中际装备28亿并购旭创科技并募投配套资金4.9亿

　　ICCSZ讯  中际装备昨日晚间正式发布公告，对业界较为关注的中际装备28亿并购旭创科技事宜作出了系列公示。

　　公告称中际装备拟通过发行股份的方式向益兴福、刘圣、朱皞、靳从树、朱镛、余滨、凯风进取、凯风万盛、坤融创投、国发创新、禾裕科贷、古玉资本、晟唐银科、苏州达泰、西藏揽胜、旭创香港、光云香港、谷歌香港、ITC Innovation、悠晖然、舟语然、福睿晖、睿临兰、云昌锦、凯风旭创、永鑫融盛、上海光易等27名交易对方购买其合计持有的苏州旭创100%股权。

　　据中天华出具的《资产评估报告》，苏州旭创经审计净资产账面值(母公司口径)为71,946.49万元，股东全部权益资本价值评估值281,798.73万元，增值率为291.68%。最终确定苏州旭创100%股权的交易价格为28亿元。

　　公告还称，各承诺方承诺，就业绩补偿期2016年、2017年及2018年内扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润做出承诺，并就业绩补偿期内实际盈利数与承诺净利润的差额进行补偿。根据评估报告预测，苏州旭创2016年度净利润不低于1.73亿元，2017年度净利润不低于2.16亿元，2018年度净利润不低于2.79亿元(扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)。

　　与此同时，上市公司拟募集配套资金，总额将不超过4.9亿元，募集配套资金拟用于苏州旭创光模块研发及生产线建设项目、光模块自动化生产线改造项目等，具体情况如下：

　　报告同时披露，旭创科技2014年、2015年及2016年(评估预测)，实现营业收入分别为7.47亿元、11.65亿元、16.3亿元，年均增长率55%；2014年、2015年及2016年(评估预测)，苏州旭创实现净利润分别为7120.39万元、1.11亿元、1.63亿元，年均增长率44%。报告评价说苏州旭创资产负债结构合理，盈利能力较强，具有良好的成长性。

　　中际装备已在自动化专用设备研发、生产方面积累了丰富的技术和经验，苏州旭创与中际装备合作将有利于进一步加快苏州旭创在自动化方面的步伐，有利于苏州旭创未来持续提升100G产品线的竞争力。