Cignal AI：谷歌AI部署推高OCS预测 2029年展望上调超40%

  ICC讯  研究公司Cignal AI上周基于对谷歌基于TPU的AI部署的新分析，大幅上调了对光路交换（OCS）市场的展望。

  修订后的预测反映了比先前预期更大的总OCS市场机会，这主要受谷歌加速部署基于TPU的AI集群所驱动。Cignal AI现在预计，2026年的可及市场规模大约是其早先估计的三倍，2029年的展望比去年12月发布的预测高出40%以上。

  “谷歌基于TPU的AI架构正在创造出一个比我们预期更大、更集中的OCS市场，” Cignal AI首席分析师Scott Wilkinson表示。“整体市场机会显然已进入数十亿美元量级，但大部分近期支出将仍受限于谷歌的内部设计，只有较小但快速增长的部分可供第三方供应商参与。”

  更新背后的更多细节

  更新的预测纳入了最新的单位定价估算以及谷歌的TPU部署和相关的OCS需求，从而显著提高了对2025-2026年OCS需求的预期。到本年代末，大多数OCS部署预计仍将集中在谷歌的AI集群重配置应用上，在2029年之前，在AI扩展网络和基于GPU的架构中采用有限。

  虽然谷歌的内部构建将在短期内占据OCS端口的大部分，但随着谷歌认证更多供应商，外部供应商可满足的需求份额将呈现增长但受供应限制的状态。谷歌之外的OCS部署仍处于概念验证和早期试验阶段，特别是在基于GPU的AI网络中，向OCS迁移更为复杂；更广泛的多运营商采用预计将逐步建立，而非一步到位。

  关于Active Insight报告

  《光路交换市场报告》是Cignal AI的Active Insight研究服务的一部分。该报告定义并比较了OCS技术，分析了关键特性（可靠性、基数、损耗和速度），将技术映射到特定的AI和数据中心应用，回顾了20家供应商的产品供应和路线图，并按应用和技术展示了截至2029年的定量市场模型和预测。报告提供完整的目录。报告中的供应商包括Coherent、Lumentum、Huber+Suhner、Telescent、iPronics、DiCon、Triple-Stone、Calient、Drut以及多家初创公司，还有其他处于隐秘模式的公司。