers，CAPs）提供的终端服务之间通信路径的资产，这些服务通常托管在云平台上。正是这一基础设施承载了持续的流量，提供了广泛的基于互联网的服务，无论是消费者访问的服务，还是CAPs为推广和货币化其产品而推送的服务。互联网的许多服务是相互连接的，但如果没有强大的连接，这些服务都无法有效运行或触达其受众。

  过去五年，移动互联网连接基础设施的年均总投资为2440亿美元，包括终端用户设备的支出。其中，移动网络运营商（MNOs）是最大的投资群体，投资额为1090亿美元，占不包括终端用户设备的总投资的85%（包括终端用户设备时占总投资的45%），其次是消费者在终端用户设备上的950亿美元支出。其余投资由铁塔公司、提供传输和IP转接服务的其他网络运营商、企业在设备上的支出以及大型CAPs和云基础设施提供商在骨干基础设施和内容分发网络（Content Delivery Networks，CDNs）上的投资构成。这些投资的主要受益者包括终端用户设备制造商（1120亿美元）、各种传输、IP交换、移动核心和无线网络的设备供应商、安装服务公司以及政府（提供许可频谱）。

  尽管MNOs是移动互联网连接基础设施的最大投资群体，但大型CAPs和云基础设施提供商一直在增加对骨干基础设施的直接投资，以直接互连其数据中心，并构建CDN基础设施，将流量直接传送到MNOs的核心网络。然而，这只是MNOs投资的一小部分。虽然这些投资增加了骨干网络的容量和效率，但也需要更大规模的并行投资于核心和回程网络以及接入基础设施，以确保流量的平稳传输。

图：互联网连接基础设施的年度投资总额

  我们估计，连接终端用户的接入基础设施投资约为骨干基础设施投资的19倍，核心和回程网络投资约为骨干基础设施投资的8倍。CAPs仅投资于骨干基础设施（包括CDNs），而骨干基础设施的总投资（包括一级转接提供商和其他专业服务提供商的投资）仅占移动互联网连接基础设施总投资的2%。

  终端用户设备领域则截然不同。我们对智能手机设备连接组件的终端用户支出评估（通过基本智能手机的零售成本量化）发现，终端用户和连接设备制造商每年支出1170亿美元，占移动互联网连接基础设施总价值的48%。

  如对报告感兴趣，请参考该下载链接：https://www.gsma.com/solutions-and-impact/connectivity-for-good/public-policy/wp-content/uploads/2025/03/Mobile-Infrastructure-Investment-Landscape.pdf