回顾2025：Open RAN市场格局难破

  ICC讯 七年前催生Open RAN的大型电信运营商或许曾梦想，到2020年代中期，它会成为一股充满活力、快速增长的力量。多年的供应商整合——包括诺基亚2016年收购阿尔卡特-朗讯——已经缩减了他们在无线接入网络产品市场的选择余地。专有接口似乎巩固了大型供应商的地位，迫使运营商只能从同一家供应商的系统中购买移动站点的所有RAN组件。Open RAN的标准化接口将允许不同供应商的产品在站点内互联互通，专注于RAN部分组件的专业厂商可以直接向电信运营商销售。

  尽管这个概念听起来可能很不错，但它并未按计划发展。Omdia和另一家分析机构Dell'Oro的数据显示，挑战者们未能从Open RAN成为热门话题之前就已服务于市场的五大供应商手中赢得显著市场份额——这五大供应商是华为、爱立信、诺基亚、中兴和三星。根据Omdia的数据，作为最大替代供应商的日本NEC，2024年的市场份额仅为0.9%。而2025年给Open RAN带来了沉重打击，它可能难以从中恢复。

  第一则消息是，此前被视为美国RAN市场最大希望的Mavenir将退出无线单元这一细分领域，作为债务重组的一部分。该公司仍参与软件开发，但在EchoStar之外进展有限。EchoStar曾决心基于Open RAN技术建设美国第四大全国性移动网络。不幸的是，EchoStar正在收拾其Open RAN工具，停用站点，并将其频谱资产出售给Elon Musk和AT&T。这对Open RAN的第二次重大打击或许比第一次更为痛苦。EchoStar的Dish Network子公司是全球仅有的三家建设Open RAN的大型"绿地"运营商之一（另外两家是日本的乐天和德国的1&1）。Dish退出市场将会损害参与其项目的各类供应商。

  英国同样因最近的一项决定而震惊——按网络规模计为该国最大移动运营商的VodafoneThree决定不推进Open RAN部署。截至今年之前，沃达丰（今年5月与Three合并组建VodafoneThree）的目标是在2028年之前在2500个站点用Open RAN技术取代华为设备，届时根据英国法律将禁止使用这家中国供应商。在对其Open RAN产品进行了大量试验之后，业界普遍预期VodafoneThree将与三星合作。但在9月份，这家电信运营商却将传统RAN合同授予了爱立信和诺基亚。

  对于Open RAN来说也不全是坏消息。三星已获得沃达丰在其他欧洲国家的合同。加拿大的Telus提供了一个罕见的"棕地"一线电信运营商投资全国性真正多供应商Open RAN部署的案例。进入中国以外商业网络的产品越来越符合Open RAN规范。但这主要是因为大型供应商已经接受了这一概念。AT&T的Open RAN中的无线设备和基带单元几乎全部来自爱立信，该公司2023年与美国运营商达成的140亿美元交易使其在北美市场的份额进一步扩大。如果Open RAN意味着从同几家大公司购买兼容产品，那意义何在？