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IFOC 2021 | 讯石分析师吴娜:缺芯已蔓延至电信业,何时恢复正常?

摘要:讯石信息咨询师高级分析师吴娜在第20届讯石研讨会上发表《缺芯已蔓延至电信业,何时恢复正常?》主题演讲,其表示:在全球缺芯的背景下,芯片短缺蔓延至电信业。欧美中日韩等国政府纷纷出台鼓励芯片产业法案,全球芯片商纷纷投资扩产。缺芯没有快速解决方案,短缺至少持续到2022年。国内核心的光通信芯片及器件仍然严重依赖于进口,高端光通信芯片国产化率不到20%。“中国芯”仍任重道远。

  ICC讯    2021年9月14-15日,第20届讯石光纤通讯市场暨技术专题研讨会(The 20th Infostone Optical Communication Market and Tchnology Conference,简称“IFOC”、“讯石研讨会”)在深圳圆满举办。

  第20届讯石研讨会创新会议模式,为期两天会议从七大专题深入探讨覆盖整个光通讯市场的全面内容,层层递进式分析技术发展趋势,深度融入热点话题为行业发展注入新鲜力量,60位讲师及论坛嘉宾济济一堂,与350余家行业企业及单位,近千人次参会人员分享新兴技术发展及权威见解,会议现场气氛热烈异常。

  讯石信息咨询师高级分析师吴娜在第20届讯石研讨会上发表《缺芯已蔓延至电信业,何时恢复正常?》主题演讲,从讯石指数看芯片行业变化,自2020年3月美股熔断一度大幅下跌之后,芯片商股指一直呈现上升趋势。截止到2021年9月3日,讯石指数为171.66,其中芯片商股指为185.85,为产业链最高。

  半导体芯片短缺进入“危险地带”, 影响全球大部分芯片生产的半导体短缺仍在恶化。在COVID-19大流行开始之前,平均交货时间大约为12周。 如汽车制造商由于零部件短缺,预计今年将损失1100亿美元的潜在销售额。

  吴娜表示:短缺鼓励囤积,从而放大危机影响。现在的囤积可能会抑制需求,使长期的经济后遗症变得更糟。代工企业可能面临出货量超过了客户实际需求所能支撑的水平,市场过热风险上升。现阶段,英特尔、台积电和三星等都已承诺大规模扩大代工规模,如果需求不能保持在足够高的水平,这可能会使该行业进入一个糟糕的库存修正周期。

  芯片短缺已蔓延到电信业。半导体是一个价值超过4000亿美元的产业,按其终端需求市场比例来看,计算系统(如PC和服务器)占比34%;无线通信(如智能手机)占30%;消费电子占14%;汽车占8%;工业占8%;有线通信,占5%;军事和航空航天,占1%。汽车业与电信业为芯片短缺争吵。2021年5月,咨询公司Alix Partners指出,半导体芯片短缺预计将让全球减少390万辆汽车的产量,令汽车产业在2021年面临1100亿美元的损失,这个数字较年初预测的606亿美元提高了81.5%。美国农村无线协会曾表示芯片短缺将延迟网络升级8-12个月。

  下游电信设备商库存水平急剧上升。2019年和2020年,当美国制裁开始切断华为与包括台积电在内的重要供应商的联系时,华为的库存水平急剧上升。除了华为,在缺芯大环境下,其他设备商也在增加库存。据讯石统计,2018-2020年:华为原材料成本年增幅分别达87%、65%和52%;中兴原材料成本年增幅分别为-17%、27%和142%;爱立信从2016-2020年的存货成本分别为-26%、-20%、86%、10%和16%。

  通信半导体芯片行业并购频发,芯片业寡头化趋势更严重。据讯石不完全统计,近三年,通信半导体行业并购案接近30起,总价值接近1500亿美元。市场有声音认为,芯片领域大型并购频发意味着行业寡头化趋势越来越严重,美国芯片巨头正借并购巩固“霸主”地位。

  芯片供应何时恢复正常?

  全球晶圆产能大部分集中在亚洲地区,2020年,前5大(除美光之外都是亚洲厂商)占全球54%产能;2009年为36%。最大的五家纯代工厂--台积电、联电、格芯、中芯国际(国内第一大,全球第五大代工厂约占全球产能2.6%)和力晶约占全球总产能 24%。

  Q121全球前十的半导体企业中,美企6家,占前十大总销售额的52%;韩企2家,占前十大企业总值的29%;台企2家,占剩余19%。

  根据贝恩公司的分析,全球芯片短缺的短期解决方案很少,即使是周转时间更快的选择也需要权衡取舍。例如,半导体制造商可以将工厂利用率提高到最大产能,以将产量提高几个百分点,但随后生产吞吐量时间将受到影响,从典型的三个月增加到最多六个月。大多数可用的短缺解决方案的交货时间至少为九个月。这意味着短缺至少可能会持续到 2022 年。

  在演讲的最后,吴娜总结道:在全球缺芯的背景下,半导体成为了当前最热门的板块之一。 由于天灾人祸、云计算物联网需求、中美高科技竞争等原因,全球半导体短缺进入“危险地带”。 随着缺芯情况愈发严重,汽车和通信等行业为产能分配发生分歧, 芯片短缺蔓延至电信业。 欧美中日韩等国政府纷纷出台鼓励芯片产业法案,全球芯片商纷纷投资扩产。缺芯没有快速解决方案,短缺至少持续到2022年。国内核心的光通信芯片及器件仍然严重依赖于进口,高端光通信芯片国产化率不到20%。“中国芯”仍任重道远。

内容来自:讯石光通讯咨询网
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关键字: 吴娜 芯片
文章标题:IFOC 2021 | 讯石分析师吴娜:缺芯已蔓延至电信业,何时恢复正常?
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