深圳震有科技拟控股收购杭州晨晓 强化光通信产品线布局

  深圳震有科技股份有限公司发布公告，拟变更募集资金投资项目“产品研究开发中心建设项目”未使用的募集资金8198.00万元用于收购杭州晨晓科技股份有限公司40.99%股权，并终止原募投项目，剩余未使用的募集资金18.55万元将永久补充流动资金。收购完成后，公司将持有杭州晨晓55.99%股权，杭州晨晓将成为公司的控股子公司。

  震有科技本次拟收购的杭州晨晓40.99%股权中，包含自然人梅永洪持有的杭州晨晓3.00%股权、自然人李明伟持有的杭州晨晓15.00%股权、一村资本持有的杭州晨晓5.00%股权、根诚投资持有的杭州晨晓2.99%股权、万隆光电持有的杭州晨晓15.00%股权。

转让比例 图源：震有科技

  早在2020年12月4日，震有科技就已召开会议，审议通过了《关于使用自有资金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金3000万元现金收购杭州万隆光电设备股份有限公司持有的杭州晨晓15%的股权。同日，万隆光电又签署了《关于杭州晨晓科技股份有限公司之股份转让协议》，将其所持杭州晨晓15%、15%、5%、2.99%的股份分别转让给震有科技、李明伟、一村资本、根诚投资。

  而此次终止的原募投项目“产品研究开发中心建设项目”最早于2020年7月21日在震有科技发布的《首次公开发行股票科创板上市招股书》中确立。据招股书表示，震有科技向社会公开发行人民币A股4841万股，每股发行价为人民币16.25元，扣除各项发行费用后共募集资金总额为7.13亿元，将投资用于包括“5G核心网设备开发项目”在内的四个募投项目。

原募投项目 图源：震有科技

  “产品研究开发中心建设项目”原计划投资约1亿元，项目建设期为12个月，原计划于2020年9月开工，2021年8月完工。截至2022年5月25日，该项目已投入1967.18万元，投资进度为19.65%。

  对于变更募投项目的原因，震有科技表示，主要还是因为原募投项目继续实施存在较大不确定性，该项目尚未投入使用的募集资金主要为场地投入与硬件设备投入，由于受到国际形势等因素影响，国内外5G建设放缓，为降低成本，提高资金使用效率，公司的研发中心将继续使用公司现有的研发和实验设备实现技术优化升级，“产品研究开发中心建设项目”中的硬件设备将不继续投入。将未使用的募集资金用于收购杭州晨晓股权，可以强化公司在光通信产品上的技术水平，继续巩固和增强公司在光通信产品上的优势地位。

  震有科技是专业从事通信网络设备及技术解决方案的综合通信系统供应商，目前已经形成了包括核心层、汇聚层和接入层的覆盖公网通信和专网通信的全网络产品体系，产品及解决方案包括核心网、接入网、光网络、指挥调度、智慧应用等。

  而杭州晨晓主要致力于城域光传输产品的技术开发，提供可满足大型城域网从核心层到汇聚层和接入层的整体解决方案，其产品具有技术门槛高、研发沉淀周期长的特点，主要包括MPLS、EPON、GPON、芯片、平台软件等，主要应用领域包含4G/5G移动回传、能源、交通、政企等大型数据传输网络。

  杭州晨晓在光通信产品上主要提供用于电信运营商或专网用户城域传输网PTN光传输设备、用于专网用户城域网的PTN和SDH二合一光传输网关设备、用于电信运营商大客户专线的接入型OTN设备等产品，在光通信产品上积累了丰富的技术。

  杭州晨晓是业界为数不多的除华为、中兴、烽火通信之外能提供全系列基于MPLS-TP技术标准的整体解决方案提供商，其核心竞争力是高端光通信设备和综合解决方案的设计开发，通过与国际品牌通信公司采取OEM/ODM合作方式，共同参与光通信市场的竞争。

  震有科技认为，此次收购将丰富并强化公司产品线，有利于充分利用双方各自的技术积累，整合双方资源，拓展更多的客户及市场渠道，进一步丰富双方的产品线，更好更快地推出有竞争力的产品，多维度协调互补，实现市场和客户资源的多方面协同。