Ciena 宣布4亿美元优先票据私募定价

  ICC讯(编译：Vicki)Ciena 宣布，它已对本金总额为4亿美元、2030 年到期的 4.00% 优先票据(“票据”)的非公开发行定价。根据惯例成交条件，票据的出售预计将于2022年1月18日结束。票据将由Ciena的某些直接和间接的现有和未来国内子公司提供担保。

  自2022年7月31日起，票据的利息将每半年支付一次，自 2022年7月31日起于每年1月31日和7月31日到期。票据将于2030年1月31日到期，在该日期之前按照其条款回购或赎回。Ciena 打算将出售票据的净收益用于一般公司用途。

  本通讯不构成出售要约或要约购买票据或相关担保的要约，也不构成任何要约、招揽或出售的司法管辖区的票据或相关担保的任何要约或出售。票据和相关担保的要约和销售尚未也不会根据经修订的 1933 年证券法(“证券法”)或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，不得以美国没有注册或适用豁免证券法的注册要求。

  根据《证券法》第 144A 条，票据和相关担保将仅提供和出售给被合理认为是合格机构买家的人，以及根据《证券法》规定的 S 条例向美国境外的非美国人提供和出售。