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爱司凯拟被金云科技借壳上市 变身第三方IDC服务商

摘要:5月19日,爱司凯发布重组预案,拟通过资产置换、发行股份及支付现金购买鹏城金云科技有限公司100%股权。经交易各方初步协商,拟置入资产初步交易作价为25亿元。本次交易前,爱司凯的主营业务为工业化打印产品的技术研发、生产销售和服务解决方案。交易完成后,公司将转型进入互联网数据中心业务和互联网接入业务,主营业务将变更为可提供完整数据中心基础设施解决方案的第三方IDC服务商。

  5月19日,资本邦获悉,爱司凯(300521.SZ)公告称,公司拟与交易对方持有的金云科技100%股权中的等值部分进行资产置换,拟置出资产的预估值为5亿元。上市公司控股股东爱数特向德同(上海)转让1226万股爱司凯股票,股份转让价格为9.30元/股,交易对价合计1.14亿元。

  同时,公司拟以非公开发行股份、支付现金的方式向交易对方支付拟置入资产与拟置出资产的差额部分,其中,发行股份与支付现金的金额占比各为50%。募集配套资金总额不超过10亿元。发行对象为持有金云科技100%股权的新余德坤、I-SERVICES、共青城摩云等3名交易对方。

  本次交易完成后,金云科技将成为上市公司的子公司,纳入上市公司合并范围。交易完成后,上市公司的控股股东为新余德坤、DTCTP、德同(上海),实际控制人为邵俊、田立新、汪莉、张孝义。本次交易将导致公司控制权变更。

  爱司凯表示,金云科技截至2019年12月31日的未经审计的账面净资产值为11.06亿元,拟置入资产的预估值为人民币25亿元,预估值增值率为126.04%。截至预案签署日,本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成,目前公司只能根据现有的财务和业务资料,在假设宏观环境和标的公司经营未发生重大变化的前提下,对本次交易拟置入资产的估值以及未来盈利状况进行初步判断。

  爱司凯称,经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2020年5月20日(星期三)开市起复牌。鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开审议本次交易的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

  公告显示,本次交易前,爱司凯专注于工业化打印产品的技术研发、生产销售和服务解决方案。本次交易完成后,上市公司将转型进入互联网数据中心业务和互联网接入业务,主营业务变更为可提供完整数据中心基础设施解决方案的第三方IDC服务商。未来本次交易完成后,上市公司资产质量将得到提高,财务状况得到改善,持续盈利能力得到增强。本次交易完成后,金云科技将成为上市公司的子公司,纳入上市公司合并范围,有助于上市公司创造新的利润增长点,增强上市公司的盈利能力。

  资本邦了解到,爱司凯成立于2006年12月,2016年挂牌上市,专注于工业化打印产品的技术研发、生产销售和服务解决方案。

  但自上市以来,爱司凯的业绩就开始逐年下滑。2016年-2019年,爱司凯实现的营业收入分别为1.85亿元、1.8亿元、1.74亿元、1.65亿元,净利润分别为0.47亿元、0.37亿元、0.25亿元、0.06亿元。2020年一季度,爱司凯实现营业收入1936万元,较去年同期下降38.76%;实现归母净利润-607.2万元,较上年同期下降251.50%,公司称这主要是受新型冠状病毒疫情的影响。

  资料显示,金云科技成立于2015年12月,公司的主营业务为互联网数据中心业务和互联网接入服务业务等,是一家专注于互联网数据中心及增值服务综合解决方案运营的IDC提供商,其业务以粤港澳大湾区为主,同时已经覆盖北京、上海、扬州等区域。目前,金云科技的股东分别为新余德坤投资合伙企业(有限合伙)、I-SERVICES NETWORK SOLUTION LIMITED、共青城摩云投资合伙企业(有限合伙)。

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