光迅科技发布Micro-NLL超小型窄线宽激光器，体积缩减超60%，线宽低于1kHz，功耗降低40%，适用于相干光模块与传感系统。

第二十一届"中国光谷"国际光电子博览会于5月18日在武汉开幕，以"光联万物、智引未来"为主题，吸引全球近400家企业参展。本届光博会特设"光+AI"特色展区，集中展示光电子与AI融合的创新成果，涵盖6.4T硅光模块、空心光纤、千线级激光雷达、三维触觉传感器、玻璃存储系统、MRAM存算一体芯片等全球首创技术。光谷将以本届展会为契机，巩固"感—传—存—算"全链条优势，加速打造世界级"光+AI"产业集群。

思科2026财年第三季度营收达158亿美元，同比增长12%，创下新纪录；AI基础设施订单激增，超大规模客户订单飙升至19亿美元；Acacia光学业务季度订单超过10亿美元，2026财年有望同比增长超过200%；Acacia 400G和800G相干可插拔光模块分别出货超75万个和超4万个。

MaxLinear 发布用于 1.6T 光模块的四通道 200G/lane 跨阻放大器（TIA），功耗约 750mW，支持 PAM4 信令，适用于 AI 数据中心。样品现已提供，计划 2026 年下半年量产。

5月18日至20日，武汉驿路通将携光纤阵列、阵列波导光栅及光电集成器件等六大系列产品线亮相武汉光博会，展位2B17。此外，驿路通副总经理余创将在展会同期举办的第一届全域智能光通信研讨会带来主题演讲《应用于CPO高速光模块的可插播FAU》。

受AI需求推动，2026年全球九大云服务商资本支出将达8300亿美元，年增长率上调至79%。同期，北美五大云厂商待履行订单合计突破2万亿美元。巨大的需求浪潮已传导至光模块和设备等供应链环节，但客户高度集中的风险也开始显现。

LightCounting报告称，AI规模扩展网络对带宽密度的需求推动NPO/CPO技术发展。NPO在利用现有生态系统提升带宽和降低功耗方面更具实用性，而CPO性能更优但开放生态不足。阿里巴巴已公布3.2T NPO测试及6.4T NPO开发时间表。

ICC讯石最新发布的年度报告显示，中国企业继续占据主导地位，旭创科技与新易盛凭借聚焦北美超大规模云客户、深耕高速以太网光模块这一高增长、高韧性细分市场的战略，实现跨越式增长。其中旭创科技营收同比增长 60.25%，稳居行业头部；新易盛营收增幅高达 187.29%，排名从 2024 年第四位跃升至第二位。与此同时，国际头部企业也保持稳健增长，Coherent 通信业务营收增长 30%，Lumentum 依托磷化铟芯片供不应求的优势，营收同比增长96%。

AI 算力网络迭代催生高速光模块测试痛点，启星互联专利产品外延盾可防护端口、延长寿命，月产能达 3 万只，将亮相 2026 武汉光博会 B128 展位。

AI算力带动上游关键器件需求。法拉第旋光片作为光隔离器、光环形器的核心组件，是400G/800G/1.6T高速光模块的关键支撑。

高速光模块厂商新菲光完成 B + 轮融资，资金用于研发、产线建设及市场拓展。公司布局多速率光模块，具备全球化交付能力，受益 AI 算力需求，行业市场规模持续扩容且技术与交付挑战凸显。