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华工科技:预计800G光模块出货量将在2023年下半年快速增长

摘要:华工科技在投资者活动中透露:下一代 25G PON 光模块产品已与客户开展联调,50G PON 启动产品布局。公司和大客户正合作开发应用于智能网联汽车的下一代激光雷达,通讯超级网关等产品,助力中国汽车产业转型升级。

  ICC讯   近日,华工科技接待多家机构调研。公司董事会秘书刘含树先生介绍公司近况时透露:2021 年,伴随着华工科技校企分离改革的完成,公司重新定义了感知、联接、智能制造三大核心业务,即以激光加工技术为重要支撑的智能制造装备业务、以信息通信技术为重要支撑的光联接、无线联接业务,以敏感电子技术为重要支撑的传感器业务格局。

  接入网业务领域,下一代 25G PON 光模块产品已与客户开展联调,50G PON 启动产品布局。公司和大客户正合作开发应用于智能网联汽车的下一代激光雷达,通讯超级网关等产品,助力中国汽车产业转型升级。

 以下为本次投资者活动部分问答信息整理:

  问:光模块业务在海外市场方面有什么新的突破?

  答:公司在北美的市场已经布局了 4 年,成立了针对光模块全业务的子公司,公司和客户建立起了良好的沟通渠道。从客户窗口和机会上,已经导入了 2-3 家大规模云计算企业;以及新增的算力的主要厂家、Tier 1 的主要厂家,有些订单已经批量供货了。在产品维度上,数据中心光模块 100G/200G/400G/800G 全系列产品都已具备批量发货能力。同时我们今年在 OFC 展会上全球首发了 400G 相干长距离传输光模块,也陆续接到送样订单,并开始发货,而且价格也很好。

  鉴于我们产品准备以及近年来客户渠道积累,我们已经在北美市场建立了良好的品牌信任度。从 4 月份开始,随着客户的窗口陆续打开,下半年会是我公司北美业务高速增长期。

  问:AI 概念对 800G 光模块的需求带来提振,公司的 800G 光模块如何突破行业大客户?为什么公司认为能够得到较好的机会?

  答:随着以 chat GPT 为代表的 AI 大模型问世以及相关应用的快速发展,AI 训练和推理服务器有望进一步推升高速率光模块的需求,预计 800G 光模块出货量将在 2023 年下半年快速增长,主要推动力集中在 AI 应用等带来的数据流量的增长、超预期的数据中心带宽需求、以及光模块厂商技术的迭代。

  从与行业大客户对接的情况来看,客户较为看重公司的技术实力、响应速度、本土渗透度等方面能力,公司在北美的子公司组织架构完善,有当地团队参与行业标准制定,短期内能做到快速响应,技术实力过硬,因此获得了客户的信任,目前在 800G 领域可以说已经与同行站在了同一起跑线,有望实现较好的突破。

  问:国内 AI 领域的需求是否会有提升?公司数通产品在国内客户的份额?

  答:公司已经进入国内头部客户供应链,全系列数通产品都已进行批量供货,出货产品以 200G 和 400G 居多,800G 也在布局,国内客户目前更看重硅光技术,自研设计的能力会拉开竞争对手之间的差距,在国内客户方面我们有优势,份额目前领先于竞争对手,未来还有很好的发展空间。

问:相干光模块的产品性质、用途是什么?公司产品的优势在哪里?

  答:相干光模块与传统的数通光模块相比,具有集成化小封装、低功耗、超高速率和超长距离等特点。随着数据爆发下传输网升级、超大型数据中心、分布式数据中心等加速发展,相干光模块应用范围加速下沉与扩展。

  公司 400G ZR/ZR+/ZR+Pro 三款产品,用于 DCI 领域长距离传输 QSFP-DD 相干光模块,三款产品性能优异,核心指标均高于行业规格,且余量充足。公司今年 3 月 7 日是全球第一个发布 400G ZR+ Pro 的公司,在 3 个关键指标,发射光功率、接受灵敏度、光的信噪比方面公司都是远优于业界平均水平,符合 OpenZR+ 标准,支持 OFEC,同时支持 400G/300G/200G/100G 多模式切换。在无外置光放情况下,可直接点对点传输>120KM,可有效实现 DCI 光层在不安装中继放大器场景下,实现超远距离传输;在光层增加中继放大器的情况下,最大传输 500KM+。这是业界目前速率最高、距离最远的光模块,可完美解决速率和传输距离之间矛盾点。

  问:高理目前在手订单的情况?产能准备是否充足?

  答:年初公司总计在手新能源汽车订单在 40 亿左右,随着新国标的发布,促发了汽车大部分主机厂的“清库存”行动,导致 2023 年的中国乘用车市场竞争加剧,但总体上不含影响我们的订单需求总量。我们保守估计 2023 年可实现订单金额在 30 亿左右。当前,公司在推动 PTC 现有项目稳定发展的同时,加快汽车类产品多元化布局,目前已锁定比亚迪、广汽、吉利、一汽红旗、零跑、合创、宇通全系 PTC 项目、宁德时代第三代电池包项目等多个 PTC 加热器产品,并在长城温度传感器及 PM2.5 传感器项目、上汽通用五菱压力传感器项目、五菱工业光传感器项目、广汽压力传感器等项目上取得突破。

  公司当前产能较 2022 年提升 200%,目前也是满负荷生产状态;新建的全球最大的新能源汽车 PTC 加热器制造基地,预计 6 月份以后正式投产,达产后公司峰值日产能可以达到 3 万套,全力以赴保障今年的订单全部交付完成。

  问:激光设备解决方案产品属于高附加值产品吗,自动化升级有没有相关的案例?

  答:附加值并不低,公司在改制之初就开始前瞻性的布局智能制造,经过多年的探索和拓展,已逐步形成了领先优势,公司为中联重科、甘肃博睿等提供的 “大型柔性智能备料车间”,“大型柔性钢板备料智能‘黑灯’产线”,“基于 5G 的钢结构桥梁全流程智能制造工厂”等整体智能制造解决方案,分别上榜“工信部人工智能产业创新任务”,获得“2022 中国智能制造十大科技进展”,工信部“2022 年工业互联网平台创新领航应用案例”及“首届全国交通企业智慧建设创新实践优秀案例”等一系列国家级奖项。如果单看卖装备,市场上价格竞争还是比较激烈的,但是公司的智能制造整体解决方案已经进入包括工程机械、轨道交通、船舶桥梁、建筑等六大行业的标杆客户,为客户打造了一系列样板工厂和灯塔工厂,已成为行业风向标,并在行业内复制样板及深度开拓,带动了公司的装备销售业务,并提升了公司产品的整体毛利率水平。公司的智能制造订单多数规模突破亿元,一个项目就包含几十台相应激光设备,发展潜力较大,是公司核心竞争力的很好体现。

  问:激光企业今年表现不太好,公司的增长比较快,研发投入增长也非常快,原因是什么?校企改革后我们对未来的预期?

  答:华工激光智能制造业务在面对制造业整体承压的情况下,持续发力,仍保持了较好的增长,特别是智能制造整体解决方案,一季度营收增长 17%,单纯做切割机市场竞争比较激烈,公司围绕客户痛点,提供智能制造产品、提供智能化解决方案、提供智慧工厂,所以市场需求较大,增速比较快。

  公司校企改制后呈现出非常清晰的持续增长态势,改制给公司带来的变化也是十分显著的:一,从治理架构上面有效地保证了公司决策流程加快,决策效率提升,改制后大股东对公司经营团队通过制度充分地保障和支持,日常重大经营决策在国恒基金层面得以决策;二,团队及核心骨干通过润君达平台参与了此次改制过程之中,使经营团队和核心骨干员工与公司及股东利益有效绑定,同时通过对赌政策及日常经营考核措施,彰显出增量绩效考核和鼓励增长的效果,公司、股东、团队及核心骨干员工同频共振,真正做到华工科技成为公司团队和核心员工的事业的平台,命运的共同体,改制之后,公司团队和核心骨干员工将按照制度计提的超额奖励没有发放,而是连续两年增持公司股票,表达了对公司长期发展的信心和决心,公司也呈现出了持续快速增长的态势。


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