康宁Q3光通信销售增33% AI驱动数据中心业务扩张

  ICC讯  康宁公司表示，在超大规模数据中心"纵向扩展"（Scale up）领域看到了增长机遇。这家光纤光缆制造商相信，通过其新产品创新，它已在数据中心市场占据了实现未来增长的有利位置。

  康宁首席执行官Wendell Weeks在第三季度财报电话会议上对投资者表示，公司正利用超大规模企业将铜链路转换为光纤以适应不断加速的AI GPU工作负载的需求。他说："随着超大规模企业进行纵向扩展，AI节点开始跨越多个服务器机架，导致节点内这些GPU的连接距离变长。这将最终使链路速率达到我们所谓的‘光电边界线’上每米约100 Gbps，这大致标志着光纤连接在技术经济性上开始优于铜缆的临界点，为我们创造了巨大的潜在机会。"

  康宁的目标是通过将铜链路转换为光纤来支持AI GPU工作负载，将其在纵向扩展市场的份额翻倍。

  在追求纵向扩展市场更多机会的同时，康宁正在加大对共封装光学（CPO）的投资。该公司已与博通以及最近的格芯建立了战略合作伙伴关系。康宁将为博通的Bailly CPO系统（业界首款基于CPO的51.2 Tbps以太网交换机）供应尖端光学组件。格芯将将其支持横向扩展和纵向扩展网络CPO解决方案的硅光平台与康宁在光学互连技术方面的专长和领导地位相结合。

  Weeks表示："共封装光学是帮助我们激活这一纵向扩展机遇的技术之一。如果我们在技术上取得成功，纵向扩展机遇的规模可能是我们现有企业业务的2到3倍。我们正在与关键客户和合作伙伴共同努力，将这一未来变为现实。"

  在推进其数据中心计划的同时，康宁也在积极开拓数据中心互连（DCI）市场。今年早些时候，康宁推出了其GlassWorks AI解决方案，这是一套定制化的数据中心产品和服务。GlassWorks AI包括其Contour Flow Cable，通过在外径不变的光缆中容纳双倍的光纤，来加速和简化互连数据中心网络的部署。

  Weeks说："我们预计这项业务将迅速扩大，到本十年末为我们带来10亿美元的市场机遇。"但这些新产品只是DCI整体方案的一部分。康宁在DCI领域的另一个重要发展是新兴的空芯光纤（HCF）市场。康宁已宣布与微软合作，以加速其HCF产品的生产。微软的HCF将在康宁位于北卡罗来纳州的光缆制造工厂生产。

  Weeks解释说："对于空芯核心技术，我们谈论的是光在玻璃中与在空气中传播的速度差异实际上很重要的情况。这说明随着我们的客户寻求降低延迟，DCI可能变得多么重要。"

  康宁第三季度光通信业务的增长受到其新一代AI产品"强劲采用"的推动。其中，企业网络业务同比增长58%，带动第三季度光网络销售额同比增长33%，达到16.5亿美元。

  康宁首席财务官Edward Schlesinger指出，数据中心的所有增长都与新一代AI网络的横向扩展有关。他表示："显然，我们的增长速度远高于我们提供的30%的复合年增长率。这表明市场对我们新一代AI产品的反应非常好，我们预计增长将持续下去。"

  除了数据中心，康宁报告其包含数据中心互连（DCI）产品的运营商网络业务也实现了同比增长。该公司的高密度新一代AI光纤和光缆取得了成功。Schlesinger表示，"我们在第一季度开始发货这些产品。第二季度的销售额比第一季度翻了一番，第三季度销售额又实现了显著的环比增长。我们仍然处于这一机遇的非常初期的阶段。"

  受其企业部门和运营商部门"跳板计划"实施的推动，光通信业务第三季度净收入同比增长69%，达到2.95亿美元。展望第四季度，康宁预测销售额约为43.5亿美元，同比增长12%，这得益于其新一代AI产品的强劲采用以及太阳能硅片产量提升带来的太阳能销售增长。

  然而，业务强劲增长也给康宁带来了挑战。随着光通信业务净销售额同比增长33%至16.5亿美元，康宁面临着制造产能紧张的问题。Weeks在财报电话会议上承认："对我们产品的需求相对于我们的供应使我们处于相当紧张的局面。" 他承认康宁正在寻求改善其交货时间，并正在与客户商讨如何更好地满足他们的需求。

  康宁在本季度获得两项重大制造协议后面临产能限制。该公司在9月份表示将开始在其北卡罗来纳州的工厂为微软生产空芯光纤。在此之前，苹果公司宣布投资25亿美元，以便康宁能够扩大其在肯塔基州为iPhone和Apple Watch生产玻璃盖板的能力。Schlesinger指出，康宁在过去几个季度提高生产能力时，在其光通信业务中经历了"一些爬坡成本"。在这方面，未来还会有更多投入。

  康宁本月宣布将投资1.7亿至2.679亿美元扩建其位于北卡罗来纳州希科里的工厂。值得注意的是，根据与市和县达成的一项经济发展协议，它免费获得了一块33英亩的土地。Weeks说："毫无疑问，每个人都希望我们更快地提供更多产品。"但他相信，康宁在美国的制造布局为公司提供了一个"独特的机会"，来支持超大规模企业在全国范围内的数据中心建设。他补充说："对于每个关键组件，我们也拥有低成本的、位于美国的制造平台"，这里指的是光纤、光缆和多芯连接器的组件。

  康宁面临的供应挑战其积极一面在于，大量需求是由于光学市场的复苏。在经历了新冠疫情后数个季度的库存积压之后，供应商正在接纳新客户，因此"可以肯定地说，光学市场正在再次增长"，Dell'Oro集团副总裁Jimmy Yu告诉Fierce Network。他指出，Ciena、康宁和诺基亚都报告了"来自云服务提供商购买其产品所带来的显著收入增长"。

  Dell'Oro曾预测2025年云服务商对光学设备的总体采购量将增长35%。但基于供应商报告的数据，Yu认为到年底这个数字可能会进一步跃升。