光迅科技拟募资35亿元 加码光通信

  ICC讯——武汉光迅科技股份有限公司于2025年11月24日发布向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)。本次发行拟募集资金总额不超过350,000万元，将用于算力中心光连接及高速光传输产品生产建设项目、高速光互联及新兴光电子技术研发项目和补充流动资金。

  发行方案概况

  本次向特定对象发行股票数量不超过242,055,525股（不超过发行前总股本的30%），发行对象为包括公司实际控制人中国信科集团在内的不超过35名特定对象。中国信科集团承诺现金认购比例不低于本次发行股份总数的10%，且不超过38%。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，所有发行对象均以同一价格现金认购。

  中国信科集团认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行决议有效期为公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。

  募投项目布局

  募集资金在扣除发行费用后，208,288.83万元将用于算力中心光连接及高速光传输产品生产建设项目，61,711.17万元用于高速光互联及新兴光电子技术研发项目，80,000万元用于补充流动资金。公司表示，在募集资金到位前将根据项目进度以自筹资金先行投入。

  行业前景广阔

  光通信行业正迎来新一轮成长周期。根据Omdia统计数据，2024年全球光器件市场收入达178亿美元，同比增长40%。LightCounting预测，在AI算力需求推动下，2029年光模块市场将达到373亿美元，2024-2029年年均复合增长率达20%。

  国内市场同样保持高速增长。中国算力总规模从2020年至2024年期间年复合增长率为20%，弗若斯特沙利文预测，中国算力规模将从2024年的280EFLOPS增长至2029年的648.3EFLOPS，期间年复合增长率维持18.3%。

  行业呈现三大发展趋势：AI算力需求推动高速光模块爆发式增长，800G及以上光模块需求激增；电信市场6G部署与全光网升级构成需求核心驱动力，Omdia预计2035年无线接入网投资将跃升至250亿美元；新兴光电子领域应用场景广阔，据中国信通院报告，2023年全球光子市场规模约9,200亿美元，预计2027年可达12,000亿美元。

  公司竞争优势显著

  光迅科技作为全球光电器件一站式服务提供商，具备从芯片到器件、模块、子系统的垂直整合能力。2024年公司实现营业收入82.72亿元，在全球光器件领域的整体市场份额为5.6%，排名第五。公司在数通、电信、接入光器件市场中的市场份额分别为5.6%、4.9%、9.1%，排名分别为第五、第六、第二。

  截至2025年9月30日，公司及其主要子公司共拥有1,301项境内授权专利，151项境外授权专利，承担国家级项目100余项，牵头参与起草国家和行业标准290余项。公司服务的客户包括华为、中兴、烽火、阿里巴巴、字节跳动、Google、Infinera等国内外知名企业，产品出口北美、欧洲、印度等多个国家和地区。

  行业竞争格局

  全球光模块市场格局呈现头部集中特征，前五大厂商市场份额合计达52.7%。中国企业在全球光模块市场占据主导地位，2024年全球前10大光模块厂商中国占据7家，包括中际旭创（排名第1）、新易盛（排名第3）、华为（排名第4）及光迅科技（排名第5）等。

  公司在主要财务数据方面表现稳健，2025年1-9月主营业务收入达851,526.59万元，其中数据与接入类产品收入602,248.01万元，占比70.73%；传输类产品收入247,555.88万元，占比29.07%。报告期内，公司各类产品产销率均保持在95%以上。

  本次募投项目的实施将有助于公司把握AI算力发展机遇，进一步提升在高速光模块领域的技术实力和市场竞争力，巩固在全球光器件市场的领先地位。

  申报稿原文：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202511241787559107_1.pdf?1764015008000.pdf