汇绿生态：拟11.27亿元收购武汉钧恒49%股权 鄂州二期光模块项目预计2027年底投产

  ICC讯 汇绿生态科技集团股份有限公司于2026年9月8日在公司会议室举行投资者关系活动。本次活动为特定对象调研，平安基金、平安资管、招商证券、华源证券、中银基金等机构参与。公司董事会秘书严琦、证券事务代表方铂淳接待了来访投资者，向投资者简要介绍了公司基本情况，并回答了相关问题。

  关于本次重大资产重组的进展

  本次重大资产重组由股权收购和募集配套资金两部分组成。

  在股权收购方面，公司拟向彭开盛、谢吉平、陈照华、徐行国、顾军、刘鹏及同信生态环境科技有限公司等7名交易对方，以发行股份及支付现金相结合的方式，购买其合计持有的武汉钧恒科技有限公司（武汉钧恒）49%股权，交易价格为11.27亿元。其中，以发行股份方式支付8.45亿元，现金对价2.82亿元。交易完成后，公司将持有武汉钧恒100%股权。

  在募集配套资金方面，公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份，募集配套资金总额不超过8.45亿元，资金用途包括支付现金对价、投资鄂州新建年产300万只光通信器件生产基地建设项目、支付本次交易中介机构费用及相关税费等。

  目前，公司正积极推进本次重大资产重组的相关工作，后续将严格按照规定，及时履行信息披露义务。

  关于武汉钧恒的产能情况及未来规划

  武汉钧恒在原有约300万只年产能的基础上，正稳步推进产能扩张。

  鄂州一期项目已于2025年底正式投产，新增年产能规划约150万只，主要聚焦于400G/800G及以上高速率光模块产品。马来西亚基地已于2026年4月底逐步投产，预计新增年产能100万至150万只。此外，公司已规划鄂州二期项目，即新建年产能300万只光通信器件生产基地建设项目，预计2027年底投产。

  现阶段，公司将现有资金优先投向备货生产、设备迭代升级等投入产出效益更优的经营环节，并将根据客户订单的实际需求，灵活、有序地释放新增产能，确保持续稳定交付。

  关于产品出货构成及研发进展

  公司当前主力产品为400G及800G光模块。伴随下游市场需求向好，后续高速率产品的产出规模预计将进一步提升。针对下一代光模块产品的演进，公司将持续聚焦前沿技术方向，结合市场需求变化与技术成熟度，稳妥推进新产品的进程，力求在市场竞争中保持自身的技术储备与差异化竞争力。

  关于客户合作与市场需求情况

  公司与Coherent自2020年建立合作以来，双方业务协同顺畅，合作态势持续向好，整体业务规模保持稳健。在深耕核心客户的同时，公司积极拓展多元化客户矩阵。今年以来，公司与索尔思的合作取得显著进展，相关产品订单量持续稳步放量。

  当前，受AI算力需求驱动，高速光通信器件市场需求呈现增长态势。公司在稳固现有核心客户合作的基础上，同时加大新客户的开拓力度。

  在供应链方面，武汉钧恒在物料采购上具备完全的自主权，不存在被特定客户指定供应商的情况。公司拥有独立完善的供应链体系，可在全球范围内自主筛选优质供应商。