中际旭创拟募集30亿元 用于总部及铜陵光模块业务等项目

  ICC讯（编辑：Debi）11月16日，中际旭创股份有限公司（简称“中际旭创”，300308）发布公告，向不特定对象发行可转换公司债券预案，该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

  公告称，根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币300,000.00万元（含300,000.00万元），用于苏州旭创光模块业务总部暨研发中心建设项目、苏州旭创高端光模块生产基地项目、铜陵旭创高端光模块生产基地项目和补充流动资金及偿还银行贷款。

  中际旭创在公告中指出，如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

  公告称，本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年。

  本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东也有权放弃配售权。向原股东优先配售的比例提请股东大会授权董事会（或其授权人士）根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

  中际旭创主营业务涵盖高端光通信收发模块和智能装备制造两大板块，形成了“双主业”独立运营、协同发展的经营模式：全资子公司苏州旭创集高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售于一体，为云数据中心客户提供 40G、100G、200G 和 400G 的高速光模块，为电信设备商客户提供 5G 前传、中传和回传光模块以及为城域网、骨干网和核心网传输光模块等应用领域提供高端综合解决方案，在推动产品向高速率、小型化、低功耗、低成本方向发展方面保持了领先优势。全资子公司中际智能主营高端电机定子绕组制造装备的研发、制造及销售，拥有三十多个系列、二百多个品种的产品，广泛应用于家用电器、工业电机、新能源汽车电机定子绕组制造的单工序机、多工序机、半自动及自动化智能生产线等领域，是国内电机绕组制造装备的领军企业之一。

  公告还公布了中际旭创最近三年的现金分红情况如下：

  此外，公告还指出，自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他股权融资计划。