Lumentum CEO称DCI“Scale-across”机遇巨大

  ICC讯  Lumentum正积极布局数据中心互联（DCI）领域中快速兴起的“Scale-across”市场。随着行业试图将人工智能基础设施扩展至多个数据中心、园区或不同地理区域，长距光连接成为关键支撑，而Lumentum希望在这一趋势中分得一杯羹。

  为满足Scale-across架构的需求，Lumentum持续提供包括泵浦激光器和窄线宽激光器组件在内的核心器件。其中，泵浦激光器能够同时放大4、8或16对光纤上的光信号，支撑Scale-across网络的长距传输；而窄线宽激光器组件则为1.6T速率及更高阶调制格式提供所需的精密波长控制。此外，公司还提供波长选择开关（WSS），这类器件可在光域内完成路由，避免电缓冲器带来的延迟，同时支持数据中心建筑之间大规模光纤路由所需的高端口数量。

  Lumentum首席执行官Michael Hurlston在2026财年第三季度财报电话会议上对投资者表示，Scale-across是一个“重大机遇”。他指出：“随着超大规模客户用尽单个数据中心建筑的电力和空间极限，他们正转向分布式架构，将不同地理位置的算力域连接起来。这些Scale-across网络要求跨多个数据中心的高带宽同步。”

  传统组件需求强劲，新品初露头角

  除了传统组件，Lumentum在Scale-out共封装光学（CPO）和光电路开关（OCS）方面也开始看到初步进展。Hurlston表示：“虽然我们从Scale-out CPO和OCS获得了一些初期收入，但这些规模仍相对有限。此外，我们最大的单一增长驱动力——Scale-up CPO——目前仍处于非常早期的阶段。”

  在Scale-out领域，Lumentum还密切关注新兴的多轨光网络技术。多轨（multi-rail）是光线路系统的一种架构变革，旨在应对分布式AI集群和超大规模数据中心所需的每秒拍比特级容量需求。通过将已填充的光纤对（即“轨”）作为基础单元，多轨系统能够节省空间和功耗。在此基础上，多对并行光纤——每对都充当一条高容量光通道——被集成到一个紧凑的模块中，共享集中的器件。

  Lumentum已加入Ciena、Cisco、Coherent和Nokia等公司的行列，积极参与多轨机遇。在今年春季的OFC展会上，该公司展示了其多轨相干光通道监测器（C-OCM）。该器件集成了两个C波段和两个L波段通道，可同时扫描这四个通道，提供仪器级分辨率，以增强诊断和性能监控能力。

  Hurlston认为，多轨技术在Scale-across架构中具有很大潜力。他说道：“展望未来，我们新兴的多轨技术对于Scale-across网络所需的大规模光纤数量和高并行度至关重要。就目前来看，我们在这一领域面临的供应约束甚至比EML（电吸收调制激光器）还要严重，尤其是在泵浦激光器和窄线宽激光器方面。”

  Lumentum全球业务单元总裁Wupen Yuen补充说，虽然公司尚无法完全量化多轨业务的具体规模，但“我们相信这对Lumentum而言是一个巨大的机会，将带动业务增长和毛利率提升。”

  组件与系统收入双双增长

  Lumentum公布第三财季营收为8.084亿美元，高于公司指导区间的中点。同时，季度毛利率也有所提升。首席财务官Wajid Ali表示：“第三季度毛利率为47.9%，环比提升540个基点，同比提升1270个基点，这得益于大部分产品线的制造利用率改善、部分产品提价以及有利的产品组合。产品组合的改善主要来自数据中心激光芯片的增长。”

  系统业务收入达到2.75亿美元，环比增长24%，同比增长121%。其中，云收发器贡献了绝大部分增长，环比增幅超过40%，公司利用其在泰国扩大的制造基地实现了这一增长。当季组件业务收入为5.33亿美元，环比增长20%，同比增长77%。窄线宽激光器组件的出货量连续第九个季度增长，同比增幅超过120%；泵浦激光器出货量同比增长80%。

  第三季度期间，公司现金和短期投资增加20.2亿美元，达到31.7亿美元，主要得益于NVIDIA对Lumentum的直接投资。为支持预期的云和AI相关收入增长，Lumentum将库存水平环比提高了6200万美元。公司当季资本支出为1.25亿美元，主要用于支持云和AI客户的制造产能。

  下季度展望再创纪录

  展望第四季度，Lumentum预计净营收在9.6亿至10.1亿美元之间，其中点9.85亿美元将再创公司季度营收新高。Hurlston表示：“展望第四季度，我们预计将再次创下季度营收纪录。我们预计超过一半的环比增长将来自组件业务，其余部分则由系统产品组合的持续爬坡驱动，主要来自高速收发器以及OCS的额外贡献。”（完）

  原文：https://www.lightwaveonline.com/home/article/55386847/lumentums-ceo-says-scale-across-data-center-interconnection-is-a-significant-opportunity