光通信市场：Q1积极乐观 但阻力依然存在

  ICC讯（编译：Nina）近日，LightCounting(LC)发布了一份研究报告，总结了光网络生态系统中互联网内容提供商(ICP)、通信服务提供商(CSP)、设备商和器件商的第一季度报告结果。

  到目前为止，2021年第一季度的报告结果大多是积极的，尽管很大一部分同比增长是因为与受COVID-19负面影响较大的2020年第一季度相比。而环比方面，由于正常季节性影响，大部分2021年第一季度销售收入均低于2020年第四季度。

  在ICP方面，前五大基础设施支出者--阿里巴巴、谷歌、亚马逊、脸书和微软--在2021年第一季度均录得销售收入环比下降，但同比增幅高达40%。阿里巴巴、亚马逊和微软在基础设施方面的支出也同比大幅增加(分别增长了99%、78%和35%)，谷歌支出持平，而脸书支出同比下降25%。

  数据通信设备供应商似乎已从ICP支出的增长中受益，这些公司的总销售收入比同年同期增长了32%。电信设备制造商(不包括尚未报告的华为和中兴通讯)销售收入同比增长了10%，部分原因是多个欧洲国家更换了华为设备。

  光器件供应商的结果参差不齐，原因包括中国5G部署的延迟、地缘政治和3D传感需求变动。Lumentum 2021年第一季度销售额环比下降12%，该公司预计2021年第二季度销售收入还将下滑10%。II-VI高意报告称2021年第一季度销售收入仅环比下降1%，同比增长25%。

  该公司在一季度末的未完成订单额达到创纪录的11.3亿美元，但是由于供应链压力和持续的COVID-19限制，第二季度的收入指导范围从-4%到3%。

  光迅和旭创报告称，2021年第一季度的下降幅度超过了预期，主要因为中国5G部署的延迟。另一方面，新易盛创造了新纪录，2021年第一季度的销售收入接近1亿美元。中国供应商未提供任何预测，但LC预计他们在2021年第二季度将报告更好的结果。

  中国云计算公司的100GbE部署和亚马逊谷歌的400GbE部署将使光收发器市场在今年保持良好的发展势头。同时，相干光学器件的强劲需求以及400ZR的商用也将是光收发器市场的增长动力。

  半导体制造商的总销售收入同比增长20%，一些公司的增长率更高，其中AMD增长了93%，高通增长了52%，但主要厂商英特尔(数据中心部门)的销售收入却出现了20%的同比下滑。

  然而，这些公司报告中的一些共同线索提醒大家，该行业在今年余下的时间里仍然面临着一些不利因素：

  - 半导体仍然供应不足，限制了一些下游厂商交付产品的能力。

  - 美国对华为的贸易战持续在重塑该行业，爱立信、ADVA和诺基亚等公司的市场份额上升。

  - 第一季度，5G在中国的延迟部署影响了许多供应商;业内普遍预计该市场在不久的将来情况会好转。

  随着大规模疫苗接种和数万亿美元的刺激基金发挥着神奇作用，COVID-19限制措施逐渐放松，美国经济似乎正在飙升。然过犹不及，商品和材料的短缺正产生通胀影响。美联储向人们保障，通胀压力是暂时的，他们必须这样做，至少避免让不受抑制的通胀担忧成为现实。当然，世界其他地区还有其他问题，印度仍处于冠状病毒致命战斗的最激烈阶段，中东再次徘徊在公开战争的边缘。虽然，2021年第一季度的结果表明，光学行业将迎来强劲的2021年，但大家必须记住，有更大的力量在起作用，我们需要谨慎面对乐观。