NEC退出5G似乎是对开放RAN的又一次重大打击

  ICC讯 最名副其实的Open RAN在去年遭遇重创，Mavenir退出无线单元（RU）市场，EchoStar出售频谱牌照。Mavenir可以说是美国在无线接入网（即Open RAN中的RAN）领域重振雄风的最后希望，而EchoStar则一直在尝试基于Open RAN原则构建美国第四个全国性移动网络，部分依赖Mavenir的支持。然而，在圣诞节与新年之间堆积如山、被热红酒污渍弄脏的 overlooked 新闻中，或许还有一个更令人不安的进展：日本NEC似乎决定退出4G和5G网络设备市场。

  12月28日的报道来自《日经亚洲》，NEC随后援引11月中旬的公司演示文稿，确认决定将现有基站业务归类为"非核心业务"。为提高盈利能力，NEC计划对其电信运营商业务单元进行"精简"和"重组"，此前该部门一直承载基站业务。这似乎让世界移动运营商的供应商选择变得更少。

  对于不熟悉的人而言，Open RAN是电信运营商主导的尝试，旨在通过网络接口改造向市场注入竞争。CPRI等老旧专有接口迫使运营商从单一厂商购买全套组件。标准化替代品则允许他们四处采购并组合不同供应商的部件。支持者认为，这将使电信运营商能够直接向此前被排除在招标之外的专业厂商购买。

  NEC的退出之所以重要，是因为根据姊妹公司Omdia发布的数据，这家日本公司是2024年全球第六大RAN供应商。然而，第六大仅相当于当年0.9%的市场份额，排在三星（4.8%）之后。自O-RAN联盟（负责制定Open RAN规范的组织）成立近八年来，市场仍被少数传统供应商主导。2024年，华为、爱立信和诺基亚占RAN总销售额的77.4%，其份额从2023年的75.1%有所增长。

  漫长的5G寒冬

  NEC专注于生产5G无线单元，但其困境在两年前削减销售目标时已显而易见。此前，NEC为2026财年（截至2026年3月）制定的日本以外5G全年收入目标为854亿日元（5.4亿美元）。2023年11月下旬，该数字被削减至仅310亿日元（2亿美元）。管理层将这一大幅修正归咎于"国际Open RAN市场启动延迟导致全球5G业务进展缓慢"。包括日本业务在内，NEC当时预计该财年将实现880亿日元（5.6亿美元）的5G收入和100亿日元（6300万美元）的营业亏损，同时目标是在截至2025年3月的财年实现960亿日元（6.1亿美元）销售额和20亿日元（1300万美元）利润。

  然而，2024财年全球5G收入下降17%，至726亿日元（4.6亿美元）。通过大幅削减成本，NEC确实将营业亏损从前一年的311亿日元（2亿美元）收窄至约108亿日元（6800万美元）。但随后已停止单独披露5G业绩细节。在2025财年上半年（截至2026年3月），电信运营商业务单元报告销售收入为1768亿日元（11亿美元），同比下降3.2%。

  与Mavenir一样，NEC不可避免地受到漫长5G寒冬的冲击，根据Omdia数据，RAN产品销售额从2022年的约450亿美元下降至2024年的350亿美元。在这种环境下， brownfield 运营商基本仍坚持使用现有供应商。但这一萎缩对爱立信和诺基亚来说同样痛苦，它们已裁员数千人以保护利润率。尽管做出了这些努力，诺基亚在2025年前九个月其移动网络业务集团的营业亏损仍达6400万欧元（7500万美元），而去年同期利润为2.51亿欧元（2.93亿美元）。同期其移动收入同比下降6%，至53亿欧元（62亿美元）。

  可以说，低市场份额厂商面临的主要挑战是匹配行业领导者的研发支出。中国以外最大5G供应商爱立信的年度研发支出从2017年占收入19%的379亿瑞典克朗（41亿美元），飙升至2024年占销售额约22%的535亿瑞典克朗（58亿美元）。连诺基亚都难以负担如此规模，其2024年研发投资总额为45亿欧元（53亿美元）。而爱立信专注于移动领域，诺基亚还涉足固网和光传输业务。

  在低增长市场，除非诺基亚能夺回失去的市场份额，否则增加5G研发投入将进一步损害移动业务盈利能力。去年9月，诺基亚CEO Justin Hotard向记者表示，他希望通过更精明、更有针对性的投入来实现目标。"研发只是一个数字指标，"他在芬兰的一场新闻发布会上表示，"我认为投资方向和生产效率同样重要。"他指出，Arista尽管预算小得多，却在与思科竞争中取得成功。此后，诺基亚已获得英伟达提供的10亿美元资金，Hotard计划将其部分用于5G和6G研发。

  然而，当今符合Open RAN标准的多供应商网络短缺表明，大多数运营商仍不认可其益处。据一些专家称，系统集成的必要工作对服务提供商而言是一项艰巨且昂贵的任务。外包意味着支付费用并放弃控制权。多个打着Open RAN旗号的网络，其大部分（甚至全部）主要RAN产品仍从声称支持O-RAN联盟规范的传统单一厂商处采购。

  NEC的退出可能让那些坚称Open RAN状况良好的大厂商处境尴尬。在诺基亚9月于芬兰召开的新闻发布会上，前移动业务总裁 Tommi Uitto 援引几家亚洲厂商所扮演的角色作为Open RAN并未消亡的证据。"不止有爱立信和诺基亚，"他告诉记者，"还有三星、富士通、NEC。我们不需要面面俱到。我的意思是，在某些情况下我们会与无线单元制造商合作，而不是自己制造所有东西。"

  NEC不会是近期唯一退出5G的日本厂商。据《日经亚洲》12月初报道，京瓷也放弃了建造5G基站的计划。与此同时，富士通已将其网络业务分拆为名为1Finity的独立全资子公司。此举发生于去年4月，此前富士通曾表示预计本财年（截至3月）网络产品销售额将下降约17%，至1500亿日元（9.5亿美元）。根据富士通去年10月发布的财务报告，其网络产品上半年销售额同比增长约7%，至782亿日元（4.9亿美元）。

  NEC的撤退可能对其客户产生影响，例如日本 Rakuten 和德国 1&1，这两家公司都在其5G网络中使用NEC的无线单元。但NEC并未将此举框定为完全退出5G。它将继续从事软件、RAN虚拟化和6G研究工作，并为现有硬件提供维护。略显神秘的是，NEC还承诺对所谓的"新型"无线单元进行未来投资。但对于那些指望今天在5G领域拥有更多元化供应商市场的人来说，失望正在不断累积。