LR：揭开AT&T选择爱立信替代诺基亚的内幕

  ICC讯（编译：Nina）（原文作者：Light Reading 5G和移动战略编辑总监Mike Dano）官方消息：美国电话电报公司(AT&T)已经开始将诺基亚(Nokia)的无线电设备从其网络中剥离，代之以爱立信(Ericsson)的无线电设备。AT&T无线工程副总裁Todd Zeiler最近告诉Light Reading，剥离已经开始进行了，该公司正在进行一些早期的替代。

  Zeiler和AT&T的其他官员拒绝提供有关这一工作的细节。但熟悉该项目的消息人士称，爱立信和AT&T去年12月签署了具有里程碑意义的五年140亿美元协议，不到两个月后，这项工作就在纽约开始了。该消息人士称，该项目目前正在美国各地开展，计划于7月开始进入高速运转状态。一些网络工程师已经开始在社交媒体网站上讨论这项工作，这项工作首先是AT&T允许移动基站的变更开始的。

  最终，AT&T的“拆换”计划要求将诺基亚的设备从其全国无线网络的近三分之一中移除。AT&T的管理人员不愿透露具体细节，但Mobile Experts的分析师Joe Madden估计，这项工作可能涉及数十万台诺基亚无线电设备。AT&T的无线网络横跨美国约73000个移动基站，每个基站可以容纳6台或更多的无线电设备。

  Zeiler表示，AT&T在正式宣布与爱立信的交易之前，花了一年多的时间对其进行评估。他说，AT&T正在寻求将其经过30多年迭代构建的基站站点组合缩减为四个基本模板：大型宏基站站点（Big marco cell site）、屋顶站（Rooftop site）、小基站（Small Cell），以及室内接入点（Indoor access point）。

  根据Zeiler的说法，通过为每种部署场景创建特定的模板，AT&T打算简化其网络部署和设备升级的整体方法。

  他说：“我们将大幅简化。如果你在10年后拍摄我们网络的照片，就会发现只有服务器和接入点。这将是我们思考方式的一个整体转折点。”

  网络部署

  Zeiler说：“我认为‘基站’（Cell site）这个词已经过时了。我认为这是一个由CU、DU、RU、服务器和接入点组成的世界。”

  根据AT&T与爱立信的协议，该运营商计划转向开放式无线接入网（RAN）设计，该设计将RAN分为三个主要部分：首先是基站顶部的无线电单元（RU），用于接收和处理客户的射频信号；接下来是分布式单元（DU），这是一个通常位于基站附近（有时位于基站脚下）的盒子，主要负责处理这些信号的“基带”功能；更远处是负责控制平面的中央单元（CU）——本质上是网络的交通警察。

  根据AT&T与爱立信的合同，这些要素中的每一个都可以更新。但该公司正从其RU开始。

  Zeiler解释说，AT&T正在使用3D图像，包括数字孪生，对其现有的基站站点进行分类，并规划其网络升级工作。“这就是进入市场的速度。进入市场的速度就是金钱，”他谈到AT&T的规划过程时说。

  但AT&T也将严重依赖第三方建设公司(称为“Turf vendors”)来进行实际工作，将诺基亚的无线电设备从其移动基站移除，并替换为爱立信或其他无线电供应商的无线电设备。

  根据Inside Towers的一份报告，大约有18家未具名的工程公司收到了AT&T的初步拆除和更换工作请求。据Wireless Estimator称，AT&T正将其大部分网络管理需求输送给MasTec network Solutions和Pearce Services。MasTec将主要监督东海岸，而Pearce将管理西海岸。

  Wireless Estimator援引未透露姓名的消息来源称，AT&T此前在美国全国范围内使用了大约29家小型承包商来完成其网络管理工作。去年12月，该公司将这项工作移交给了MasTec和Pearce，以降低运营成本。

  然而，AT&T向Light Reading证实，Pearce并没有参与其网络升级项目。

  MasTec首席执行官Jose Mas为公司与AT&T的新协议欢呼雀跃。他在5月份表示：“我们大大扩展了与最大客户AT&T的关系。AT&T扩大了我们核心无线业务的范围和地理领域。这一扩张，加上他们宣布在五年内将诺基亚设备完全换成爱立信设备，预计将在未来几年显著增加我们的无线业务。”

  爱立信的官员证实，该公司不会雇佣大量新员工来处理与AT&T的工作。然而，爱立信将利用其在美国德克萨斯州新扩建的制造工厂，为AT&T及其他北美客户生产大部分无线电设备。这将使AT&T能够夸耀其“美国制造”的设备，这是该公司向政府客户销售产品的一个潜在重要因素。

  财务影响

  今年1月，在AT&T首次宣布与爱立信达成协议后不久，AT&T表示，诺基亚设备的“加速折旧”将使其年度每股收益(EPS)减少17美分。这相当于大约12亿美元的成本。AT&T证实，其中8.5亿美元与移除诺基亚设备直接相关。

  不过，AT&T首席执行官John Stankey表示，从长远来看，此举将带来回报。Stankey在1月份没有具体提到爱立信表示，但他表示，AT&T享受着“像我们在无线领域看到的那样的供应商环境，有人进来改变定价，我们从中获得了更多的效率。”

  总体而言，AT&T在2024年的网络资本支出(CAPEX)将从2023年的240亿美元降至210亿至220亿美元。

  然而，该运营商2024年的供应商融资（Vendor financing）也将减少30多亿美元。供应商融资是指设备供应商借钱给买方购买供应商的设备。它本质上是一种信用形式，允许网络运营商分期支付设备费用，而不是预先支付全额费用。

  在AT&T发布2024年资本支出预期后，Raymond James的金融分析师在1月份给投资者的一份报告中写道：“因此，2024年的供应商融资支付将大幅降低，而实际资本支出预计将比2023年增加。减少对供应商融资的依赖是一个令人鼓舞的发展，因为较低的供应商融资支付组合，意味着报告的资本投资将更紧密地开始反映这一时期的实际资本支出。”

  其他人也得出了类似的结论。Mobile Experts分析师Madden最近在为Fierce Network撰写的一篇文章中写道：“AT&T表示，他们将减少对供应商融资的依赖。我们的结论是，AT&T(与爱立信)迈出这一步是出于运营原因，而非财务原因。”

  Zeiler还表示，Open RAN将有助于AT&T的财务基础。“我们必须转向更简单的成本结构，”他解释说。

  但AT&T首席执行官Stankey在去年12月表示，AT&T选择Open RAN技术不会显著影响其整体网络支出，它只是公司网络投资的一部分，并非全部投资，也不是公司RAN投资的全部，只是其中的一部分。

  供应商

  AT&T将其选择Open RAN技术的举措描述为扩大其使用的供应商数量的一种方式。但最初，该公司只指定了几家大公司作为供应商。

  一个是日本Rakuten Symphony。据The Mobile Network报道，AT&T及其承包商施工团队中约有7000名Rakuten Symphony Site Manager软件用户。该软件自动化了AT&T的部分站点部署过程。

  另一个日本供应商是富士通。该公司将向AT&T提供数量不详的无线电设备，并将作为AT&T的第二家Open RAN无线电供应商，仅次于爱立信。根据两家公司的新协议，AT&T已经开始将爱立信的无线电部署到其网络中，AT&T官员表示，他们预计在今年晚些时候与第二家未具名的无线电设备供应商合作。第二个供应商可能是富士通。

  支持AT&T的两大美国供应商是戴尔和英特尔。AT&T曾表示，将把戴尔的服务器(最初运行英特尔的Sapphire Rapids EE芯片)安装到其DU和CU中，具体数量未定。

  作为其中的一部分，AT&T可能会使用“Lookaside”的方式来开放由英特尔和爱立信支持的RAN硬件加速。硬件加速被认为是无线网络中通用处理器无法处理的高性能计算任务所必需的。Verizon也表示了对“Lookaside”硬件加速的偏好。

  而诺基亚则支持另一种名为“Inline”的加速技术。这家曾经因依赖英特尔而焦心的公司辩称，Inline技术为英伟达、高通和Marvell等多家芯片供应商的产品铺平了道路。

  AT&T网络中的另一个美国供应商将是微软。AT&T的独立(SA)和非独立(NSA) 5G业务部分通过微软设备运行。现在，AT&T正在将这些流量转移到微软的新Azure Operator Nexus平台上。AT&T曾表示，其工作不会受到微软裁员Azure for Operators业务的影响。

  此外，AT&T还表示，爱立信的RAN软件不会完全依赖于微软的Azure Operator Nexus平台。相反，一些功能将继续驻留在爱立信的云原生基础设施解决方案(CNIS)上。

  康普（CommScope）在AT&T的部署中扮演的角色尚不清楚。一些分析人士认为，另一家美国公司康普正被爱立信挤出AT&T的业务。但也有人认为，由于AT&T与爱立信的交易，康普实际上会享受到新的机遇。AT&T的官员还没有就此发表评论。

  最后，AT&T到目前为止最重要的供应商是爱立信，它将提供无线电、基带设备和一个重要的网络管理软件层，AT&T官方称之为SMO(服务管理和编排)。

  决策者们

  有几位高管密切参与了AT&T向Open RAN和爱立信的转变。

  其中一位名为Niklas Heuveldop，已经升迁。就在Heuveldop帮助爱立信与AT&T达成交易(这是爱立信有史以来最大的一笔合同)几周后，他就被提升为爱立信Vonage业务的首席执行官。此前负责爱立信美国战略、技术、营销和业务发展的Yossi Cohen接替Heuveldop出任爱立信北美首席执行官。

  Cohen的手下是Paul Challoner，他多年来一直担任爱立信Open RAN的美国代表。现在，他作为爱立信“AT&T全球客户部门首席技术官”，负责公司与AT&T的交易。

  在AT&T方面，现在有很多高管参与了这项业务，包括AT&T无线工程副总裁Zeiler。

  AT&T的另一位关键高管是Rob Soni，他负责AT&T的RAN架构和硬件和软件的基础设施技术路线图的所有方面，包括基带单元、无线电、天线和所有辅助组件。Soni在最近的MWC巴塞罗那贸易展上代表AT&T。

  AT&T Open RAN战略的开发由公司Labs部门负责，该部门目前由AT&T的网络首席技术官Yigal Elbaz领导。Elbaz实际上取代了Andre Fuetsch，后者于2022年离职。Elbaz向AT&T首席技术官Jeremy Legg报告，后者向Stankey报告。

  但现在AT&T实际上正在部署Open RAN技术，大部分工作正在从AT&T Labs转移到AT&T的商业网络运营中。因此，部署Open RAN的责任现在落在了Chris Sambar身上，他领导AT&T的网络组织，负责设计、工程、建设和运营运营商的无线和有线网络。Sambar向AT&T首席运营官Jeff McElfresh报告。

  从Open RAN角度来看

  AT&T表示，与爱立信的协议将使公司最终采用Open RAN技术。具体来说，AT&T表示，其目标是到2026年底将70%的无线流量转移到“开放平台”（Open-capable platforms）上。

  但鉴于AT&T在这一问题上的声明模棱两可，目前尚不清楚该公司打算如何实现这一目标。例如，这些流量是在数千个Open RAN无线电设备上流动，还是在少数几个具有Open RAN能力的核心网络部署中流动?还是仅仅涉及AT&T的流量触摸软件，该软件使用O-RAN联盟的Open RAN规范?

  不管怎样，AT&T对Open RAN的兴趣已经不是什么秘密了。自2016年帮助创建xRAN论坛以来，该公司一直正式参与这项技术。

  2018年，xRAN论坛与C-RAN联盟合并，成立了O-RAN联盟。从那时起，O-RAN联盟一直在开发Open RAN规范，旨在在各种无线网络组件之间创建开放接口。根据支持者的说法，这样做可以允许运营商混合和匹配来自各种供应商的组件，这在传统RAN供应商的紧密集成产品下是不可能的。

  AT&T的Elbaz在对Light Reading的评论中解释说：“作为客户，我们可以灵活地选择其他服务。”他说，AT&T选择Open RAN技术的举动有助于运营商降低被锁定在一家供应商产品上的风险。

  Elbaz补充道：“这在很大程度上是从爱立信开始的。”但他表示，未来AT&T很可能能够从各种Open RAN供应商那里获得设备。例如，Elbaz表示，该公司已经在评估来自多家软件提供商的rApp。这些应用将位于爱立信的SMO之上，并将为AT&T提供来自第三方供应商的新网络管理应用。

  爱立信在Open RAN生态系统中相对较新。一年前，爱立信成功地让O-RAN联盟对其Massive MIMO天线技术的A类方法进行了标准化，随后爱立信承诺在其产品中支持O-RAN联盟的规范。爱立信的A类技术将一些上行功能从DU推到RU。与此同时，B类将大部分上行链路特征保留在DU中。

  因此，AT&T准备支持Massive MIMO的A类实施，正如爱立信所希望的那样。

  Mobile Experts的分析师Madden解释道：“我认为这是对Open RAN意义的一种新看法。”他说，AT&T版本的Open RAN需要爱立信建立一个基础，其他公司可以使用Open RAN接口接入。Madden表示，运营商希望简化操作。

  AT&T推动Open RAN的最后一个原因涉及美国政府。特朗普和拜登政府的官员都将Open RAN吹捧为支持本土5G供应商并阻止中国供应商崛起的一种方式。美国政府官员一直在寻求一系列战略，以促进美国和其他地区的Open RAN。这些努力包括要求在一些联邦设施中采用Open RAN，并拨款15亿美元的技术赠款。通过采用Open RAN标准，AT&T现在可以参与所有这些联邦计划。

  诺基亚的角度

  AT&T高管表示，公司今年冲销（Write off）价值8.5亿美元的诺基亚无线电设备没有任何问题。

  “诺基亚的无线电设备和技术没有任何问题，”AT&T的Elbaz说。“伟大的公司，伟大的产品。”

  Elbaz解释说，AT&T与爱立信的交易更多的是一个商业决策，它决定了AT&T希望将其网络架构带到哪里。事实上，AT&T首席执行官Stankey在去年12月表示，该运营商可能会在未来的某个时候恢复从诺基亚购买设备。

  诺基亚高管也提出了同样的观点。例如，诺基亚移动网络总裁Tommi Uitto最近指出，诺基亚的市场份额近年来一直在增长。他在社交媒体上写道：“这说明了我们产品和服务的竞争力。”

  此外，诺基亚同时支持A类和B类Open RAN。

  但问题依然存在：为什么AT&T如此专注于将诺基亚的设备从其网络中移除？诺基亚和AT&T在2021年初签署了一份为期五年的无线电设备合同，鉴于AT&T转向爱立信，两家公司仍在就如何处理该合同进行谈判。

  据一位知情人士透露，AT&T考虑的很大一部分是节能。该消息人士称，爱立信的设备比诺基亚的同类设备能耗低30%，这是能源需求不断上升的一个重要因素。

  诺基亚反驳了这一评估。

  EJL Wireless Research的分析师Earl Lum表示，诺基亚无线电设备的冷却风扇是AT&T做出这一决定的重要原因。他说，这些风扇性能不佳，再加上其他质量问题，促使AT&T选择了爱立信，而不是等待诺基亚改进其产品。值得注意的是，Lum首先报道了AT&T放弃诺基亚而选择爱立信的决定。

  诺基亚也反驳了Lum的猜测。

  但在Mobile Experts的分析师Madden看来，最大的问题之一是AT&T通过爱立信的无线电设备整合其网络可以节省成本。例如，他说，在AT&T现有的基站部署上，两个爱立信无线电通常可以完成六个独立无线电的相同工作。

  “小盒子的成本更低，”Madden解释说，像AT&T这样的网络运营商经常按平方英尺支付租金，租用其他公司的基站。这样一来，AT&T就可以用爱立信更小的无线电配置来降低它的铁塔租赁费。

  Madden还表示，爱立信作为AT&T主要网络设备供应商，将帮助该运营商最终减少与多家供应商合作所产生的费用。

  “这就是投资回报率，”他特别提到了爱立信的SMO管理软件。爱立信将确保AT&T网络中的所有元素都能顺利运行，主要是通过确保它们遵守O-RAN联盟标准。

  “他们在短期内花费了更多的钱，但在长期内却节省了更多的钱，”Madden说。

  爱立信的角度

  爱立信与AT&T签订协议后，该供应商现在准备为美国三大无线运营商：AT&T、T-Mobile和Verizon的移动网络提供动力。爱立信是唯一一家为这三家运营商提供设备的供应商。事实上，根据Mobile Experts的说法，爱立信的无线电设备将是该国约40%地区唯一的商用设备。

  这种情况引发了大量关于市场其他参与者可能会发生什么的猜测。像Mavenir这样的新兴设备供应商现在还有发展空间吗？诺基亚能否维持必要的研发工作，继续与爱立信和华为等重量级企业竞争？T-Mobile是否会跟随Verizon和AT&T的脚步，放弃诺基亚的供应商身份？

  “我认为爱立信有望成为电信市场的Windows，”Madden说。

  他解释说，当微软的Windows在个人电脑市场上占据主导地位时，计算机行业能够向前迈出一大步，因为软件开发商不再需要优先考虑一个平台而不是另一个平台。

  根据Madden的说法，爱立信的主导地位可以为该领域的更多创新铺平道路，因为集成工作只需要解决一个平台。

  另一些人不同意这种观点，认为占主导地位的企业经常利用自己的地位扼杀创新。

  不管怎样，AT&T的官员似乎对公司的决定很有信心，并且正在推进他们的项目。

  原文：Inside AT&T's Nokia rip-and-replace with Ericsson | https://www.lightreading.com/open-ran/inside-at-t-s-nokia-rip-and-replace-with-ericsson