讯石月报：AI驱动光通讯市场爆发，2025年增速超30%

  ICC讯 全球光通讯市场正迎来前所未有的增长机遇。人工智能（AI）集群的快速部署、云计算基础设施的持续扩张，以及高速光模块技术的迭代升级，共同推动行业进入高景气周期。ICC讯石最新发布的《全球光通讯市场动态月报》（2025年8月刊）深入剖析了市场热点、企业动态与技术趋势，为行业参与者提供关键决策参考。月报已通过邮件发送至会员邮箱，敬请查收，如有疑问欢迎联系：15989420950 冯经理。

     月报要点解读：

  一、AI算力引爆光模块市场，头部企业业绩飙升

  据LightCounting报告显示，2023–2025年AI相关光学器件销售呈现强劲增长，预计2025–2026年市场年增长率将达30–35%。高速光模块需求爆发，推动头部企业业绩大幅提升：

  新易盛2025年上半年净利润激增355.68%，营业收入同比增长282.64%；

  中际旭创2025年上半年营收147.89亿元，同比增长36.95%；

  华工科技2025年上半年营收76.29亿元，同比增长44.66%；

  光迅科技2025年上半年营收52.4亿元 同增69%。

  二、巨头加码AI基础设施，并购整合频发

  为抢占AI数据中心赛道，多家企业通过并购整合增强竞争力：

  安费诺以105亿美元收购康普CCS业务，强化其在数据中心连接解决方案领域的布局；

  广立微（Semitronix）收购光子集成电路设计软件公司LUCEDA，加速光芯片设计与制造协同；

  Coherent与苹果扩大战略合作，签署多年VCSEL供应协议，持续为Face ID提供核心激光组件。

  三、新技术与产品密集发布，1.6T光模块成焦点

  为满足AI算力对高速互联的迫切需求，多家厂商推出新一代光通信产品：

  锐捷网络推出128口800G交换机，支持UEC标准，助力超大规模AI集群建设；

  华云光电发布1.6Tbps OSFP DR8 3nm DSP硅光集成光模块，支持Inter-Sublayer Link Training（ILT）功能，提升AI训练效率；

  Coherent推出100G TIA芯片，支持400G/800G光模块，具备低功耗、高灵敏度等优势。

  四、云市场持续高增长，资本开支迈向万亿级

  Synergy Research数据显示，2025年Q2全球云基础设施服务支出达988亿美元，同比增长25%。Dell'Oro预测，到2029年全球数据中心资本支出将达1.2万亿美元，年复合增长率21%，其中超大规模云服务商占比将超过50%。

  五、政策与区域集群协同，深圳光通信产业优势凸显

  深圳作为中国光通信产业重镇，已形成“宝安—龙华—南山—龙岗”四大产业集群，覆盖“材料—器件—设备—场景”全产业链。政府出台多项政策支持光芯片、50G-PON、FTTR等关键技术发展，助力企业应对国际竞争与技术升级。

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