讯石月报：ICC讯石首次提出‘光通信3.0’ 走向通感算深度融合发展

  核心观点：

  AI算力与6G双引擎驱动，光通信3.0定义下一代基础设施。

  运营商集采密集启动，光纤光缆需求稳中有升。

  CPO、硅光、LPO多路线并行，产业并购加速卡位。

  ICC讯 近日，ICC讯石产研院发布《全球光通信市场动态（4月）》报告。报告已通过邮件发送至会员邮箱，敬请查收，如有疑问欢迎联系：15989420950 冯经理。

  当AI大模型的Token调用量从千亿级跃升至140万亿，当6G标准正式启动倒计时，光通信产业正站在一场深刻变革的关口。过去的网络只是数据的“传声筒”，而未来，它将成为世界的“感算中枢”。ICC讯石提出：光通信3.0时代已经到来——通信、算力、感知三位一体深度融合，正从概念走向产业化落地。

  观点一：AI算力与6G双引擎驱动，光通信3.0定义下一代基础设施。

  ICC讯石在OSIC 2026上首次提出“光通信3.0”概念：不再是简单的速率提升和带宽扩容，而是以十大技术跃迁为核心，实现光物理层攻坚、智算互联重构、全光底座升级，最终走向“通信×传感×算力”的深度融合。这一跃迁的背后，是AI大模型推理占比升至60%的算力刚需，也是6G“通感算融合”被ITU明确为主要技术方向的战略共识。网络正在从被动管道进化为主动智能体。

  观点二：运营商集采密集启动，光纤光缆需求稳中有升。

  2026年开年以来，中国电信十余家省级分公司集中发布引入光缆与室外光缆集采，其中四川电信室外光缆集采金额达3.6亿元，黑龙江电信达5.58亿元。以GJYXFCH为代表的引入光缆主流限价稳定在350元/皮长公里，显示运营商端需求持续释放。

  观点三：CPO、硅光、LPO多路线并行，产业并购加速卡位。

  从Molex收购Teramount加速可扩展CPO应用，到Marvell收购Polarion推进3.2T以上光学性能，再到AMD联手GlobalFoundries为MI500开发CPO方案——硅光与共封装光学已成为头部企业必争之地。国内方面，华兴源创2.06亿元控股普赛斯，宏芯科技完成近亿元Pre-A轮融资，曦智科技以“全球AI光算力第一股”登陆港交所。产业资本正围绕光电融合、高速互连、测试仪表等关键环节密集布局。

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