讯石月报：关注OCS，预计未来3-5年将迎来一个高速增长期

  ICC讯 ICC讯石最新发布的《全球光通讯市场动态月报（2025年11月刊）》。此次报告分析了光通信热点技术OCS、汇集了运营商集采投资、设备与器件商动态、芯片商进展、收购投融资、新产品技术及市场数据等多维度热点动态，为行业参与者提供关键决策参考。月报已通过邮件发送至会员邮箱，敬请查收，如有疑问欢迎联系：15989420950 冯经理。

  月报要点解读：

  一  本月专题聚焦：OCS全光交换

  月报分析了光路交换机（OCS）。系统梳理了OCS发展历程、技术原理到产业链全景与竞争格局。当前，在AI算力高功耗、低时延的核心诉求下，OCS正处于商用初期，未来3-5年将迎来一个高速增长期。

  二  运营商与云巨头：千亿投资驱动需求爆发

  国内集采放量：中国移动70万只光模块、中国电信1.5万台算力一体机等集采项目，推动国内“光网+算力”融合建设。

  国外互联网与云服务巨头近期在AI算力基础设施领域进行了密集且大规模的投资与布局。11月，OpenAI与亚马逊、微软与IREN、英伟达与德国电信等宣布了百亿级投资合作，通过长期合约大规模锁定AI算力基础设施。

  三 器件商全球化加速

  11月，德科立宣布筹划新加坡上市，钧恒科技马来西亚建厂，源杰科技宣布赴港上市，企业通过以上方式加速全球化布局。

  四 技术演进与新产品技术

  当前光模块的迭代现状，800G已规模化，1.6T即将放量，CPO/LPO/硅光等并行发展。新产品新技术方面，企业在进行6G与空芯光纤等前沿探索，例如NTT与诺基亚的6G外场试验、中天科技发布了“基于空芯光纤的量子隐形传态研究进展”成果。

  五  市场数据：光模块和云增长强劲，AI驱动明确

  LC的数据显示，全球光收发器市场未来五年（2025-2029）复合年增长率（CAGR）预计高达 22%。其中，2024年以太网光模块市场激增 93%，2025年预计增长 48%。Synergy数据显示，2025年第三季度，全球云基础设施服务（含IaaS、PaaS）收入达 1069亿美元，同比增长 28%，创三年来新高。过去十二个月总收入已达 3900亿美元。各机构数据显示，AI算力需求是当前光通信市场爆发式增长的核心驱动力，并推动高速光模块、数据中心互联、云市场增长。

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