ICC讯 (编译:Aiur)据CISION消息,光通信测试测量领导者Viavi Solutions(唯亚威)宣布已向EXFO公司董事会提交收购提案,计划以每股7.50美元现金的价格收购EXFO公司所有已发行股份和表决权股份。在未稀释基础上,该提案对EXFO的估值约为4.3亿美元。
消息源:CISION
根据公司说法,这份提案有显着溢价:即相比于EXFO公司大股东Germain Lamonde宣布私有化交易的前一个交易日,即2021年6月4日的纳斯达克收盘价高出103%,比私有化交易下提供的6.00美元对价高出25%。
此外,VIAVI的收购价格正好位于道明证券公司编制的EXFO下属表决权股份(SVS)的正式估值范围5.75-7.50美元的顶部。
VIAVI和EXFO的结合将为打造未来十年通信测试测量领域的领导者提供明显的战略优势。合并后的团队和技术的实力,加上显着扩大的规模和财务资源,将促成公司未来强劲的增长和投资,以及实现比所有单独运营的竞争对手更大的企业发展。
VIAVI重视EXFO重要人才的专业知识、技能和经验,并相信对这类人才的投入将为双方合并提供至关重要的助力。据了解,VIAVI将延续EXFO的品牌与传统,认可EXFO长久优质的产品开发、杰出工程和客户服务的良好声誉, EXFO魁北克也将继续运营,它将作为VIAVI在魁北克和渥太华长期工程和产品开发团队的重要补充和扩展。
VIAVI董事会一致通过了该议案,本次交易无需VIAVI股东投票。 此外,本次交易将不受任何融资条件的限制。VIAVI报告截至2021年4月3日的季度的现金和准现金为6.72亿美元。
根据EXFO宣布私有化交易的相关报道,EXFO公司大股东Germain Lamonde已向EXFO董事会表示不会考虑任何其他控制权变更的交易。但是,VIAVI相信其提案已经为包括Lamonde在内的所有EXFO股东提供了极具吸引力的价值。
根据私有化交易安排协议的条款,该收购提案可以合理被纳为“优先提案”。