讯石月报：可插拔光模块生命周期延长—XPO技术如何重新定义数据中心互联？

  核心观点：

  1. XPO技术革命：超高密度可插拔光模块，专为AI数据中心设计，单模块12.8Tbps，1U面板容量204.8Tbps，密度是OSFP的4倍，OFC 2026多家厂商展示XPO方案。

  2. AI算力引爆市场需求：全球云厂商资本支出达8300亿美元，订单积压2万亿美元，光模块需求超产能30%，三家头部厂商（AOI、Coherent、Lumentum）齐扩产。

  3. 在2026武汉光博会期间，ICC讯石以六维赋能体系深度协同武汉光博会，携手产业链共拓光通信3.0蓝海。

  ICC讯  近日，ICC讯石产研院发布《全球光通信市场动态（5月）》报告。报告已通过邮件发送至会员邮箱，敬请查收，如有疑问欢迎联系：15989420950 冯经理。

  2026年5月，全球光通信市场热度持续攀升。ICC讯石产研院最新发布的《全球光通信市场动态月报（2026年05月）》从XPO技术破局、市场供需格局到产业生态演进，阐述市场发展的现状与存在的问题。本月专题关注OFC 2026新出的XPO技术，为可插拔方案延续三到五年；武汉光博会期间第三届全光接入大会与第八届硅光产业大会成果举办，700余位行业人士共议AI算力互联前沿趋势；北美光器件企业财报印证需求远超产能，云服务商资本支出持续上调，1.6T光模块进入批量交付前夜，行业扩产与供应链瓶颈并存，市场正经历技术迭代与产能扩张的关键窗口期。

  XPO技术突破物理极限，实现4倍密度跃升与75%空间释放

  面对AI算力需求的指数级增长，传统可插拔光模块正遭遇面板密度的根本性瓶颈。XPO（eXtra-dense Pluggable Optics）作为专为AI数据中心设计的全新光模块标准，通过创新的"Belly-to-Belly"双桨板对称设计和中央冷板架构，实现了单模块12.8 Tbps极致带宽、1U面板204.8 Tbps容量，相对传统OSFP方案密度提升4倍。在OFC 2026上，TeraHop、新易盛、Coherent、华工正源等主流厂商已纷纷展示12.8T XPO产品。与CPO（共封装光学）牺牲可维护性换取极致密度、NPO（近封装光学）作为过渡方案不同，XPO在超高密度与可插拔灵活性之间找到了最佳平衡点，延续了可插拔光模块的生命周期。ICC讯石认为，XPO并非取代CPO或NPO，而是形成分层协同：XPO适合机架间（Scale-out）和跨数据中心（Scale-across）等中短距离高密部署场景，CPO更适用于超短距、极低功耗的板级互连，三者将在AI算力集群中实现长期共存。

  全球光通信市场进入"超级周期"，供应链瓶颈与产能扩张并行

  AI算力爆发正深刻重塑光通信产业格局。北美三大光器件供应商AOI、Coherent、Lumentum最新财报显示，需求远超产能30%以上，1.6T光模块从样品走向批量，2027年将成为主力。全球前九大云服务商2026年合计资本支出预计达8300亿美元，积压订单突破2万亿美元。LightCounting预测2026年以太网光模块预增65%，Yole Group指出光收发器已成为AI增长的关键瓶颈——激光器短缺尤为突出，EML产能被战略性客户提前锁定，真正的制约在于经认证的高良率化合物半导体产能而非单纯的InP晶圆。面对这一局面，Coherent计划六英寸InP产能翻倍，AOI计划将制造能力扩大约350%，Lumentum启动第五座晶圆厂建设，扩产成为主旋律。

 激光器与磷化铟产能扩张计划对比

  光通信领域投资收购动态活跃

  光通信领域投资收购动态活跃。通鼎互联拟投资韶关建设光棒光纤项目，总投资约8亿元，强化上游材料自主可控能力；绿通科技拟收购诚瑞科技51%股权，加强光通信精密装备布局，完善产业链垂直整合。融资层面，新菲光完成超亿元B+轮融资，加速布局AI数据中心高速光模块赛道；爱德泰科技递表港交所，谋求资本市场助力业务扩张。

      ICC讯石以六维赋能体系深度协同武汉光博会，携手产业链共拓光通信3.0蓝海

  ICC讯石在2026武汉光博会期间，举办了硅光+光接入2大主题会议并同步直播；讯石媒体对超40家光通信企业与高管精英进行深度报道与访谈。光博会之外，ICC讯石还举行HR+营销2场实战闭门会议、技术培训课程以及参观九峰山实验室和国科光领。讯石持续秉持“连接·传递·赋能”使命，以市场、技术、人才和资本四大维度，携手产业链共拓光通信3.0蓝海。

  更多详细内容，敬请查看《全球光通信市场动态（5月）》报告。报告为企联荟会员专享，欢迎加入讯石企联荟，获取完整版专题报告及更多会员专属资源。请联系：0755-82960080。

  关于企联荟

  ICC 讯石企业会员平台“企联荟”20年来秉持“连接、传递、赋能”之使命，汇聚众多海内外光通信产业链上下游知名企业，让产业连接更简单、沟通更高效！

  讯石通过新闻发布、广告媒介、深度专访以及构建线上线下全渠道研讨及活动交流平台，助力价值传递。“企联荟”融合产业链资深专家团为平台成员提供产研报告、智库咨询、融媒体广告、会议会展、人才·培训、共创平台等六大服务；我们与您携手共创光电子信息产业的新篇章。

  关于ICC讯石产业研究院

  ICC讯石·产研院 ：是光通信领域权威的智库平台。讯石以“汇聚智慧，洞见未来”为使命，深度融合【专家智慧】、【产业资源】与【数据洞察】，为行业发展提供坚实决策支持。

  ICC产研院·数据库：讯石的研究能力与洞察深度，根植于一个自主构建的、持续演进的四大核心数据库生态—专家智慧库、讯石信息库、产业情报库、企业和人脉库。

  基于四大的数据生态，ICC讯石产业院提供两大类服务：

  ICC产研报告：专注于光通信行业，提供高专业度、强权威性的市场分析（趋势、竞争、需求）与技术追踪（路线图、投资建议），为企业决策提供可靠的依据。包括月度/季度/年度/专项/定制报告 + “ICC讯石英雄榜”。

  定制化咨询服务： 依托我们的专家网络与数据资源，为企业在战略规划、技术选型、市场进入等关键环节提供一对一的深度解决方案。包括技术路线优化、市场策略、融资并购等。