美国限制中国光模块，会拖慢AI吗？

  ICC讯 美国拟对中国产光模块实施限制，可能重塑AI数据中心供应链，但一位政策倡导者表示，增长并不必然因此停滞。将光模块生产本土化仍是一大障碍，不过AOI、Coherent和Lumentum等供应商可能有助于缩小供应缺口。若现在不采取行动，行业可能重蹈覆辙。

  美国政府能否在强化关键供应链对华风险防范的同时，不扼杀蓬勃发展的AI基础设施建设？这一问题正是一场关于拟禁止中国产数据中心光模块激烈辩论的核心，而答案在很大程度上取决于政府限制措施最终采取何种形式。

  主要网络设备供应商正担忧一场打压可能严重扰乱供应链，并实际上使美国本土AI基础设施项目陷入停滞。但一位政策倡导者告诉Fierce，这些担忧被夸大了。

  CorePoint Strategies负责人兼创始人、前FCC政策顾问Evan Swarztrauber表示：“关键在于可信的本土化计划，而不是立即关闭阀门并造成中断。”他曾担任Ajit Pai和Brendan Carr的FCC政策顾问。

  光模块是数据中心和光纤宽带网络的关键元素。市场上最大的两家供应商是中国公司中际旭创和Eoptolink。除了对光模块固件安全问题的担忧外，禁令支持者还担心，允许中国这样的对手控制如此关键基础设施上的咽喉点是一种隐患。反对者则表示，仓促行动可能拖慢AI项目。

  Swarztrauber认为，政府的双重目标——消除关键基础设施的咽喉点和支持AI基础设施扩张——未必相互冲突。关键在于制定一种能在这些优先事项之间走钢丝的政策方案。

  尽管Swarztrauber表示他并不具体了解白宫和FCC的规划，但他推测，潜在的光模块禁令可能与FCC近期对某些Wi-Fi路由器和无人机的禁令非常相似。FCC的路由器和无人机禁令仅适用于外国供应商即将推出的设备，允许现有和此前已获批的设备继续销售。

  他说：“我认为，在路由器和无人机案例中，你看到的是非常合理的豁免，允许企业在继续运营的同时进行转变。总体而言，我认为该机构和政府已表现出在合理情况下保持灵活的意愿。”

  本土化障碍

  尽管拟议禁令的具体结构或由谁——白宫还是FCC——采取行动尚不完全清楚，但普遍预计将影响中际旭创和新易盛。这意味着一旦禁令实施，西方供应商将需要填补空缺。

  一个关键担忧是，它们是否有足够制造产能在及时填补。在近期接受Fierce采访时，两家主要网络设备供应商表示，将光模块生产本土化将是一大障碍，并提到成本、供应链和劳动力因素。他们警告称，在美国建立运营可能需要数年时间。

  然而，Swarztrauber表示，Coherent、Lumentum和AOI等公司已开始扩大运营，可能有助于弥合缺口。

  当被问及若禁令实施其提升产能的能力时，AOI发言人对Fierce表示，过去一年该公司已将得克萨斯州制造面积从6.5万平方英尺扩大到160万平方英尺。该代表补充说，公司还在美国自行制造芯片和激光器，并采用自动化制造流程。

  除得克萨斯州外，AOI还在亚特兰大设有研发设施，并在中国台湾台北和中国宁波设有工程与制造设施。该发言人指出，AOI的本土产能爬坡早于禁令报道。

  该代表表示：“供应链多元化多年来一直是与客户讨论的优先事项。AOI的美国制造已日益成为这一讨论的一部分，我们相信这是我们客户关系中的一个持久因素。”

  从过去错误中学习

  尽管Fierce此前采访的其他供应商认为禁令将带来痛苦，但Swarztrauber认为，政府有责任做出符合国家最佳利益的政策决定。

  他说：“我认为显而易见的是，我们不应过度依赖我们的头号对手提供技术。这些公司已经表明，它们的首要任务永远是利润和股东价值。政府有责任纠正这种做法的缺陷，其中一项缺陷就是国家安全。”

  他补充说，AI热潮也提供了一个在重蹈覆辙之前从过去错误中学习的机会。Swarztrauber以华为在美国电信网络中的存在为例，以及政府随后“混乱、棘手且充满争议的拆除替换过程”。

  他说：“我们想五到十年后对数据中心也尝试这样做吗？我认为没人想这么做。”他补充说，目标是创造一种局面，使数据中心在经历光模块更新周期时能够转向美国供应商。

  华为拆除替换计划和其他近期回流举措，如半导体领域的举措，都伴随支持性措施。前者通过安全可信通信网络报销计划提供资金，后者则通过CHIPS法案结合制造补贴、税收抵免和研发拨款。

  主要供应商和一位分析师此前告诉Fierce，类似支持性措施可能对使回流可行至关重要。Swarztrauber表示，支持性行动“应该摆在桌面上”，但他也怀疑，对于一个需求旺盛且融资渠道前所未有的行业来说，这些措施是否必要。

  他总结道：“我们国家有很长的历史，公司会说它们必须做可能不利于国家安全的事情，因为做正确的事成本更高。我通常对任何这类论点持高度怀疑态度。”

  作者：Diana Goovaerts，Fierce Network云、数据中心与AI执行编辑

  原文：https://www.fierce-network.com/cloud/can-us-curb-chinese-transceivers-without-slowing-ai-data-centers