讯石月报：未来5年高速光模块市场规模年复合增长率超30%

  ICC讯  ICC讯石最新发布的《全球光通讯市场动态月报（2025年12月刊）》。此次报告分析了北美云厂商资本开支增长情况以及对高速光模块需求的预测；同时汇集了运营商集采投资、设备与器件商动态、芯片商进展、收购投融资、新产品技术及市场数据等多维度热点动态，为行业参与者提供关键决策参考。月报已通过邮件发送至会员邮箱，敬请查收，如有疑问欢迎联系：15989420950 冯经理。

  月报要点解读：

  一  AI算力需求指数级增长，高速高模块需求强劲

  研究机构EPOCH AI数据显示，AI模型训练计算量自2010年以来以每年4.4倍的速度增长，谷歌单月处理Token数从2024年4月的9.7万亿激增至2025年9月的1300万亿，16个月内增长134倍。这种爆炸式增长直接转化为云厂商的巨额投资。ICC讯石预测，未来两年内，800G/1.6T光模块发货量逐步增加，增长幅度受到原材料供应影响。而1.6T模块预计在2026年迎来超过千万只的出货量。未来5年高速率光模块市场规模年复合增长率预计达33.3%。主要厂商中，中际旭创、Coherent、新易盛、剑桥科技等已实现1.6T光模块量产出货；光迅科技、华工正源、索尔思等已完成客户验证或具备批量交付能力。

  二  扩产与供应限制

  相关厂商商加速布局：天域半导体开启招股，其碳化硅外延片业务获比亚迪、华为哈勃等加持；华泰紫金超亿元投资华兴激光，助力磷化铟与砷化镓外延片国产化；光芯片厂商鼎芯光电引入无锡集萃、剑桥科技等外部投资者，合计增资5500万元。

  环旭电子启动越南第二厂区扩展计划，建设月产10万只800G/1.6T硅光光模块产线；联钧光电资本支出从去年前三季的2.5亿新台币猛增至今年同期的11亿元，全力布局800G产能；华星光规划将CW Laser月产能从150万颗提升至2026年底的300-400万颗，2027年进一步扩至600万颗以上。

  设备商Ciena FY25Q4营收达13.5亿美元创历史新高，积压订单约50亿美元，但光器件供应短缺导致交货期延长至2027年。

  三  市场数据

  全光交换市场崛起。 Cignal AI预测，随着AI部署从谷歌扩展到更广泛运营商，光路交换机（OCS）市场规模将在2029年达到至少25亿美元，较2025年初预测上调40%。Lumentum已预测其2026年底OCS季度收入将达1亿美元。

  数据中心数量与容量双增。 Synergy研究集团数据显示，全球超大规模数据中心数量已达1297个，自2018年初增长近两倍，总运营容量增长四倍以上。自2022年底ChatGPT推出以来，超大规模运营商季度资本支出增长近180%，今年第三季度达1420亿美元，每季度新增运营容量增长约170%。

  网络设备市场全面繁荣。 IDC数据显示，2025年第三季度全球以太网交换机市场收入达147亿美元，同比增长35.2%。NVIDIA数据中心交换机收入同比激增167.7%至10亿美元，市场份额达11.6%。Dell'Oro报告显示，数据中心交换机市场三年内翻倍，2025年第三季度营收突破80亿美元。核心路由器需求飙升68%，主要受AI集群间互连需求拉动。

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