熬过严冬是春天——浅析疫情对光通信行业影响

  ICCSZ讯(编辑：Anton)2020年的开始，一场新冠状病毒肺炎从湖北开始爆发，可预见性地对整个产业链尤其是消费类市场的打击。对电子通讯消费市场也造成了严重的影响，复工延迟，需求暂缓，短时间内造成订单减少、收入下降，现金流紧缺等，这次疫情也对光通讯产业链造成了一定程度的影响。

  疫情对光通信行业影响短期下滑在所难免

  从区域市场看，湖北为光通讯产业主要聚集地之一。这里聚集了烽火、长飞、光迅、华工正源、武汉昱升等光通讯领先企业。在光纤光缆方面由长飞、烽火领衔，在中国乃至全球光纤光缆市场均占有重要位置;在光器件及模块方面由光迅科技、华工正源引领，在中国及全球市场也占据非常重要的市场地位。

  这次疫情武汉是事发地，也是重灾区。严重的情况，对社会工作和生活都造成了巨大的影响。各类企业停工停产，光通讯行业也在所难免。短期内需求量和供应量预计会出现双低。考虑到疫情的影响，短期内产业链应该对湖北地区的企业不会提过多要求，这也将间接影响需求量以及复工的程度。现阶段对企业现有产品库存、生产原材料备货是一个考验，以及物流所遇到的问题，对后续复工的也有一定的影响。

  虽然湖北的疫情情况最严重，但是经济上受到的冲击并不仅仅局限在湖北一省。为了防止疫情的大范围扩散，绝大部分省份都出台了限制人员流动、聚集的措施。而假期的推迟，也导致生产复工大幅延后。从近期各地陆续披露的政策来看，为了防控疫情扩散，复工要求依然非常严格，不仅要求企业自查、逐级上报，还要经过审核，实现错峰、逐步复工。

  近日，据讯石对光通讯行业企业的复工调查显示，除去湖北省企业，2月10日复工的比率仅为41%。工业生产要恢复至正常水平，预计至少要等到3月中旬，相比往年春节假期，复工节奏慢了1个月左右。

截止2019年2月10日光通信行业复工情况

  3月份的OFC，是大家关注的大事件。预计今年大陆人员无法出席是大概率事件。缺席一个年度的重要展会，对于一般企业来说，确实不利于海外市场的发展。已经预定了相关展位，而又无法出席及寻找替代者的，需要积极寻找补救策施，以使损失降到最低。

  疫情对光通信行业全年影响不会过于严重

  从目前全国新增确诊人数和发展趋势等看，虽然新增病例增长，但是是因为取消了疑似病例，增加了临床诊断病例，体现了政府对“应收尽收”政策的重视，这一举措必然会对整体疫情防控带来积极变化。若疫情3月份底能基本控制，那么第一季度作为电子、通信行业淡季对全年整体的影响有限。

  从产业链角度看，光纤光缆方面我国已经具备从预制棒到光缆完整的产业链。并且领先企业如长飞、烽火、亨通、中天、富通等企业，均掌控了产业链所涉及的核心环节与关键材料，且光纤光缆企业近年来一直在进行智能制造升级改造，预计受本次疫情影响有限。光器件和模块方面，除光迅科技、华工正源身处武汉，预计产线复工会受到一定影响外，而海信宽带、旭创科技等领先企业已经正常复工，这对光器件产业链来说无疑是个定心丸。同时，由于疫情的影响，海外企业与国内企业进行有效能的沟通会受到一定程度的阻碍，国内光电芯片企业应更积极地与下游器件模块企业进行沟通与交流。

  另一方面，光通信行业下游的运营商和互联网企业在5G、千兆光纤的部署的需求仍在。2019年被称为5G元年，那么2020年开始就是真正意义上5G建设全面铺开的时候了。不管是今年春晚第一次使用了5G超高清直播的形式，还是疫情期间火神山雷神山5G全覆盖、远程医疗、远程教育、办公，都展示了5G已经离我们越来越近。在数通方面也有较大促动，据业界消息为了保障银行保险等行业的远程办公需求，腾讯8天紧急扩容超过10万台云主机，投入的计算资源超过100万核。2月10日上海市也发布了《关于进一步加快智慧城市建设的若干意见》。

  根据中国电信《5G时代光传输网技术白皮书》，5G时代传输网前传、中传、回传网络并重，其中前传规模在250亿左右，中传规模在83亿左右，回传规模在144亿左右，核心网规模在141亿左右，总市场空间将超过600亿元。根据预测，整个5G网络会给高速光模块带来数千万量级增量 ，5G光模块的需求总量将会是4G时代的2到4倍。

  从2003年非典的经验来看，疫情结束后需求会迅速回归正常，并且可能会出现报复性增长。从我国互联网行业的历史来看，每一次灾难后仿佛都进入下一个技术时代。2003年非典间接推动了网上购物、电子商务发展，2008年汶川地震后移动互联网迅速发展，相信这次疫情结束后5G会孕育出更多的机遇。这也将会极大地推动光通信产业链的发展。

  我们相信，熬过严冬是春天。疫情终将消散，光通信行业5G、千兆光纤的部署势不可挡!