普睿司曼9.5亿美元收购Channell强化数字解决方案业务

  ICC讯  本周二消息（2025年3月25日），普睿司曼（Prysmian）表示，公司已同意以9.5亿美元收购美国领先连接解决方案提供商Channell Commercial Corporation（"Channell"），最终对价将根据交割调整条款确定，并设最高2亿美元的额外付款（基于Channell 2025年EBITDA目标达成情况）。该交易对应2024年EBITDA倍数低于8.0倍，预计将于2025年第二季度完成，目前正等待常规交割条件及监管审批。

  收购资金将通过债务与股权资本工具（包括混合债券和库存股处置）的平衡组合提供。

  收购要点

  • 普睿司曼将通过收购美国百年连接技术龙头企业强化数字解决方案业务

  • 此次收购是普睿司曼在数字解决方案领域的首笔重大交易，将加速其从电缆制造商向解决方案提供商的转型

  • 普睿司曼将受益于Channell广泛的商业网络、多元产品组合及由专业团队驱动的创新文化

  • Channell连接解决方案将与普睿司曼现有光纤产品及能源解决方案形成协同效应

  • 收购总价9.5亿美元，另设最高2亿美元的盈利能力支付计划

  作为普睿司曼数字解决方案业务的首个重大收购，该交易将加速公司向解决方案提供商的转型。通过整合Channell的解决方案组合、扩展的商业网络及互补的研发资源，普睿司曼将增强北美市场布局，把握欧美数据中心、FTTX及5G发展机遇。Channell将纳入普睿司曼数字解决方案业务单元，与现有能源解决方案形成协同。

  普睿司曼CEO Massimo Battaini表示："数字化与AI应用正推动市场增长，此次收购将强化我们在连接解决方案领域的实力，加速向世界级解决方案提供商转型。我们不仅加强了北美业务，更获得了提升全球竞争力的专业技术和产品组合。Channell以卓越品质和创新精神闻名，与我们同样提供驱动增长的顶级解决方案。感谢CEO兼所有者Bill Channell Jr.对普睿司曼的信任，他们家族打造的创新文化将与我们的光纤电缆和能源解决方案结合，为客户提供真正的一站式服务。"

  Channell总部位于德克萨斯州罗克沃尔，拥有近千名员工。这家1922年由Channell家族创立的企业在美国德克萨斯、内华达和加利福尼亚设有三大生产基地，其垂直整合模式、本土制造能力及多元产品组合（包括线缆管道、光纤设备、热塑/金属外壳等）将有效补充普睿司曼现有数字解决方案业务，客户涵盖电信、宽带、公用事业和电力领域领军企业。

  Channell CEO兼所有者Bill Channell Jr.表示："普睿司曼是推动Channell下一阶段发展的理想伙伴。Massimo团队与我们共同相信，两家公司的结合将为客户和员工创造更大价值。我要特别感谢全体员工——正是你们百年来推动着Channell的成功。我们将与普睿司曼团队通力合作，整合双方优势强化其数字解决方案提供商能力。我坚信普睿司曼是Channell员工的最佳归宿，必将传承我们的百年基业。"

  此次收购使普睿司曼进入北美连接解决方案市场，与其现有数字解决方案业务高度互补。Channell生产的塑料/金属外壳、铜线连接器、光纤管理系统及热管理产品，将增强普睿司曼在数据、电信和电力领域的现有优势。

  高盛担任Channell独家财务顾问，DLA Piper担任法律顾问。普睿司曼的法律顾问为富而德律师事务所。

  原文：https://www.prysmian.com/en/media/press-releases/prysmian-to-enhance-its-digital-solutions-business-with-the-acquisition-of-channell