中国光器件和模块供应商将在2020年主导全球市场

       ICCSZ讯（编译：Aiur） 美国光器件市场机构Lightcouting表示，在过去20年里，光器件和光模块行业为全球化提供了一个经典研究案例，展示了全球化是怎样在短短不到20年的时间里，快速地改变一个市场。这一切始于2001年中国加入世界贸易组织（WTO），西方供应商掀起了一股光器件制造迁移至中国的潮流。经历了电信泡沫破裂，光学需求在通信行业2001-2003年期间急速下降。当时，许多供应商都在面临价格和市场权衡的斗争。这个时候，将产品迁往中国生产成为当时供应商们减少成本和保持利润的最佳选择。

       不久之后，中国本土企业就开始向西方公司学习光器件和光模块制造知识。根据下图显示，直到2010年，中国光学供应商的销售规模已经超过5亿美元，并在2018年增长至30亿美元，尽管2019年出现一定幅度的下滑。

       LC认为，去年中国供应商的销售下降与关税提高的关系不大。销售减少的主要部分来自于大型供应商旭创科技（Innolight）向主要云公司的销售不达预期所致，云公司在2018年末至2019年初减少了对高速以太网光收发器的采购量。2019年9月，当美国政府向中国生产的光收发器征收15%关税时，旭创科技对云客户的销售已开始回升，预计Q4财报会交出一个创纪录的销售成绩。到2020年1月，对光收发器的关税已经从15％降低到7.5％，并且由于当前的人民币贬值而被完全抵消。

       2019年，高速以太网模块虚弱需求也同样冲击了位于美国的高速以太网光收发器供应商。不过，非中国光学供应商的Top 7总体销售在2019年增长了3%，主要受到波长选择开关（WSS）强筋需求的推动，这是一种少数没有被中国公司批量制造的产品。同时，应用于光放大器的泵浦激光器强劲需求也帮助II-VI高意和郎美通（Lumentum），这两家最大的非中国供应商在2017-2019年间保持业务的发展。

       除了高速光器件需求回升之外，中国5G前传光器件需求也非常强劲，旭创科技和其他几家中国供应商有望在2020年录得创纪录的收入（注：旭创已经在23日发布2019业绩预告）。西方供应商无法在中国出货5G前传的收发器产品（实现这一目标无需任何关税）。同时，WSS模块、放大器和泵浦激光器需求开始出现放缓，如果这种趋势持续下去，2020年中国供应商的收入有可能占总市场的50％以上。

       直到2018年，菲尼萨（Finisar）始终是最大的光收发器供应商，2019年也很可能会保持第一的位置（现在公司已经成为II-VI高意的一部分），但2020年将是旭创科技夺取冠军的好机会。如果成功发生，那么将会结束菲尼萨的主导时代，同时也将同时有5家中国公司进入全球前十强。其中，华工正源（HG Genuine）、新易盛（Eoptolink）受益于5G前传光器件需求，2020年有望创下新记录并首次进入全球前十强。光迅科技（Accelink）和海信宽带（Hisense）也将维持他们的优势。

       LC指出，这个前十强排名仅限于光收发器（光模块）产品，不包括占II-VI高意和郎美通收入很大一部分的WSS模块或其他产品。

       随着思科即将完成收购Acacia，博通和安华高（Avago）光收发器业务的重聚以及英特尔在100GbE收发器市场的成功，II-VI高意和郎美通将成为前十强中唯二的西方光收发器供应商。博通、思科和英特尔对研发新型光学技术的投资超过前十强供应商的总和。华为开始在内部生产更多的光收发器，或许未来一两年内会将其纳入十强列表中。Ciena、烽火通信、Infinera和中兴通讯还计划在内部制造相干的DWDM模块，将导致一个拥挤市场走向更加剧烈的竞争。

       25年前，大多数用于光通信的器件是由网络设备供应商制造的：例如阿尔卡特、朗讯、马可尼、北电和其他公司。这些公司在1990年代后期停止光器件的制造，但现在看来光学正在以“回家”的方式重新回到设备商和ASIC厂商。高速光学已成为交换机、路由器和传输设备创新中最重要的技术，这就是为什么这些领先的设备商需要将光学制造引入内部的原因。但是，真正实现大批量和低成本的光收发器和其他器件的商业供应商将有很大的应对空间，这就是中国供应商可能会引领行业发展的地方，我们将在2020年看到更多迹象。