VAST高管：AMD在许多Neocloud中已与Nvidia平分秋色

  ICC讯  Nvidia对AI数据中心的掌控力可能正在松动。VAST Data全球技术联盟副总裁John Mao表示，许多Neocloud正以大致持平的比例拆分Nvidia和AMD的GPU订单，以利用AMD的价格优势。Mao在AMD Advancing AI 2026大会上接受Fierce采访时表示，至少有两家提供商正并行部署各1万颗GPU。

  VAST Data销售为GPU提供数据的软件，上个月扩大了与AMD的合作伙伴关系，面向双方的采购方销售。Mao表示："性能方面Nvidia仍有优势，但AMD有价格优势。"他将这一观点归因于他接触过的一家neocloud提供商。

  AMD的业绩显示需求正在增长。公司报告2026年Q1数据中心营收达58亿美元，同比增长57%，并预计Q2 EPYC销售额增长70%、Instinct增长46%。Nvidia仍保持健康领先，据Silicon Analysts估计，其2026年AI加速器收入份额约为四分之三，但已从2024年接近87%的峰值有所下降。

  买方群体也在扩大。Neocloud收入在2025年超过250亿美元，Synergy Research Group预计到2031年将接近4000亿美元，麦肯锡已统计超过100家参与者。这一预测吸引了电信运营商、超大规模企业和私募股权竞相追逐。

  无论VAST的客户购买谁的处理器，都面临长交货期问题。Mao表示："现在每个人都有供应限制。Nvidia交货期长，AMD交货期长，我们交货期也长。"他此前曾预计这一问题会随时间缓解，但实际情况反而恶化。"过去12个月差距扩大了，而不是缩小了。"

  VAST与AMD的合作内容

  7月23日的公告是两家公司之间的首个市场推广协议，尽管VAST已使用AMD芯片多年。VAST为其第六代CBox平台和第三代EBox平台选择了第六代AMD EPYC处理器（代号Venice）。AMD表示，该部件通过PCIe Gen 6使I/O带宽翻倍，并降低了VAST数据库和事件流服务的延迟。

  CPU对AI很重要，因为代理工作流需要传统处理器进行编排和工具调用。Mao表示，AMD内部预测CPU与GPU的比例将走向1:1，低于此前接近4:1的估计。

  电信运营商的角色

  VAST CEO Renen Hallak曾表示，运营商在将云和流媒体让给AWS和Netflix后，"在很长一段时间里已无关紧要"，并认为AI通过边缘站点和主权基础设施给了他们第二次机会——这些买家现在正以同等规模采购AMD和Nvidia。

  VAST在4月以300亿美元估值融资10亿美元，每季度产生超过1亿美元现金，预计今年内具备IPO条件，但尚未承诺提交申请。

  来源：Fierce Network