Yole：六年跃至1120亿美元 AI重塑光模块市场

ICC讯  人工智能的崛起正在从根本上改变光学连接的角色。曾经被视为辅助技术的光互联，如今已成为AI扩展的关键推动力。随着AI模型规模和复杂度的持续增长，处理器之间、服务器之间、机架之间以及数据中心之间交换的数据量急剧增加，对高性能光互连产生了前所未有的需求。

Yole Group高级技术与市场分析师Martin Vallon博士表示：“AI已经不再只是增加光收发器的需求，它正在重新定义整个光子产业的技术路线图。”

市场预测：六年从234亿到1123亿美元

据Yole Group统计，全球光收发器市场正进入一个新的增长周期。数据通信应用的市场规模将从2025年的234亿美元增长至2031年的1123亿美元，年复合增长率高达30%。这一增长主要由AI训练和推理基础设施驱动，预计到预测期末，AI相关收入将占整个市场总收入的90%以上。

在这份2026年版报告中，分析师们深入研究了AI驱动的基础设施需求如何加速整个行业的技术转型。市场参与者同时面临多重挑战：一方面需要向800G、1.6T乃至最终3.2T的更高速架构迁移，另一方面还需采用新的光子平台、封装方式和光引擎设计。

技术路线：硅光主导，新平台涌现

报告的主要发现之一是，硅光子已成为下一代光互连的主导技术平台。这得益于其能够提供更高的带宽密度、更低的功耗，以及向共封装光学自然演进的路径。与此同时，行业正为单通道400G架构做准备，多种新材料平台也获得越来越大的关注，包括薄膜铌酸锂、磷化铟、钛酸钡和有机调制器等。

Yole Group指出，EML激光器、DSP（数字信号处理器）和光子集成技术正在成为制约行业发展的关键瓶颈，而硅光子正崛起为主流平台。

竞争格局与供应链挑战

Yole Group的报告还揭示了竞争格局和全球供应链的重大变化。中国供应商Terahop、新易盛和光迅在数据通信光器件领域持续巩固其市场地位，而西方企业如Coherent、NVIDIA和Lumentum则在DSP、相干系统、激光器、硅光子平台和先进光引擎等使能技术方面保持战略领导力。同时，EML激光器、DSP和光子集成技术的供应限制，正成为影响未来市场增长的重要因素。

Yole Group技术与市场分析师Lakshman Srinivasan博士表示：“光收发器市场正进入新的增长周期。随着AI集群规模越来越大、分布越来越广，光连接正从网络组件演变为战略性基础设施技术，为整个价值链带来巨大机遇。”

来源：www.yolegroup.com