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LC:西方LiDAR制造商是否正进入黑暗时代,而其中国竞争对手正奋起直追?

摘要:市场回调重创了LightCounting追踪的6家西方上市激光雷达制造商,以及美国和欧洲的许多其他高科技公司的股价。中国股市的情况则截然不同:新上市公司在2022年筹集了创纪录的580亿美元,新股的涨幅超过40%。全球高科技市场的双方显然不同步。我们应该相信全球市场的哪一方?

  ICC讯(编译:Nina)LightCounting发布了一份关于自动驾驶应用和激光雷达(LiDAR)供应商进展的研究报告。

  孙正义用“股市历史性回调”来形容当前形势。软银旗下愿景基金(Vision Funds)本周报告出现创纪录的3.1万亿日元季度净亏损。过去20年,软银在颠覆性技术上投入巨资,其中包括阿里巴巴在内的许多投资都取得了不错的回报。忽视这些赌注的风险是一个错误,正如孙正义最近在对软银股东的陈述中所承认的那样:“我为自己过去对巨额利润如此得意洋洋而感到羞愧。”

  考虑到这一背景,下图中显示的数据就不奇怪了。市场回调重创了LightCounting追踪的6家西方上市激光雷达制造商,以及美国和欧洲的许多其他高科技公司的股价。投资者担心的另一个问题是,下图所示的所有供应商都是小型企业,如果不是SPAC(Special Purpose Acquisition Companies,特殊目的收购公司),这些企业永远不会公开交易。其中规模最大的Velodyne去年的收入约为6000万美元。

  英特尔的Mobileye是自动驾驶技术的主导者,提供完整的堆栈解决方案:从IC到软件,甚至激光雷达。英特尔宣布计划在2022年剥离Mobileye,但这要等到市场状况好转后才会发生。

  中国股市的情况则截然不同:新上市公司在2022年筹集了创纪录的580亿美元。尽管今年中国股市整体下跌,但新股的涨幅超过40%。

  专家认为,与几年前相比,这些上市公司中的投机性科技企业减少了。投资者非常喜欢开发硬件(包括集成电路和其他组件)的公司——这些行业得到了中国政府的坚定支持。电动汽车(EV)是最受欢迎的细分市场之一,几乎所有的电动汽车都配备了某种定程度的自动驾驶功能,由多个传感器(通常包括激光雷达)实现。

  禾赛科技(Hesai)、速腾聚创(Robosense)和一径科技(ZVision Technology)等中国激光雷达公司已完成上一轮融资,目前正在等待IPO。地平线(Horizon Robotics)是另一家有趣的上市公司,它开发用于自动驾驶的人工智能芯片、摄像头和激光雷达——这是Mobileye在中国的潜在竞争对手。

  全球高科技市场的双方显然不同步。我们应该相信全球市场的哪一方?

  LC认为双方都是对的:上升和下降周期是为创新提供资金并将其推向市场的必要部分。在经济繁荣期,整个行业对新技术都抱着一种忘我的态度,但在经济衰退期,许多创意和产品都会受到检验,同时也会给新技术的成熟多留出几年时间。

  孙正义不应该绝望。高科技的寒冬之后就是春天,他的一些投资将会获得丰厚的回报。对于激光雷达开发商来说也是如此:他们中的许多人会在冬天枯萎,但有些人会在春天到来时取得巨大的成功。

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