讯石月报：关注北京光通信产业链 互联网巨头和运营商双轮驱动发展

  ICC讯 ICC讯石企联荟 2025年7月《全球光通讯市场动态》专题月报已通过邮件发送至会员邮箱，敬请查收，如有疑问欢迎联系：15989420950 冯经理。

  本月报告专题，梳理了北京光通信的发展现状。北京光通信企业主要分布在中下游环节，包括设备商（如新华三、是德科技、EXFO、VIAVI）、运营商及互联网厂商（百度、阿里、字节等）。上游以光芯片企业为主（如华夏芯、燕东微、兆易创新），集中分布于海淀区、朝阳区等区域。产业链整体向下游集中，形成以运营商和互联网巨头为核心的应用生态，支撑数通市场（数据中心互联）和电信市场（骨干网、城域网）需求。同时，北京作为国家战略科技力量核心承载地，汇聚了全球顶尖科研资源。16所“双一流”高校设立通信学科，超200位顶尖学者与1.4万名通信领域科研人员集聚，形成领先的人才和科研高地。北京高校为光通信产业提供顶尖人才储备与前沿技术孵化优势，高校-企业联合创新已成北京特色模式，基础研究与产业化“零缝隙”对接。运营商和互联网巨头的网络部署和投资方向，是光器件、设备、光纤光缆等企业的研发、扩产风向标。展望未来，北京光通信企业积极投入到下一代新技术中，同时积极部署升级现有的网络和数据中心，将推动光通信产业的持续发展创新。

  运营商方面，本月运营商的集采活动，主要集中于光缆、交换机、FTTOCombo设备、路由器等。金额较大的有中国移动公布了20亿数据中心交换机集采结果，4.6亿高端路由器和交换机集采结果等。数据中心建设方面，甲骨文、谷歌、Switch、Meta同步加码AI云，扩建高功率AI数据中心，锁定未来算力入口。

  设备商方面，爱立信和诺基亚公布了2025年二季度财务业绩，均表示受到汇率波动和关税不确定性影响。

  器件商方面，受益于人工智能相关算力投资持续增长，国内主要光模块厂商预告2025年上半年业绩大涨。台湾的光通信企业近期业绩表现强劲。立讯精密拟赴港上市，扩展海外业务和全球产能。

  芯片商方面，仕佳光子预告2025上半年净利润同比增长1712%。同时，博通取消西班牙10亿欧元建厂计划。

  收购合并动态方面，7月收购合并动态较上月增多。重点关注：汇绿生态筹划收购武汉钧恒剩余49%股权，取得钧恒科技的完全控制权。光韵达拟以现金3.52亿元收购亿联无限56.03%股权，取得控制权，切入网络通信设备市场。光库科技拟通过“股份+可转债+现金”方式收购苏州安捷讯光电控股权，并配套募资交易对手包括安捷讯主要股东，完成后公司实控人不变。融资活动主要集中于芯片、光计算等领域。

  新产品新技术方面，度亘核芯单模808nm半导体泵浦源，率先在国内实现产业化突破，填补了国内空白。博通正式发布Tomahawk Ultra以太网交换芯片，面向HPC与AI负载重新设计。

  市场动态方面，LightCounting报告显示，CPO开发活动达历史顶峰，预计2027年大规模部署。LPO部署已启动，明年将达数百万量级；800G及以上重定时光模块2025-2030年出货量将增三倍。Cignal AI最新报告显示，受超大规模AI架构推动，800G相干可插拔模块2026年出货量将超20万件，营收突破10亿美元。Dell'Oro预测，2029年全球PON设备收入将达126亿美元；光传输市场2029年达190亿美元。

  9月8-9日，ICC讯石将在深圳国际会展中心洲际酒店举办IFOC 2025第23届讯石光通信大会。这将是一场高规格技术，市场，交流研讨为一体的产业盛会。相关活动议程持续更新中，请关注讯石光通信网和讯石光通信公众号、视频号获取更详细信息。欢迎大家报名参与，期待与您的相遇。

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